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文/朋朋笔记
最近3个月，光伏成为了A股最耀眼的资产。
6月1日至今，光伏产业指数暴涨60.52%。今天，板块再次大涨5.44%，东方日升暴涨14.81%，帝科股份暴涨11.03%，爱康科技、晶科科技、爱旭股份、东旭蓝天强势涨停，康跃科技、阳光电源、特变电工、南玻A、福斯特、福莱特的涨幅也均超过了8%。
光伏板块的暴涨，与上周五发改委的利好政策密切相关。
上周五（8月27日）盘后，国家发展改革委发布完善电解铝行业阶梯电价政策，鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平，减少化石能源消耗。电解铝企业消耗的非水可再生能源电量在全部用电量中的占比超过15%，且不小于所在省（自治区、直辖市）上年度非水电消纳责任权重激励值的，占比每增加1个百分点，阶梯电价加价标准相应降低1%。
除了短期消息的刺激之外，光伏板块本身也有着过硬的基本面逻辑。
首先来看行业逻辑，因为全球推行碳中和，让光伏成为了世界性的主题。全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，目前已有11国对“碳中和”时间目标立法（或拟立法），13国官宣“碳中和”的目标时间，可再生能源替代加速，以光伏为首的可再生能源将大有可为，具备长期成长空间。
中国在气候雄心峰会宣布，至2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右；欧盟成员国达成共识，2030年较1990年碳减排目标由40%提升至55%；美国拜登竞选总统胜出，计划重回《巴黎协定》。
其次是因为平价光伏的时代已经来临，产业迎来了高速增长期。当前国内光伏项目度电成本已降至0.25-0.35元/kWh，光伏已在国内约2/3地区实现平价。全球范围内，光伏已在多数国家和地区成为最廉价能源。未来随着光伏装机成本持续快速降低，产业即将迈入高速增长期。中性预期下，2021-2022年，全球光伏新增装机规模分别达到163/209GW，其中，中国市场光伏新增51/63GW ，十四五/十五五期间，我国预计光伏年均新增装机73/107GW。
从产业链的各个环节来看，龙头的市占率持续提升，产业技术升级迎来了新机。
浙商证券研报指出，当前光伏各产业链环节，技术、管理、资本领先企业加速扩产，市场份额持续向头部集中，马太效应凸显。同时，由于产业链各环节技术仍在持续创新优化，技术领先企业有望获得加速发展机遇。主产业链分环节看，硅料：供需仍偏紧，价格有望保持高位；硅片：尺寸大型化趋势明确，隆基、中环寡头垄断；电池：TOPCon/HIT蓄势待发，竞争格局有望持续改善；组件：集中度持续提升，盈利水平有望修复。辅产业链方面，行业高增+渗透率提升，逆变器、支架等大有可为。
当前行业加速增长确定性强，产业链技术持续创新优化，技术领先企业有望加速扩展，市占率持续提升，并获得高于行业平均的盈利水平，业绩有望超预期。浙商证券建议关注5条主线：1）一体化龙头企业，业绩有望超预期（隆基股份、晶澳科技、天合光能）；2）硅料供需仍偏紧，价格有望维持较高水平，龙头业绩确定性强（通威股份、大全能源）；3）受益光伏+储能双轮驱动的阳光电源、锦浪科技、固德威；4）格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特、海优新材；5）其他环节的优质龙头企业，中信博、福莱特等。
东吴证券指出，硅料价格持稳略降，产业链博弈拐点已至。6月10日起硅料价格见顶，硅片电池片价格开始松动，中环最新硅片报价下降0.1-0.3元/片，7月7日硅料最新报价开始下跌1-1.5%，电池片和组件7月开工率上调，组件龙头排产环比提升15%+，预计8月持续环比增15%+。光伏EVA粒子需求长期景气导致供应紧张，下半年可能出现6万吨缺口，价格高企延续。
上游硅料的价格松动，对整个光伏产业链来说都是利好，因为光伏行业发展的趋势就是降本增效，只有成本降低了才能够实现对传统能源的替代。
从今天的盘面来看，光伏板块一片欢腾，“但热闹是他们的，我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星情报局的独家分析，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
3月16日，尾盘掘金发现主力在锦浪科技的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2大单净量的流出幅度也出现了大幅度的减少，这意味着有主力资金在调转方向。
随后，大单净量资金就开始了持续大幅流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，锦浪科技的股价从75元左右涨到了350元左右，涨幅超过了360%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从2月初至3月底，锦浪科技的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，锦浪科技的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
6月10日和8月13日，B/S点也发出了提示信号，锦浪科技从113.45元涨至253.88元，区间涨幅为123.79%。
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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。
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