“A+H”股上市城商行青岛银行股权转让与配股同时进行。

2月26日晚间，青岛银行（002948.SZ，03866.HK）发布公告称，该行收到股东青岛海尔投资发展有限公司通知，海尔投资发展有限公司拟通过协议转让方式，向青岛海尔产业发展有限公司转让其所持有的青岛银行约4.1亿股A股限售股，占青岛银行股份总额的9.08%。

青岛银行表示，本次标的股份的转让价格以《股份转让协议》的前一交易日股份二级市场收盘价为基准定价，即转让价格为5.60元/股，标的股份的转让价款总额为22.94亿元。截至2021年2月26日收盘，青岛银行A股股价为5.38元/股，H股股价为4.57港元/股。

与此同时，青岛银行还发布了《配股公开发行证券预案》，拟采用向原股东配售股份的方式配股募资不超50亿元，全部用于补充核心一级资本。

股权转让在海尔集团内部企业之间进行

青岛银行称，本次股份协议转让，是为了配合海尔集团内部战略发展规划，转让双方均系海尔集团控制企业，属于同一控制下的权益变动。本次股份协议转让完成后，海尔集团合并持有青岛银行的股份数额及占比未发生变化，海尔集团（以合并持股计算）仍为青岛银行第一大股东，不会对青岛银行的股权结构、公司治理及持续经营产生重大影响。

根据公告，转让前后，海尔集团合并持股青岛银行的股份比例均为18.01%，海尔投资发展有限公司此次转让的股份也是其持有的全部青岛银行股份。

拟按“10配3”进行配股募集不超50亿元

与此同时，青岛银行还发布了《配股公开发行证券预案》，拟采用向原股东配售股份的方式配股募资不超50亿元，全部用于补充核心一级资本。

青岛银行的公告显示，此次A股配股拟以A股配股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售。此次H股配股拟以H股配股股权登记日确定的全体H股股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体H股股东配售。配售股份不足1股的，按照证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A股和H股配股比例相同。

若以青岛银行截至2020年12月31日的总股本45.10亿股为基数测算，此次配售股份数量不超过13.53亿股，其中A股配股股数不超过8.24亿股，H股配股股数不超过5.29亿股。

青岛银行表示，此次配股实施前，若因青岛银行送股、资本公积金转增股本及其他原因导致本行总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

青岛银行公告显示，此次配股募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充青岛银行的核心一级资本，提高青岛银行资本充足率，支持青岛银行未来业务持续健康发展，增强青岛银行的资本实力及竞争力。

去年三季度末资本充足率为14.17%

青岛银行2020年三季报显示，截至2020年9月30日，青岛银行的资产总额为4462.44亿元。2020年前三季度，青岛银行的营业收入为84.19亿元，同比增长17.12%；归属于母公司股东的净利润为20.08亿元，同比增长3.14%。

资产质量方面，截至2020年9月30日，青岛银行的不良贷款率为1.62%，较2019年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率为164.79%，较2019年末提高9.70个百分点。

资本充足率方面，截至2020年9月30日，青岛银行的资本充足率为14.17%，一级资本充足率为11.32%，核心一级资本充足率为8.35%。

青岛银行成立于1996年11月，总部设在山东省青岛市，前身是青岛城市合作银行、青岛市商业银行。青岛银行是山东省首家主板上市银行、全国第二家“A+H”股上市城商行。2015年12月，青岛银行H股在香港联合交易所主板上市；2019年1月，青岛银行A股在深圳证券交易所上市。