大市综述

昨日，港股市场三大指数大幅收涨，恒生指数上涨2.06%，收于21123.93点，恒生科技指数上涨3.94%，大市成交1288.11亿港元，科技指数成分股成交369.03亿港元。

全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在京召开，确保今年新增专项债6月底前基本发行完毕，力争8月底前基本使用完毕。

美东时间5月30日周一，美联储理事沃勒在德国法兰克福发表的讲话中，认为今年剩余时间里将继续加息，这是美联储控制通胀努力的一部分，其支持在未来几次会议上加息50个基点，并支持在年底前加息至中性利率上方。

西班牙5月份CPI同比上涨8.5%，德国5月份调和CPI同比上涨8.7%。欧洲央行首席经济学家Philip Lane周一表示7月和9月各加息25个基点是“基准速度”。

料日内恒指小幅震荡。早盘，日经225指数开盘跌0.04%，韩国综指开盘跌0.10%。截至5月31日，恒生指数夜期（6月）收报20912点，跌80点或0.381%，低水212点。当前，内地【稳经济、稳增长】政策面力度很大，对房地产市场政策呵护频繁，而之前导致市场承压的内地疫情已经被控制，人民币汇率近期亦有所走强。但另一方面，美欧市场通胀报表，加息紧迫，又对市场形成压力。当前底部夯实，但指数回到2月中旬点位还需要时间和基本面进一步支持。

重点关注：

财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策。关注新能源汽车公司。中国石油（00857.HK）、中国海洋石油（00883.HK）：欧盟已就禁运俄石油达成一致，将立即覆盖三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油。

公司简讯精选：

汇丰控股（00005.HK）发布公告，2022年5月27日耗资704.39万港元回购13.6万股。

友邦保险（01299.HK）公告，5月30日耗资1.63亿港元回购202万股，每股价格为80.9-79.95港元。

创新奇智（02121.HK）公布，2022年5月30日，公司耗资2612.56万港元回购113.06万股，每股价格为22.5-23.2港元。

华住集团-S（01179.HK）发布2022年第一季度业绩，收入同比增长15.2%至人民币26.81亿元，环比下降19.9%。净亏损约6.49亿元，同比扩大约1.52倍；每股亏损0.2元。

滔搏（06110.HK）公告，截至2022年2月28日止年度，公司收入318.765亿元人民币，同比下降11.5%；公司权益持有人应占利润24.465亿元，同比下降11.7%。

公司财报公布：

今日，港股市场贝壳-W（02423.HK）等明星公司将发布财报。

国内外要闻：

全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在京召开。会议要求，把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降。进一步加大增值税留抵退税政策力度，加快退税进度，确保上半年基本完成小型企业以及制造业等行业中型、大型企业存量留抵税额集中退还。加快财政支出进度，加紧推进已纳入年度计划安排的重大工程建设。加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，确保今年新增专项债券在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕。积极扩大有效投资，进一步加快下达预算；促进居民消费持续恢复，进一步提振汽车消费。

新能源重磅政策出炉。国家发改委、国家能源局印发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。方案提出7方面21项具体政策举措，包括创新新能源开发利用模式，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统；支持引导新能源产业健康有序发展；完善支持新能源发展的财政金融政策，研究探索将新能源项目纳入基础设施REITs试点支持范围等。

财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，以支持实现碳达峰工作为侧重点，提出综合运用财政资金引导、税收调节、多元化投入、政府绿色采购等政策措施做好财政保障工作。《意见》明确，重点支持构建清洁低碳安全高效的能源体系、重点行业领域绿色低碳转型、绿色低碳科技创新和基础能力建设、绿色低碳生活和资源节约利用、碳汇能力巩固提升、完善绿色低碳市场体系等六大方面。其中提出，大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。

央行研究局课题组发布文章称，要在坚持房地产调控总基调和政策目标不动摇的前提下，支持刚性和改善性住房需求，优化房地产市场供给。扩大保障性租赁住房供给，综合利用税费手段，加大保障性租赁住房金融支持力度。健全房地产金融审慎管理制度，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持房地产企业的合理融资需求。

国际半导体产业协会（SEMI）指出，全球各领域对于半导体应用的需求持续增加，中长期发展前景仍佳，促使厂商投入扩产，2022年全球前端晶圆厂设备支出总额将较前一年成长18%，来到1070亿美元的历史新高，且已连续三年大幅增长。

美联储理事沃勒表示，支持在未来几次会议上再加息50个基点的政策。在通胀率降至接近美联储2%的目标之前，不会取消支持加息50个基点的观点；市场预计美联储今年将加息2.5个百分点。

欧洲央行首席经济学家连恩表示，在第三季度末结束负利率政策是合适的；货币政策正常化应循序渐进，7月、9月各加息25个基点是“基准节奏”。

大行评级：

1、摩通：降中远海控（01919.HK）目标价至19港元，下调东方海外（00316.HK）目标价至340港元

2、高盛：降金蝶（00268.HK）目标价至23.4港元，评级‘买入’

3、中金：下调石药（01093.HK）目标价至11.7港元，评级‘跑赢行业’

4、美银证券：下调微博（09898.HK）目标价至342港元，评级‘买入’

5、花旗：下调小鹏汽车（09868.HK）目标价至142.6港元，评级‘买入’

作者：艾德证券期货研究部

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