观点：2646点以来，当前市场基本面以及流动性的支撑良好，市场向好逻辑没有发生改变。近期，随着国庆长假的结束，市场人气和资金有望回流，而在“进一步提升公司质量”的重磅刺激下，牛市的支撑也有望逐步显现。

盘面上，长假结束之后，市场连续跳空上行，很显然，市场的走势符合我们节前对节后行情的探讨，同时也延续了股市历史的普遍规律。当然，在市场连续上行的过程中，一些显而易见的利好也是有效推动市场上行。

上个周末，高层提出“关于进一步提升上市公司质量的意见”中，从最高级别中给予重视和关注，也给资本市场又一次的顶层设计，为市场中期走牛带来强劲的支撑。而与此同时，很多人士也也将此次“意见”和历史上的“国九条”以及“新国九条”相提并论。显然，在思想上，对情绪的提振是不言而喻的。

而市场的全线回暖，既得益于大金融的强势拉升，也得益于题材股的全线表现，但背后也是市场资金的回笼以及情绪的回暖。而基础的逻辑则是经济持续复苏的预期支撑以及对流动性合理充裕的提振。

所以，当前不仅仅是国庆节后“吃饭行情”的开启，更是可能的新的一轮牛市的有力支撑。进入到十月之后，市场的思维需要开始转变，更多的需要从以下多点开始：

首先，市场长期向好的支撑加强；从基础制度建设角度，资本市场再次得到顶层设计，这或许将对新的可能的牛市得到强有力的支撑。历来，基础制度的建设都将给市场带来巨大的向好变革，对市场的发展和提升带来极大利好。而从投资者保护以及市场质量提升角度，也将促使市场越来越成熟，提振投资者信心。

其次，价值投资的策略保持不变；资本市场加速改革之际，价值投资不断深入。证券法的修改以及各种重制度的不断完善，也将继续提升优质公司的价值，继续推进和提升优秀公司的前进和发展，是的优秀公司的投资价值逐步增强。

第三，均衡配置下的阶段调整。当然，基础制度的顶层设计并不能立刻促进市场的大涨，毕竟仍有一个过程，而这个过程中，市场总体支撑下向好趋势明显，但波折仍会存在。从结构性角度，随着经济的加速复苏，对于低估值类的周期股提振效果明显，而与此同时，科技、消费类等趋势以及需求的行业继续发展，总体均衡配置为主，同时注意阶段性的调整准备。

总体上，顶层设计给资本市场再次走强带来刺激，基础制度建设有望推动市场迎来新的一次牛市。在这个过程中，市场仍有波动反复，但向好趋势不变。而投资者应该顺应趋势，做好长期投资以及价值投资的各方准备和改变。