来源:上海证券报
上证报中国证券网讯(记者 王彭)随着长期投资理念逐步推广,越来越多第三方基金评价机构和投资者也开始关注三年期、五年期的基金业绩表现。在长周期的业绩考核体系中,招商基金旗下绩优“长跑选手”频出,多只产品长期业绩排名位居同类产品前列。
近三年过去,上证指数在震荡行情中重回3100点左右。在此过程中,公募市场上年化回报在10%以上的股票型基金和混合型基金仅一成有余,“长跑健将”依旧是市场上的稀有品。值得注意的是,Wind资讯数据显示,截至2019年末,招商基金共有11只主动权益基金近三年年化回报率均在10%以上,近五年来,招商基金有6只主动权益基金年化回报率超10%。而在近日银河证券公布的我国公募基金产品长期业绩TOP20榜单中,招商基金旗下8只主动权益基金成功登榜。
随着监管层和基金评价机构杜绝短期业绩排名,不再对成立时间不足一年的基金进行排名,三年期成为很好的业绩考核周期。一方面,公募行业众多基金经理的平均从业年限为4.24年,权益基金运作3年的时间内大概率能保持稳定的投资风格;另一方面,众多基金公司都在积极申报三年期封闭运作产品,三年期业绩考核刚好可以囊括这些产品。
值得注意的是,在成立满三年的权益基金产品中,招商基金旗下产品业绩表现尤为亮眼。据Wind资讯数据统计,招商基金共有11只主动权益基金近三年年化回报率均在10%以上,三年时间内,部分绩优基金累计回报率在同类基金产品的排名中十分靠前,为大量投资者带来了较好的投资回报和盈利体验。
不久前,由招商基金明星基金经理付斌担纲的招商核心优选股票型基金,在短短20个工作日的募集时间里募集规模近40亿元,也说明招商基金的投资理念和投研文化正受到越来越多投资者的认可。业内人士认为,作为一家平台实力雄厚、人才资源充沛的大型基金公司,招商基金近年来潜心发力权益,其在主动权益基金方面的发展潜力和后劲值得投资者积极关注。