影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、南京市教育局副局长戴兴海介绍，南京市中小学含中等职业学校特殊教育学校和幼儿园，9月1日暂缓开学返校。

2、经扬州市委批准，扬州市和相关区纪检监察机关对疫情防控不力问题进行调查，对有关党员、干部失职失责问题进行处理。

3、济南公安最新通报“阿里女员工被侵害”案：王某文、张某涉嫌强制猥亵犯罪，无证据证明有强奸犯罪事实发生。案件正在进一步侦办中。

4、8月15日，新疆博州阿拉山口市口岸地区在三天1次常规核酸检测中，发现3人核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者。

5、8月13日晚间，上交所官网披露5份监管警示函，打击网下投资者报价违规问题。上述罚单包括3家百亿级私募。

行业新闻

1、央广网评称，网络游戏行业必须加强自律，相关从业人员对国家历史要有基本的尊重和敬畏，坚守创作底线。同时，行业主管部门也应强化前置审批管理，对“跑偏了”的网络游戏“零容忍”，铲除其生存土壤。

2、爱奇艺（IQ.O）职业规范宣传与监督部发送公司全员信，宣布抵制职场潜规则，要求员工不对他人性骚扰、不强迫陪酒。

3、广州市教育局发布通知，要求摸清培训机构底数，全市各区不再审批新的面向义务教育阶段学生、普通高中学生的学科类校外培训机构及面向学龄前儿童的校外培训机构。

4、近期，动力煤价格再次进入上行通道，进入8月份，陕西省6300大卡动力煤坑口价格较七月初涨幅超10%；港口5500大卡动力煤价格每吨接近1000元。动力煤供不应求，不少电厂在煤炭竞拍过程中经常有加价抢煤的现象。

5、8月13日，上海土地市场发布公告，本市第二批住宅用地计划于8-9月集中出让公告，并于7月30日发布了信息预告。根据相关工作要求，为稳妥推进本市住宅用地集中出让工作，第二批住宅用地将于9月集中出让公告。

6、企业家“萌剑驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后，在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸逝世，终年31岁。蔚来回应正在调查。

公司新闻

1、盐湖股份：与宁德时代未有相关实质合作

2、大洋电机：氢燃料电池系统为“未来的事业” 短期内对业绩贡献较小

3、集友股份：副总裁杨江涛拟1000万至2000万元增持股份

4、永福股份：宁德时代拟减持不超3%公司股份

5、美的集团：回购方案实施完成 支付50亿元

6、北方稀土：控股股东拟减持不超2.5%公司股份

7、兴发集团：拟筹划控股子公司兴福电子分拆上市

8、招商银行半年报：上半年净利611.5亿元 同比增22.82%

9、长春高新半年报：上半年净利润19.23亿元 同比增46.85%

10、康希诺：股东拟减持不超3.12%公司股份

环球市场

1、上周五，美股微幅收涨，道指与标普500指数续创新高。道指涨0.04%，纳指涨0.04%，标普500指数涨0.16%。银行股全线走低，新能源汽车股理想汽车跌近5%，蔚来跌逾3%，小鹏汽车跌超2%。

2、法新社消息，阿富汗内政部长表示，阿富汗将进行“权力的和平交接”。此外，美国有线电视新闻网（CNN）最新消息，美国总统拜登预计将于未来几天就阿富汗局势向全美发表讲话。

投资机会参考

1、电解液添加剂持续供不应求

添加剂是锂电池电解液的必需原料之一，在锂电池中质量占比约5%-10%。随着新能源汽车产销量的高速增长，对电解液添加剂的需求也水涨船高。2021年以来，添加剂一直处于供不应求的状态。

电解液添加剂种类比较丰富，目前在商业应用的可能有20多个品种。根据其作用可以分为成膜添加剂、导电添加剂、阻燃添加剂、高低温性能添加剂等。其中最常见的添加剂有VC、FEC两种，特别是VC添加剂是最常用的产品，广泛应用于数码、动力电池产品。机构预计VC供应吃紧的状态可能延续到明年，甚至有可能继六氟磷酸锂之后，成为阶段性制约锂电池放量的重要瓶颈。

