【市场回顾】

A股：8月5日，沪指盘中窄幅震荡上扬，午后强势拉升收复3200点，深成指、创业板指均走高，科创50指数大涨超4%。技术面上，短期突发利空不影响中长期趋势。向下探底到3150点附近直接反弹，今天成交稍微放量突破3200点，说明市场已经慢慢消化利空，并没有之前那么恐慌。整体来看，利空带来的阴霾短期并未消散，还要看后市3200点能不能稳稳站住，5日线的支撑够不够强劲。

美股：美国时间周五，最新公布的美国7月非农就业数据好于市场预期，但这也增加了投资者对于美联储接下来继续激进加息的预期，纽约股市三大股指当天集体低开，随后走出震荡行情，截至收盘，仅道指小幅上涨0.23%，标普500指数和纳指则双双下跌。从盘面上来看，大型科技股普遍走低，特斯拉股价大跌超6%，此前花旗集团分析师表示特斯拉股价被高估，未来可能会暴跌50%以上。另外，芯片股当天普遍下跌，中概股也大多回落。

中概股：中概股智富融资上市首日盘中一度暴涨5799%，收盘涨2325%，报97美元/股。

欧股：欧洲市场方面，连续多日上涨的英国、法国和德国股市在周五集体回落，科技板块跌幅较大，超过2%。但是本周得益于企业财报向好的提振，欧洲三大主要股市全部累计上涨，不过涨幅都未超1%。

【要闻盘点】

中国月度贸易顺差暴涨 外围出现三大利空

8月7日，中国海关总署公布数据显示，中国7月进出口总值5646.6亿美元，同比增长11%。其中，出口3329.6亿美元，增长18%，预期增16.2%，前值增17.9%；进口2317亿美元，增长2.3%，预期增4.5%，前值增1%；贸易顺差1012.6亿美元，扩大81.5%。

点评：中信证券认为，7月贸易顺差达1013亿美元，这是有记录以来我国月度顺差首次超过1000亿美元，在出口韧性而进口较弱背景下，高顺差既部分支撑国内经济，又部分支撑人民币汇率。不过，从全球PMI持续下行来看，当前全球经济仍处于下行周期，尽管短期我国出口体现一定韧性，但是后续出口下行压力或仍然较大。

巴菲特二季度巨亏3000亿，四大重仓股下跌成元凶

巴菲特的伯克希尔公司公布了今年的二季度财报。报告期内，伯克希尔营公司收761.8亿美元，上年同期691.14亿美元。数据显示，因投资组合出现巨额账面亏损，今年第二季度公司归属于股东的净亏损高达437.55亿美元（约合人民币2959亿元），去年同期为净利润280.94亿美元。面对美股市场的暴跌，其投资组合在二季度的损失金额高达530亿美元（约合人民币3584亿元）。

点评：在业绩波动、美股阴影的环境下，伯克希尔公司二季度的回购势头也有所放缓，用于股票回购的资金约为10亿美元，而第一季度则为32亿美元。今年上半年伯克希尔的回购总额达到42亿美元。

上市公司半年报陆续披露 百亿私募调仓路径浮出水面

随着上市公司半年报的陆续披露，截至记者发稿，已有包括高毅资产、宁泉资产、冲积资产、迎水投资等多家百亿私募的重仓股相继浮出水面。

点评：百亿私募宁泉资产的“宁泉致远58号”新进256.09万股的元力股份、期末持股市值3948.84万元，是该股的第十大流通股东。宁泉资产是由前兴全基金管理有限公司总经理杨东在2018年1月创办，同年3月完成备案登记。在今年一季度，宁泉资产产品共出现在8家上市公司前十大流通股东中，持股市值为18.88亿元，包括中国移动、华能水电、利亚德、奥佳华等个股。

高盛下调近期油价预期，但仍持乐观态度

高盛报告中表示，最近布伦特原油价格下降是由低流动性和“越来越多的担忧”造成的，包括对经济衰退、美国战略石油储备（SPR）释放以及俄罗斯生产复苏的担忧。

点评：该行将第三季度和第四季度布伦特原油价格预测分别下调至110美元/桶和125美元/桶，此前为140美元/桶和130美元/桶，2023年的预期维持125美元/桶不变。

多地“保交楼”政策举措落地：购房人称放心，从业者盼扩围

近期，多地多部门进一步出台政策促进房地产市场健康平稳发展，金融机构也积极响应并主动担当。一方面，对于存量部分，监管部门和各地政府及时分解执行稳房地产市场要求，金融资产管理公司（AMC）也纷纷行动，提速为房企纾困；另一方面，对于增量部分，多地加强预售资金监管，营造良好市场环境。

