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硬核箴言：在买入某只证券之前，必须弄清楚一切可以弄清楚的关于这只证券的公司、公司管理和竞争对手的情况，以及公司的盈利状况和未来发展前景。——伯纳德·巴鲁克《在股市大崩溃前抛出的人：巴鲁克自传》

核心逻辑：

国内行业竞争格局好，且下游需求刚性，公司具备提价能力。在国内的市占率约有55%，市场地位稳固。同时下游用户对于产品有需求刚性，因此公司能转移成本上涨的压力。

始终以市场为中心，注重对于用户的服务，加强了渠道的粘性。在国内市场，公司构建了覆盖所有县级以上市场的销售网络，拥有一流的销售队伍；在海外，营销渠道遍布155个国家和地区，在埃及、俄罗斯、新加坡设立了地区总部，设立了6个国际事业部、11个应用技术服务中心。

主业依靠海外市场拓展，衍生品业务是新的增长点。海外市场采用差异化策略，走性价比路线，发展新兴国家市场，公司YE产能目前全球第一，未来将受益于应用场景的持续扩充。

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