A股上市公司中，奥克股份（300082）持有苏州华一35%股权，苏州华一主要生产的碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）主要作为锂电池电解液添加剂应用于锂电池电解液。江苏国泰（002091）目前锂离子电池电解液产能为7万吨/年，锂离子电池电解液添加剂产能为487.5吨/年。

2、TWS销量5年暴增2500% 今年出货或达3亿件

中国是耳机生产大国，全球约有90%的耳机产自中国。眼下正值消费电子产品的出货旺季。行业某公司表示，今年第一季度已经接了全年的订单，以TWS市场来讲，目前来看明年的业务会比今年增长至少50%到80%。数据显示，2016年TWS耳机问世时全球销量仅为900万副，但到2020年已达2.3亿副，五年间增幅达2556%。

据Counterpoint Research数据，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%，2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副。其中，非苹果系耳机预计达到2.3亿-2.4亿副，同比增速高达70%。机构表示，每年全球智能手机出货量约为15亿部，TWS耳机今年的出货量预计为3亿副左右，所以绝对的渗透率还有比较大的提升空间，未来将持续保持上行趋势。

相关上市公司中，漫步者（002351）为TWS耳机的龙头自主品牌企业，在国内主流电商平台上TWS销售额名列前三。共达电声（002655）是多家TWS制造商的元器件供应商，公司表示，上半年积极拓展国内市场，在智能音箱、tws零组件和智能车载方面均有所增长。

3、华润电力12吉瓦HJT电池及组件开工

华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目位于舟山高新技术产业园区二期，建设单位为浙江铧海新能源有限公司。总用地面积800亩，总建筑面积56万平方米，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程。项目总投资110亿元。

近日，晶澳宣布与福建金石能源签约HJT设备采购协议，光伏老牌龙头企业进军HJT意味着高效技术取代PERC的进度将大大加速；新晋HJT玩家中，金刚玻璃（维权）近日与迈为股份签约1.2GW整线设备供应，这是全球目前实施中的最大HJT量产项目，且采用了大尺寸、半片工艺，持续利好HJT产业链。

公司方面，迈为股份（300751）致力于提供HJT整线解决方案，公司的迈为智能产业园项目包括OLED面板设备项目、高效HJT太阳能电池设备项目及其相关配套的真空加工项目等。捷佳伟创（300724）的超高效太阳能电池装备产业化项目达产后，每年将新增20GW HJT超高效新型电池湿法设备以及单层载板式非晶半导体薄膜CVD，新增50套HJT电池镀膜设备。

4、多地水泥价格继续上调

进入八月中旬，国内一些地区仍有降雨或疫情管控加严等因素影响，需求尚在逐渐走出淡季的恢复阶段。但本周多地水泥价格继续上涨，主要集中在中南和西南地区，且幅度较大，周均价环比继续明显上扬。8月10日-12日起江苏宿迁、徐州、连云港、盐城、淮安、南通等地一些主要厂家再次通知上调高标水泥价格20-30元/吨。整体来看，江苏地区下半年第二轮水泥价格上调逐渐展开。

水泥价格筑底回升趋势明显，板块也出现一定程度上涨。机构分析指出，主要有三方面原因：①需求回升：8月需求逐渐恢复，部分地区迎来价格反弹，各地水泥企业也在积极推动价格修复上调。②成本推动：煤炭价格持续上涨，企业成本压力较大。③供给受限：多地限电及施行错峰生产，对应产能受限。水泥板块年初至今跌幅15%，部分个股跌幅达20%，整体估值处在历史低位水平，预计后续板块将有一波估值修复机会。

A股上市公司中，冀东水泥（000401）是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。万年青（000789）目前已在上饶、赣州、九江等地布局生产基地，公司全资子公司江西德安万年青水泥有限公司建有1条6600吨/日新型干法熟料生产线。

停复牌

停牌

600260 凯乐科技（维权）

复牌

无

公告速递

【热点】

凯乐科技：8月17日起实施其他风险警示

凯乐科技（600260）8月15日晚间公告，公司目前已触及“主要银行账号被冻结”、“公司生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常”的情形，公司股票交易将被实施其他风险警示。公司股票8月16日停牌一天，8月17日复牌恢复交易，并实施其他风险警示。

