周二早盘，新能源车概念股走势强劲。截至发稿，欣旺达、福田汽车、成飞集成、西藏矿业等5股涨超5%，阳光电源、振华科技、汇川技术、宇通客车等多股跟涨。

消息面，中国汽车工业协会8月11日发布最新的销量数据显示，中国7月乘用车销量同比增长8.5%。中国7月份汽车产量220.1万辆，同比增长21.9%，销量同比增长16.48%。中国7月份新能源汽车产量10万辆，同比增长15.6%，销量同比增长19.3%。

另外，日前，国家发展改革委副主任宁吉喆在接受媒体采访时表示，下半年将推动汽车和家电消费转型升级，鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽新能源汽车限购，对购置新能源汽车等给予适当补贴。

渤海证券认为，国内实施限购的有“八市一省”：北京、上海、广州、深圳、贵阳、石家庄、天津、杭州和海南省，截至目前仅石家庄未增加配额指标，其他各地的指标增加数量及鼓励力度有所不同。此次宁吉喆的表态体现出下半年汽车限购政策有望进一步放宽，地方政府对新能源汽车的支持力度有望进一步提升，助力下半年销量有效复苏。

上海证券认为，新能源车销量环比改善，近期下乡活动的推出将提振农村地区销量表现，同比数据有望在下半年低基数下转正；特斯拉二季度交付及财务数据均超预期，随着美国工厂复工、Model Y销量释放、上海工厂产能爬坡等，三季度起特斯拉产量及交付量有望恢复快速增长，可关注特斯拉产业链中热管理、轻量化、汽车电子等增量领域供应商。

华西证券认为，从政策+市场两个维度分析，认为新能源汽车产业链整体不断向好，下半年销量表现可期。应紧抓龙头高成长、高确定性机会，特斯拉、大众MEB平台、宁德时代、LG化学四大产业链机遇。以及：1)行业赛道较好的电池及负极环节；2)技术壁垒较高、know-how占主导的隔膜环节；3)长续航、高能量密度需求提升以及技术升级推动的高镍正极材料及硅碳负极材料的应用趋势；4)渗透率提升或结构性机遇的导电剂以及磷酸铁锂环节。

受益标的：宁德时代、璞泰来、中材科技、当升科技、天奈科技、国轩高科、科达利、恩捷股份、亿纬锂能、天赐材料、特锐德、科士达、鹏辉能源、德方纳米等。