在结构性牛市行情下,2019年公募基金战绩颇丰。WIND数据显示,截至2019年12月31日,股基、混基、债基全年平均收益率分别为38.24%、32.00%、5.88%,优于同期上证综指、中证全债22.30%、4.96%的涨幅。其中,更有一批优秀的基金公司凭借高水准投资运作脱颖而出。以万家基金为例,银河数据显示,2019年可统计数据基金全部实现正收益,权益类方面有12只基金收益超过40%,5只基金收益超60%;固收方面,14只产品年度回报超5%,7只产品超10%。
主动权益类基金近五年平均收益排名行业第2
2019年上证综指在3000点展开数次争夺,消费、医药、科技等板块轮番上涨,亮点层出不穷。万家基金基于对各行业和板块的深入研究,成功捕捉投资机遇。海通数据显示,公司旗下主动权益类基金2019年全年平均收益33.68%,多只基金跻身同类前列。作为拥有17年资管经验的老牌基金公司,万家基金长期业绩亦是可圈可点。据海通证券数据显示,截至2019年末,万家基金旗下权益类基金近五年平均收益率达131.74%,在行业73家管理人中排名第2。
具体来看,万家行业优选对科技和医药板块的前瞻配置,带动该金净值大幅增长。WIND数据显示,万家行业优选2019年全年收益89.83%,在同类717只偏股混合型基金中排名第8;万家潜力价值A、万家消费成长在2019年二季度后期和三季度初完成了电子等成长股的布局,且对大金融保留一定的配置比例,较好地从市场的结构性上涨中获益。同源数据显示,万家潜力价值A2019年全年收益74.81%,在同类1810只灵活配置型基金中位排名第35;万家消费成长同期收益65.10%,在普通股票型基金中位居前1/6。
7只固定收益类基金2019年回报超10%,绝对收益产品表现尤为亮眼
股市的火爆并没有影响万家基金在固定收益领域的发挥。银河数据显示,2019年万家基金旗下债券投资主动管理收益率5.63%,排名行业前1/6。具体来看,二级债中,万家家瑞A灵活运用仓位并利用可转债优势,全年实现了11.96%的收益,高于同期同类二级债基的平均表现。纯债方面,万家鑫璟纯债A积极调整久期和杠杆水平,参与利率债价差策略交易,2019年全年收益6.87%,在同类1277只中长期纯债基金中排名前7%。
值得一提的是,万家瑞舜A、万家瑞祥A、万家瑞富这三只作为绝对收益策略类型的产品,长期以高等级信用债、利率债打底,精选低估值、高ROE股票增厚收益的绝对收益策略作为运作思路,2019年全年收益分别达12.87%、11.03%、10.71%,表现不俗。
2019年指数基金全面壮大,万家沪深300市场领先
2019年指数基金市场进一步壮大,其中,指数增强类产品兼具被动跟踪和主动投资的优势,超额收益更为明显。WIND数据显示,截至2019年12月31日,万家沪深300指数增强A2019年全年收益43.46%,超同期沪深300指数36.07%的涨幅,在同类116只增强指数型基金中也位居前1/4。
凭借稳健出色的主动管理能力,万家基金屡获殊荣。单单2019年,万家基金先后荣获《中国证券报》评选的“2018年度金牛基金管理公司、最受信赖金牛基金公司”奖、《上海证券报》评选的“2018年度金基金·TOP公司”奖,成为行业为数不多的权威奖项大满贯得主。
展望后市,万家基金表示2020年是经济周期维度中重要的修复年,政策偏温和,有利于指数整体向上的表现,核心资产和科技成长股有望从中获取较大收益;债市方面债券整体牛市的根基仍在,不乏投资机会。