大洋电机：氢燃料电池系统为“未来的事业” 短期内对业绩贡献较小

大洋电机（002249）15日晚披露股价异动公告称，投资者近期对公司氢燃料电池业务关注度较高，目前氢燃料电池行业仍处于起步阶段，相关行业政策有待进一步落地实施，氢燃料电池的应用预计还将经历一段较长的推广期，公司将“氢燃料电池系统”定位为未来的事业，短期内对公司业绩贡献较小，且在技术研发、产品销售及盈利等方面存在一定的不确定性。

东华科技：目前未有正在执行的锂电领域相关合同

东华科技（002140）8月15日晚间披露股价异动公告称，近期互动平台上有多项关于公司在氢能、锂电相关业务方面的提问，且相关概念近期广受资本市场关注。公司作为工程公司，主要为化工、基础设施及环境治理等领域的工程项目建设提供工程设计、总承包等服务。目前，公司未有正在执行的锂电领域相关合同，请投资者注意投资风险。

*ST长动（维权）：法院对公司预重整进行备案登记并指定临时管理人

*ST长动（000835）8月15日晚间公告，公司收到福建省厦门市中级法院作出的《通知书》，通知对公司预重整进行备案登记，并指定北京大成律师事务所担任预重整阶段的临时管理人。公司是否进入重整程序尚具有不确定性。

【经营业绩】

*ST德新：上半年净利润2317万元 同比增817%

*ST德新（603032）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入7779.86万元，同比增长184.50%；净利润2316.77万元，同比增长816.78%；基本每股收益0.14元。

锡业股份：上半年净利润9.6亿元 同比增375%

锡业股份（000960）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入294.58亿元，同比增长30.91%；净利润9.6亿元，同比增长375.11%；基本每股收益0.58元。

新益昌：上半年净利润9945万元 同比增134%

新益昌（688383）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入4.94亿元，同比增长53.44%；净利润9944.83万元，同比增长133.96%；基本每股收益1.17元。

众源新材：上半年净利润5989.98万元 同比增98%

众源新材（603527）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入30.97亿元，同比增长100.47%；净利润5989.98万元，同比增长97.51%；基本每股收益0.25元。

武汉凡谷（维权）：上半年净利润1.29亿元 同比增61.26%

武汉凡谷（002194）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入8.72亿元，同比增长25.84%；净利润1.29亿元，同比增长61.26%；基本每股收益0.19元。

立中集团：上半年净利润2.75亿元 同比增61%

立中集团（300428）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入86.65亿元，同比增长61.80%；净利润2.75亿元，同比增长61.32%；基本每股收益0.47元。

中泰股份：上半年净利润1.25亿元 同比增55.74%

中泰股份（300435）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入11.36亿元，同比增长24.60%；净利润1.25亿元，同比增长55.74%；基本每股收益0.33元。

凯立新材：上半年净利同比增41.95% 拟10派6元

凯立新材（688269）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入7.13亿元，同比增长37.25%；净利润8282.11万元，同比增长41.95%；基本每股收益1.18元。公司拟每10股派发现金红利6元（含税）。

凯莱英：上半年净利润4.29亿元 同比增36%

凯莱英（002821）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入17.6亿元，同比增长39.04%；净利润4.29亿元，同比增长36.03%；基本每股收益1.78元。

惠泉啤酒：上半年净利润1161万元 同比增30%

惠泉啤酒（600573）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入3.17亿元，同比下滑1.15%；净利润1160.82万元，同比增长30.08%；基本每股收益0.05元。

瑞联新材：上半年净利润1.01亿元 同比增23%

瑞联新材（688550）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入6.87亿元，同比增长45.16%；净利润1.01亿元，同比增长23.06%；基本每股收益1.44元。

浙江龙盛：上半年净利润25.24亿元 同比增11.24%

浙江龙盛（600352）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入84.13亿元，同比增长10.77%；净利润25.24亿元，同比增长11.24%；基本每股收益0.78元。

湖北宜化：上半年盈利7.26亿元 同比大幅扭亏

湖北宜化（000422）8月15日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入93.49亿元，同比增长52.14%；净利润7.26亿元，同比扭亏，上年同期公司亏损2.71亿元；基本每股收益0.81元。

【增减持】

集友股份：副总裁杨江涛拟1000万至2000万元增持股份

集友股份（603429）8月15日晚间公告，公司副总裁杨江涛计划6个月内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于1000万元，不超过2000万元。

