中证网讯(记者 段芳媛)松霖科技(603992)8月5日晚间发布首次公开发行招股意向书,拟公开发行股票4100万股,并募集资金用于公司龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目和花洒及其配件扩产及技改项目。
招股书显示,松霖科技主营业务为花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售,成立于2004年,并于2017年变更为股份有限公司。其控股股东为香港松霖集团,后者持有其34.65%股份;实控人为周华松、吴文莉夫妇,其直接和间接持有松霖科技96.47%股份。公司称,此次发行后,周华松、吴文利夫妇将直接和间接控制公司86.61%的股份,仍处于绝对控股地位。
招股书显示,由松霖科技设计团队主持设计的花洒、龙头等产品已先后多次获得了“iF 设计奖”、“红点奖”、“IDEA”、“G-Mark”等国际工业设计领域的顶尖奖项;同时,公司技术中心曾先后于2009年、2013年、2018年被认定为“厦门市企业技术中心”、“省级企业技术中心”、“国家企业技术中心”;2010年、2013年,公司被分别认定为“厦门市知识产权示范企业”、“国家级知识产权示范企业”。
截至2019年6月30日,松霖科技资产总额16.6亿元,股东权益合计11.96亿元。
招股书显示,2016年-2018年松霖科技花洒及配件、淋浴系统及配件、龙头及配件、软管及配件、升降杆及配件产品的销量合计数分别为3364.13万套、3967.63万套与3998.6万套,逐年增长,年均复合增长率达9.02%。
2016年-2018年松霖科技分别实现主营业务收入14.42亿元、16.96亿元与17.24亿元,年均复合增长率达9.33%;2016年-2018年公司实现的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为2.03亿元、1.56亿元与2.36亿元,年均复合增长率达7.94%。
松霖科技表示,2017年公司扣除非经常性损益后的净利润有所减少的原因是,受当年主要原材料价格同比上涨幅度较大、年末人民币兑美元汇率相比年初升值幅度较大等因素的影响。
2019年1-6月,公司实现营业收入7.92亿元,同比下降9.13%;实现净利润1.15亿元,同比增长21.65%。松霖科技称,2019年前三季度公司所处行业及市场处于正常的发展状态。公司预计2019年前三季度将实现营业收入12.21亿元-14.19亿元;实现净利润1.72亿元1.96亿元,同比增长3.46%-18.46%。
另外,松霖科技表示,公司产品主要销售渠道为出口销售。2016年-2018年,公司出口销售收入分别为11.38亿元、13.12亿元、13.35亿元,占各期主营业务收入的比例分别为78.86%、77.40%、77.44%,产品出口地主要为美国、欧洲等发达国家或地区以及印度、巴西、俄罗斯等新兴市场国家。
此次,松霖科技首次公开发行募集的资金将用于公司龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目和花洒及其配件扩产及技改项目。其中,龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目计划投入募集资金3.47亿元,花洒及其配件扩产及技改项目计划投入募集资金1.43亿元。