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北向资金大举流入 “牛市旗手”乘势反弹

中证报：两路资金齐加仓 A股中长期投资价值显现

8月11日，A股全线大涨，外资再现百亿扫货。

市场出现4大亮点：

业内认为，中美通胀数据低于预期，导致市场对货币政策宽松预期升温，由此推涨投资者做多热情。

牛市风向标券商股批量涨停等多个积极信号，是否预示牛市到来？市场人士表示，全球通胀是否就此触顶仍有分歧，经济下行压力仍在，加上国际局势变幻莫测，接下来A股走势仍有待观察。

// 亮点1：A股成交额再上万亿 //

截至8月11日收盘，上证指数涨1.60%报收于3281.67点；深成指涨2.05%报收于12474.03点；创业板指涨2.37%报收于2721.49点，万得全A总成交1.07万亿。

从个股具体表现来看，上涨公司数3600多家，涨停公司数70家，下跌公司数1000多家，跌停公司数4家，市场人气快速升温。

8月11日，万得全A高开高走，涨幅为1.65%，创近一个月以来新高，全天成交额为1.07万亿，较此前几个交易日大幅放量。

从近期成交量来看，海外不确定性因素落地，投资者风险偏好再度回升，市场走势亦呈现出量价齐升的态势。

// 亮点2：北上资金净买入超百亿 //

主力资金、北上资金均现大额净流入状态。而两融余额也快速回升。

主力资金：

从8月11日行业资金流向来看，主力资金净流入100多亿元，多数板块净流入，其中金融板块净流入额超60亿元，位居首位；信息技术板块净流入额超50亿元，紧随其后；其余板块则小幅波动。

北上资金：

8月11日，北上资金净买入132.95亿元，结束此前3天净卖出走势，本周净买入37.71亿元。从近期北上资金变动趋势来看，美国通胀的回落打消了投资者对经济紧缩的担忧，外资也因此加大买入力度。

北上资金大举买入后的市场走势，一直是投资者所关心的。

Wind统计显示，2021年以来，共有18天北上资金净买入金额超过100亿元，从市场表现来看，买入当天上证指数多数上涨，但后1天和后5天上证指数下跌概率较大。

但从最近几次大额买入后市场表现来看， 市场风向已发生转变，大额买入当天上涨，随后几天继续冲高。

两融余额：

截至周三（8月10日），A股融资融券余额为16324.48亿元，较前一交易日的16298.28亿元增加26.2亿元，创6月初反弹以来新高。自上周四开始，两融余额快速回升，本周已回升超百亿，随着不确定因素的落地，两融余额有望再度开启升势。

// 亮点3：牛市风向标批量涨停 //

8月11日，A股放量拉升，板块方面全线上涨，多元金融板块涨幅达5.13%，位居首位；保险、媒体、技术硬件与设备、生物制药等板块亦涨幅居前。

从涨幅居首的多元金融板块来看， 弘业期货 、 南京证券 、 哈投股份 、 国元证券 、 光大证券（维权） 、 华西证券 、 江苏国信 等多股涨停， 浙商证券 、 中信建投 、 兴业证券 、 华鑫股份 、 红塔证券 、 长城证券 、 国联证券 等亦大幅拉升。

// 亮点4： 消费电子涨势如虹 //

11日，涨幅居前的技术硬件与设备板块中，消费电子相关个股表现抢眼。奥维通信、歌尔股份等20多只个股涨停或涨幅超过10%。

消息面上，苹果目前已经开启了发布会视频的录制，最终发布会日期将会被定在9月13日。

供应链传出，苹果近期逆势扩大iPhone 14系列新机初期备货总量，将扩大至9500万部，较此前预期（首波备货量约9000万只）增加约5%。

天风证券分析师郭明錤称，预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%。郭明錤解释，主要原因是通胀因素导致了苹果手机的成本上升，以及更高的出货比例。

虽然全球智能手机市场可能已经陷入困境，但苹果公司的iPhone 13仍然卖得不错。分析人士认为，食品和燃油等核心商品的通胀，对苹果相对富裕的用户群的影响较小。

信达国际研报显示，苹果宣布iPhone 14系列已开始试产，计划在8月量产。同时，苹果已告知供应商，iPhone 14上市后的初期销量将高于一年前的iPhone 13。

苹果供应链业者指出，零组件拉货6月中下旬后启动。此前7月份，富士康深圳厂招工奖金提高逾两成。

据Wind数据统计，截止8月11日，苹果产业链公司中，共有18家公司公布2022年上半年业绩预告。 其中，16家实现盈利，14家公司业绩实现正增长，占比近7成。

业绩增长翻番的有10家，安洁科技是“预增王”，公司2022年上半年净利润约12000万元~15500万元，增长321.46%~444.39%。长园集团（维权）、比亚迪、恒宝股份、鹏鼎控股、环旭电子等公司业绩增长排名靠前。

华泰证券指出，新款iPhone14系列和新品或将于9月发布并上市，建议持续关注iPhone14销量情况，新机第一波的销售情况和口碑可能会决定四季度苹果产业链公司的订单是否饱满。

富途证券认为，二季度全球智能手机表现依然疲软，品牌厂商之间分化明显，但部分产业链公司的市场表现已开始回暖；PC市场则受到供应链限制和需求下滑的双重冲击。预计随着供应链问题得到缓解、中华区需求逐步好转、下半年旗舰机（iPhone14等）发布，消费电子产业链有望持续回暖。建议关注受高通胀、消费降级影响较小的产业链公司。

国信证券表示，随着消费电子传统备货旺季的来临，继续推荐自身用户群体消费力下行风险较小、受益于华为高端机用户转换周期的苹果产业链，相关标的包括东山精密、闻泰科技、歌尔股份、立讯精密、鹏鼎控股等。此外，8月三星、小米、摩托罗拉将陆续发布旗下迭代折叠屏旗舰手机，在新机频繁发布的催化下，折叠屏产业链继续推荐精研科技、福蓉科技、鼎龙股份等。

来源：Wind资讯