【中标合同】

赛福天：全资子公司预中标EPC工程

赛福天（603028）8月15日晚间公告，全资子公司同人设计预中标苏地2020-WG-71号地块EPC工程项目，投标报价6.63亿元。

【其他】

联瑞新材：拟投建高端芯片封装用球形粉体生产线项目

联瑞新材（688300）8月15日晚间公告，为持续满足新一代芯片封装、高频高速电路基板等领域的客户需求，不断完善球形硅基和铝基产品的产能布局，进一步扩大球形粉体材料产能，公司拟投资3亿元实施年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目。另外，联瑞新材上半年预计盈利7900万元至8100万元，同比增加84.71%到89.39%。

海天股份：拟与康恒环境设合资公司 布局固废处置领域

海天股份（603759）8月15日晚间公告，公司与康恒环境有意在固废处置领域合作，秉承“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧紧围绕“垃圾焚烧发电+固废危废处置”主体业务，共同发起设立合资公司，开拓四川地区为主及全国区域内相关业务，公司持股比例80%，康恒环境持股比例20%。

中来股份（维权）：子公司拟与露天煤业设合资公司 建设光伏发电项目

中来股份（300393）8月15日晚间公告，公司全资子公司中来智慧能源拟与露天煤业签署合资协议，共同出资设立鄂尔多斯市中来新能源有限公司，该合资公司下设全资子公司鄂尔多斯市东胜区中来新能源有限公司作为主体，开发建设鄂尔多斯市东胜区400兆瓦光伏发电项目。

协鑫能科：分别与西井科技、趣链科技签合作框架协议

协鑫能科（002015）8月15日晚间公告，公司与上海西井信息科技有限公司（简称“西井科技”）签署合作框架协议，构建战略合作伙伴关系，旨在通过密切合作推动新能源商用汽车及配套充换电站业务发展。同时，公司与杭州趣链科技有限公司（简称“趣链科技”）签署合作框架协议，就新能源汽车电池全生命周期管理、区块链技术应用、区块链金融及充换电站推广等方面建立战略伙伴关系。

*ST西发：与都江堰市政府签合作框架协议

*ST西发（000752）8月15日晚间公告，公司与都江堰市政府签署《合作框架协议》，双方将充分发挥各自优势，实现都江堰绿色食品、文化旅游、农业观光等产业的健康发展，加强啤酒生产基地、文旅产业、林盘开发等投资领域的全面合作。其中，*ST西发选址都江堰市青城山旅游装备产业功能区，拟投资建设拉萨啤酒生产基地。

四川路桥：受托管理会东金川磷化工公司部分股东权利

四川路桥（600039）8月15日晚间公告，为进一步拓展矿产资源板块业务，加大资源储备，公司拟受托管理会东县国有资产经营管理有限责任公司持有的会东金川磷化工有限责任公司（简称“金川公司”）5%股权，并与会东国资公司签订股东权利委托协议。该受托管理是为后续介入金川公司的管理并为进一步合作做出的安排，故公司不收取受托管理费。

兴发集团：与中科院深圳先进院战略合作

兴发集团（600141）15日晚间公告，公司与中国科学院深圳先进技术研究院（简称“深圳先进院”）签订战略合作框架协议，决定在战略新兴材料开发和兴发集团产品高端化、功能化、定制化开发等领域开展合作。重点合作项目包括黑磷单体制备放大及下游应用技术研究；磷酸铁锂制备技术开发；光伏胶制备及应用技术开发；新型高效催化剂制备技术开发；气凝胶产业化及下游应用技术开发；有机硅体系智能微胶囊制备及下游应用技术开发。

上海凯宝：就YKRH00020雾化吸入溶液项目合作开发签订合同

上海凯宝（300039）8月15日晚间公告，公司与北京盈科瑞创新药物研究有限公司就YKRH00020雾化吸入溶液项目合作开发签订合同，公司以2400万元受让YKRH00020雾化吸入溶液临床前研究成果、临床试验许可及研究资料、有关国内专利及其技术80%的产权，受让完成后，双方共同推动上述项目的开发。合同涉及的项目是主要用于儿童和老年患者给药的呼吸疾病类雾化吸入制剂项目。