点评：近段时间，从中央到地方，都对稳定房地产市场工作作出明确指示。7月28日召开的中央政治局会议首提“保交楼”，强调“压实地方政府责任，保交楼、稳民生”；银保监会十日内三次点题“保交楼”。地方层面，上海银保监局在召开的2022年年中工作推进会中提到，“保持房地产融资平稳有序”“支持上海市做好‘保交楼’工作”。

熔断标准大松绑，航司相继加码国际航线

航司迎来重大利好。中国民航局7日发布最新通知，于今日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。记者采访多位业内人士分析，此次调整的亮点为，首先熔断周期较过去缩短一倍，另外将过去以固定确诊旅客人数为熔断标准更改为按乘客比例，更为合理。

点评：券商分析人士认为，近期不少大型航司已陆续加大国际航线数量，目前看来这一因素边际改善效应明显，熔断门槛和周期降低明显利好大型宽体执飞的国际航线航司。

高福、张文宏谈猴痘疫情：我国存在输入性风险

新冠疫情尚未终结，猴痘疫情又在欧洲和美国等地暴发。人类应对传染病的任务依然艰巨。7月23日，世界卫生组织（WHO）宣布，在多个国家和地区发生的猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。8月4日，美国宣布进入公共卫生紧急状态，以加强对猴痘疫情的应对。

点评：8月7日，在中国科学院上海巴斯德研究所发起的“猴痘病毒研究及防控应对论坛”上，中国科学院微生物研究所高福院士、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授都警告了猴痘病毒在我国的输入性风险。

【行业热点】

万亿元充电桩市场将迎爆发期 石油巨头争相布局

猪价大涨 “猪周期”再引热议

【机构策略】

十大机构看后市：月度调整已接近尾声 布局“金九银十”行情

8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。一方面，从结构分化的特征来看，成长风格偏好已形成高度一致共识，4月底成长制造相对于医药和消费的性价比优势在7月底已不明显，此外，赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。另一方面，从资金博弈的特征来看，活跃私募仓位保持中高水平，公募新发回暖有限，外资流入放缓，预计赛道内部大小分化延续，半导体和军工迅速成为新主线，行业间高切低将会出现，医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。配置上，建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局，短期成长制造更偏向半导体及军工。

【话题公司】

中芯国际软件项目停摆：涉12英寸晶圆厂，因供应商无法完成需求，百人团队解散

新浪科技独家获悉，中芯国际将于北京新建的12英寸晶圆厂CIM国产化项目于近期被迫暂停，原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求，最终导致项目暂停。目前，承接方负责该项目实施的上百人团队已经全部撤离中芯国际北京办公地，回到原来的工作地，且多位负责该项目研发的高级别技术人员，已经开始在寻找新的工作机会，此事在CIM工业软件圈内已经逐渐扩散开来。

豪捐1.6亿！比亚迪副总裁：50万股股票捐献！

8月7日晚间，比亚迪公告显示，公司执行副总裁李柯拟无偿捐赠其持有的公司50万股A股无限售条件流通股。若按照目前比亚迪A股股价324.49元计算，上述拟捐出的比亚迪股票价值达到1.6亿元。近年来，不少上市公司股东或董监高豪气捐赠，拟捐赠规模多数不小。

【新股申购】

新股提示：熵基科技、易点天下等5股今日申购

今日可申购熵基科技、易点天下、路维光电、汇成股份和三维股份（21.400， 0.52， 2.49%）。熵基科技申购代码301330，申购价格43.32元。易点天下申购代码301171，申购价格18.18元。路维光电申购代码787401，申购价格25.08元。汇成股份申购代码787403，申购价格8.88元。三维股份申购代码889099，申购价格5.2元。

【公告速递】

停牌

无

复牌

300330 *ST计通

公告摘要

【热点】

绿地控股：获公司两家国有股东共30亿元借款

绿地控股（600606）8月7日晚间公告，公司全资子公司绿地控股集团有限公司拟向公司股东上海地产（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司分别借款15亿元，借款期限二年，借款年利率6%，并由公司提供连带责任保证担保。此次交易是国有股东支持公司发展的有力举措，有助于公司保持流动性合理充裕。

卧龙电驱：与特斯拉业务仅涉及工业机器人范畴 占比较小

卧龙电驱（600580）8月7日晚公告，公司在e互动回复投资者提问时称“公司为特斯拉提供机器人生产线”。为避免造成误导，公司对此澄清并做风险提示：公司主营业务为电机及控制、电源电池、光伏储能等，其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。公司为特斯拉提供装备自动化行业系统解决方案，相关业务仅涉及工业机器人范畴，占公司整体业务比重较小。具体业务主要由公司控股子公司SIR开展。自2017年至今，SIR收到特斯拉的累计订单额不超过公司2021年度营收的0.5%，占比较低，整体业务规模较小，对公司经营业绩影响较小。

