今日市场温度39.60℃，比上一个交易日上涨约0.8%。

未来继续普涨的概率比较小了，毕竟短期内（从2800涨到3400）已经涨了快600点了，更多的还是结构性上涨吧。

行业上，今天军工板块+2.81%（军工主动基金预估涨幅普遍更高一些）、医药生物+3.86%、农林牧渔+6.68%板块涨幅居前。

难得重仓的都涨了。

另外，今天二师兄是真飞起来了。

猪肉又涨价了，今天生猪期货主力2209合约盘中触及涨停，收盘涨7.71%，报22695元/吨。

这里的价格指的是活猪，9月交割的活猪价格是2.27w/吨。

周末新闻还约谈主要猪肉企业说要控制出货量（别压货），但猪肉已经比较调整了很久了（去化有限），也是压不住有反弹了。

前段时间发车猪肉跟车的朋友们应该赚到钱了。（今天预估涨幅+7%左右）

今天算上今天的涨幅应该至少有十几个点了。

咱都是养猪的人了！

不过这种周期性的行业不确定太高，不建议自己操作，有盈利想卖出可以卖，但博格继续持有。（让猪再飞一会儿，但不建议追涨了）

猪肉一张涨价，CPI就上去了，估计短时间不会再大幅放水了。

除了养殖行业今天表现炸天，医疗医药今天也不错。

A股中证医疗+4.77%，港股恒生医疗+4.65%

为啥上涨？

可能是喜胖上周五黑车了。

熟悉我们的都知道，博格不喜欢规模（盘子）大的主动基金，就喜欢找一些规模不大的黑马基金经理。在中盘方面配置鹏扬500质量最近几个月收益不错。

今天500质量成长指数涨幅+1.64%，中证500+1.31%，又赢了0.32%。

所以博格随便看了看鹏扬家其他基金，结果发现一个规模不大且业绩不错的主动基金——鹏扬景泰成长。（A类005352、C类005353，2022年1季报合计规模不到10亿元）

数据来自wind，截至2022.6.30

景泰成长的基金经理邓彬彬，从2020年6月30日开始管理这个基金，在最近一年半的时间里面业绩非常不错，期间偏股基金指数涨幅仅为20.15%，鹏扬景泰收益为134.94%，在同类基金中妥妥的名列前茅。

最近还听了邓彬彬的直播，对于他的几个观点高度赞同：

（1）电动车方面：今年创新爆款车型增多，产品竞争力增强。另外，未来石油价格很难跌到 90 美元/桶，除非出现系统性金融危机，只要油价不跌破页岩油新打井成本。

坚定认为电动车肯定是超预期。短期看，超预期是产品品质和能源危机叠加导致。拉长看，新能源电动车就是技术渗透，在未来 10 年 要系统性替代燃油车。叠加全球对于环保的观念已经深入，燃油车很难再恢复。

（2）军工方面：基本面相对较好，主要由需求导致。地缘冲突导致部分欧洲国家系统增加军备开支，包括航空航天和导弹等细分板块。

（3）互联网方面：由于互联网边界扩张较快，突破了行业监管，造成社会较大冲击。站在当前时点，他认为互联网历史大底已经看到。一些龙头互联网企业估值水平和大型股份行相当，虽然互联网行业仍处于相对限制，但在监管允许扩展领域，包括云计算、工业互联网、和硬件制造等领域发展方向非常多。叠加整体社会零售在增加，互联网行业整体营收 水平也在同步增长，但 PE、PB 却这么低，他认为中概互联网企业龙头已见到系统性底部。

经过博格简单介绍，如果你对“黑马”基金经理邓彬彬可以关注一下他管理的鹏扬景泰成长。

今天就聊到这里，另外博格的小说又更新了