受周末利好消息影响，周一市场全天高开高走，大小指数均收出光头光脚的大阳线，上证指数收涨2.64%报3358点，创业板指数大涨近4%报2777点。两市合计成交9711亿元，较上日放大了2600亿元。盘面上，题材热点遍地开花，国防军工、半导体产业链(氮化镓、半导体、芯片)、数字货币、充电桩、酿酒、信息安全等板块领涨市场；两市超3800只个股上涨，其中涨停及涨幅超过10%的个股达到120只左右，市场做多热情高涨，赚钱效应非常明显。

今日北向资金再度强势扫货，沪股通净买入69.83亿元，深股通净买入65.27亿元，全天合计净流入135.1亿元，这是北向资金连续两日抢筹超过百亿元，这种情形比较类似7月初的时候，当时一度出现连续三日流入逾百亿。北向资金这种大举扫货，对市场情绪有非常正面的引导作用，吸引资金积极做多。北向资金节后买入净额超过5亿元个股包括隆基股份、比亚迪、立讯精密、格力电器、五粮液、贵州茅台等。

节后两日市场连续大涨，我们并不盲目喊“牛市”回来了，因为纯粹从指数层面来看，目前依然没有打破大箱体的震荡格局，从周K线来看，上证指数和创业板指数最近几个月主要在7月10日当周的大阳线内运行，沪指在3200-3400点核心区间运行，创业板指数在2500-2900点区间运行。因此，在有效向上突破箱体格局之前，依然以超跌反弹来看待当前的行情。

分析认为，国内经济复苏仍在延续，工业企业盈利持续向好；国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，中长期有利于资本市场的健康发展；同时，外部的不确定性依然没有靴子落地，后期对市场仍有一定的干扰。当然，股指大涨后，市场信心明显增强，吸引增量资金进场，交易活跃度将会显著提升。

操作上，继续建议淡化指数，积极参与市场热点，把握个股交易性机会。主线方面，继续关注三季报业绩主线和十四五规划产业政策主线，十四五规划中可重点关注新能源、军工、新能源汽车、半导体、信创等方向，投资者重点挖掘同时符合两大主线的优质品种，成功率将会更高。