【并购】

绿康生化：暂停股份转让、资产置出及资产收购事项

绿康生化（002868）8月7日晚公告，据此前合作框架协议约定，合力亚洲、富杰平潭、北京康闽拟向义睿投资、长鑫贰号、慈荫投资、肖菡协议转让公司合计36.73%的股份，同时公司拟将福建浦潭热能有限公司100%股权出售给合力亚洲、富杰平潭、北京康闽或其指定主体，另公司拟以现金向旺宏中心、王梅钧购买江西纬科新材料科技有限公司100%股权。截至目前，因此次交易涉及豁免IPO承诺，股权协议转让等相关事项尚存在重大不确定性，公司与交易各方拟暂停此次交易。公司将对此次交易涉及的相关事项进行进一步补充、完善、充分论证，并根据相关情况，另行决定是否重启或修改相关方案。

白云山：拟10.03亿元购买广州医药18.18%的股份

白云山（600332）8月7日晚间公告，公司拟以现金约10.03亿元购买Alliance BMP Limited（联合美华有限公司）持有的公司控股子公司广州医药股份有限公司（简称“广州医药”）18.1847%的股份。交易完成后，公司将持有广州医药90.9237%的股份。此次交易有利于稳定广州医药股权架构，持续推动公司医药流通业务发展。

三元股份：7005.4万元竞得湖南太子奶40%股权

三元股份（600429）8月7日晚间公告，8月6日10时至7日10时，北京市第三中级法院在淘宝网司法拍卖网络平台对新华联控股有限公司持有的湖南太子奶集团生物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）40%股权进行第二次公开拍卖，公司以7005.40万元的价格竞得。

【经营业绩】

盛美上海：上半年净利润2.37亿元 同比增163.83%

盛美上海（688082）8月7日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入10.96亿元，同比增长75.21%；净利润2.37亿元，同比增长163.83%；基本每股收益0.55元。

翔丰华：上半年净利润9287.66万元 同比增117.52%

翔丰华（300890）8月7日晚间披露半年报，公司2022年半年度实现营业收入9.42亿元，同比增长146.72%；净利润9287.66万元，同比增长117.52%；基本每股收益0.93元。报告期，受益于新能源行业景气度攀升，下游需求增长，公司销量及营业收入同比均有较大幅度增长。

芯原股份：上半年净利润1482.24万元 同比扭亏

芯原股份（688521）8月7日晚间披露半年报，2022年上半年，公司实现营业收入12.12亿元，同比增长38.87%；净利润1482.24万元，同比扭亏为盈，上年同期公司亏损4564.5万元。

普源精电：上半年净利润2855.29万元 同比扭亏

普源精电（688337）8月7日晚间披露半年报，2022年上半年公司实现营业收入2.61亿元，同比增长23.25%；净利润2855.29万元，同比扭亏为盈；扣非净利润770.55万元，同比扭亏为盈。

仲景食品：上半年净利润6313.59万元 同比降8.61%

仲景食品（300908）8月7日晚间披露半年报，公司2022年半年度实现营业收入4.17亿元，同比增长6.12%；净利润6313.59万元，同比下滑8.61%；基本每股收益0.63元。

保利发展：7月签约金额330亿元 同比减少21.72%

保利发展（600048）8月7日晚间公告，2022年7月，公司实现签约面积206.88万平方米，同比减少33.86%；实现签约金额330.01亿元，同比减少21.72%。2022年1-7月，公司实现签约面积1514.19万平方米，同比减少23.68%；实现签约金额2432.21亿元，同比减少25.7%。

【增减持】

华测导航：公司实控人拟减持不超1%股份

华测导航（300627）8月7日晚间公告，公司控股股东、实控人、现任董事长赵延平，计划以集中竞价交易或大宗交易减持公司股份不超533.7万股，即不超过公司总股本的1%。

蓝晓科技：公司5名董监事计划减持股份

蓝晓科技（300487）8月7日晚间公告，公司董事、副总经理韦卫军，公司董事、财务总监安源，公司董事李岁党，公司监事李延军，公司监事樊文岷，计划在6个月内，分别以集中竞价方式减持公司股份不超过2.5万股、5.5万股、5万股、3万股、2万股。此次减持股份来源均为股权激励获授的公司股份。

元道通信：实控人等相关股东延长限售股锁定期

元道通信（301139）8月7日晚间公告，公司股票于7月8日上市，自7月8日至8月4日，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价38.46元/股，触发相关股份锁定期延长承诺的履行条件。公司控股股东、实控人、董事、监事、高管人员及相关股东延长限售股锁定期。

西藏珠峰：歌石祥金所持公司4.39%股份将被司法拍卖

西藏珠峰（600338）8月7日晚间公告，上海歌石样金投资合伙企业（有限合伙）（简称“歌石祥金”）持有的公司无限售条件流通股4009.44万股，将于8月26日在司法执行平台公开进行股票司法处置拍卖。该部分股份占公司总股本的4.39%，占歌石祥金持有公司股份的84.46%。若此次股票处置拍卖成功，不会导致公司控股股东及实控人发生变化。

金鸿顺：金鹤集团拟协议转让公司11.98%股份

金鸿顺（603922）8月7日晚间公告，公司股东金鹤集团8月5日分别与长风云帆精选1号私募证券投资基金、拓牌兴丰7号私募证券投资基金签署股份转让协议，拟分别向长风云帆精选1号私募证券投资基金、拓牌兴丰7号私募证券投资基金转让公司股份766.72万股（占公司总股本5.99%），转让价格均为19.59元/股，转让价款总额均为1.502亿元。

【其他】

迪生力：子公司签投资意向书 广东威玛拟延伸产业链

迪生力（603335）8月7日晚公告，公司全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司与江门市新会区政府签订投资意向书，双方愿意在工业园区范围内安排项目用地约180亩，建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体（NCA/NCM）项目”。项目总投资约20亿元，分两期投建。该意向书为框架性约定。迪生力称，公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，上述意向书项目是基于对公司控股子公司广东威玛上下游产业链延伸发展需求。

盛美上海：拟投建高端半导体设备拓展研发项目

盛美上海（688082）8月7日晚公告，公司拟投建高端半导体设备拓展研发项目。该项目计划总投资约7.48亿元，其中使用自有资金投入1685.91万元，剩余7.31亿元拟使用公司首发上市超募资金投入。该项目将在上海张江购置研发办公楼并装修，同时购置相应研发设备。该项目拟研发产品包括干法设备拓展领域产品和超临界CO2清洗干燥设备均具有较高的水准，预计某些性能指标能够达到国际领先水平。

英诺特：新取得猴痘病毒抗原检测试剂盒等三项产品资质

英诺特（688253）8月7日晚间公告，公司全资子公司唐山英诺特近期新取得产品资质3项，分别为Monkeypox Virus Ag Test （Colloidal Gold） 猴痘病毒抗原检测试剂盒；Monkeypox virus Nucleic Acid Test Kit （Fluorescence PCR） 猴痘病毒核酸检测试剂盒；及2019-nCoV Ag Test （Latex Chromatography Assay） 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒。

益方生物：D-1553临床数据入选2022年世界肺癌大会报告

益方生物（688382）8月7日晚公告，近日公司自主研发的小分子KRAS G12C抑制剂D-1553的临床研究成果入选2022年世界肺癌大会（WCLC 2022）报告。公司自主研发的KRAS G12C抑制剂D-1553是一款在研的用于治疗带有KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、结直肠癌等多种癌症的口服靶向药，目前正在美国、澳大利亚、中国、韩国等国家及地区开展国际多中心I/II期临床试验。临床试验结果能否支持药品递交新适应症上市申请、能否最终获得上市批准以及何时获批均具有不确定性。

普利制药：注射用泮托拉唑钠获新西兰上市许可

普利制药（300630）8月7日晚间公告，公司注射用泮托拉唑钠近日获得新西兰药品管理局上市许可，具备了在新西兰销售的资格。注射用泮托拉唑钠适应症包括胃和十二指肠溃疡、反流性食管炎；佐林格-埃利森综合征和其他病理性分泌过多病症。

成都银行：获批证券投资基金托管资格

成都银行（601838）8月7日晚间，公司近日取得中国证监会的批复，公司的证券投资基金托管资格已获核准。公司将根据该批复在换领经营证券期货业务许可证后，对外开展基金托管业务。

比亚迪：公司高管人员捐赠部分公司股份

比亚迪（002594）8月7日晚间公告，接到公司执行副总裁李柯的通知，获悉其拟无偿捐赠其持有的公司50万股A股无限售条件流通股给比亚迪慈善基金会，用于北京大学深圳医院开展关爱血液疾病相关公益项目。此次捐赠将拟以非交易过户的方式进行。

东风汽车：收到国家新能源汽车推广补贴3亿元

东风汽车（600006）8月7日晚间公告，8月4日，公司收到襄阳市经济和信息化局拨付的第三批新能源推广应用补贴清算资金3亿元。该笔补贴款项将直接冲减公司的应收账款，不会影响公司当期损益，对公司现金流将产生积极影响。

北方铜业：非公开发行股份8116.88万股将解禁上市

北方铜业（000737）8月7日晚间公告，公司非公开发行股份8116.88万股将于8月11日解除限售上市流通，该部分股份占公司总股本的4.58%。此次申请解除股份限售的发行对象共9名，涉及证券账户数为47户，发行时承诺的限售期为6个月。

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