【市场回顾】

A股：8月5日，两市股指低开低走，盘中小幅拉升，沪指、创业板指一度翻红，午后再度回落。两市板块多数走低，券商、酿酒等板块领跌，军工、保险等板块逆势上扬；两市成交近1.3万亿元，北向资金净流出约20亿元。截至收盘，沪指跌0.31%报3466.55点，深成指跌0.79%报14872.23点，创业板指跌0.86%报3532.5点；两市合计成交12909亿元，北向资金净流出19.65亿元。盘面上看，软件、传媒娱乐、券商、酿酒等板块跌幅居前，化工、纺织服装、医药、有色、物流、钢铁等板块均走低；军工板块逆势走高，新研股份、中国船舶、航天彩虹、中国海防、中航电子等涨停

美股：美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数创收盘新高，道指收涨0.78%，纳指收涨0.78%，标普500指数收涨0.60%。美股经纪商Robinhood收盘跌28%。热门中概股多数下跌，网易跌超5%，滴滴跌超4%。

中概股：热门中概股周四收盘涨跌互现，精锐教育跌近21%，此前该股连续30个交易日股价低于1美元，收到纽交所退市警示函。比特数字涨超21%，箩筐技术涨超10%，乐居涨超6%，第九城市、易电行涨超5%，趣头条涨超4%，好未来、讯鸟软件、途牛涨近4%，中网载线、一起教育涨超3%，携程、极光、猎豹移动涨超2%，新东方、迅雷、微美全息涨近2%，百度、前程无忧涨超1%，高途、雾芯科技涨近1%。

欧股：德国DAX指数涨0.36%报15748.16点，法国CAC40指数涨0.56%报6783.83点，英国富时100指数跌0.06%报7119.69点，意大利富时MIB指数涨0.71%报25670.45点。

【要闻盘点】

全球顶尖专家会诊“德尔塔”：阻止变异最佳方法是更多人接种疫苗

当前，新冠病毒变种毒株德尔塔（Delta）正在全球肆虐，并已蔓延至132个国家和地区。有专家警告，德尔塔毒株是目前全球“传播最快、最适应环境、最可怕”的新冠病毒毒株，可能将颠覆所有人对新冠疫情的“设想”。

点评：新一波疫情的出现给正在复苏中的全球经济增加了诸多不确定性。为了缓解严峻的疫情形势，部分国家开始考虑在现有两针疫苗的基础上进行加强针接种，以强化免疫反应。在这场由德尔塔病毒掀起的新一波危机中，目前实施的隔离期规定是否依然奏效？现有疫苗策略是否需要进行调整？未来会不会面临毒性更强、传染性更高的变种病毒？

注册制走到沉思节点 改革迎大讨论 已有证监局召开座谈会征集意见 这些机制修订呼声最高

注册制改革试点推进两年有余，制度整体平稳，实施有效。记者了解到，近期有地方证监局向上市企业、拟上市公司、中介机构征询意见，主要了解有关注册制改革的建议，以向证监会反馈。记者也从其他渠道人士获悉，近期证监会、交易所、中国证券业协会、地方证监局已注意到注册制下出现的“乱象”，或在酝酿深化改革。未来，注册制改革将何去何从，引发业内关注。

点评：谈及抱团报价问题，华南一名券商投行人士向券商中国记者解释，目前已经形成询价机构集中报低价的情况。比如发行人的上市标准采用10亿市值，那询价结果可能就比10亿多一点。基本上机构投资者算准结果，既不会让发行人出现发行失败情况，但机构又可以在新股筹码上赚更多的钱。

两地齐发限购！年内楼市调控超300次

两城加码调控！5日，北京、杭州限购“双响炮”，其中，北京原家庭住房套数超限购，离婚3年内不得买房。中原地产研究中心数据显示，今年前7月全国房地产调控高达352次（去年同期为336次），平均每月调控50次。业内人士指出，下半年房地产市场降温概率增大，尤其体现为一二线重点城市和过热的三四线城市。

点评：2021年以来房地产调控继续全面升级，相比去年，收紧调控的力度不断增加。1-7月全国房地产调控政策核心特点是收紧，包括住建部约谈、整顿中介、限制二手房定价、严查经营贷、土地供应、鼓励租赁、打击学区房炒作等。

什么情况？5天5家公司IPO黄了 有2家已提交注册

冲A失败案例频现，8月才刚过去5天的时间，就有5家IPO黄了。北京商报记者注意到，这5家企业中，有4家企业系主动撤单，其中佛山市蓝箭电子股份有限公司、 固安信通信号技术股份有限公司两家公司都已进入提交注册阶段，最终不得不放弃上市的机会。相比之下，思柏精密科技股份有限公司冲A未果则是未在规定时限内进行回复，这也是创业板注册制下的首例。无论是被动终止还是主动撤单，都利于从源头上把好资本市场入口关，推动资本市场高质量发展。

点评：未来IPO的趋势之一，是入口端审核进一步严格，现场检查、财务核查可能会不定期地推行，以使得不符合标准的企业自动退出排队序列；二是在审核端保持高效，保障上市的可预期性；三是在持续监管和退市端保持严格，强化对上市公司的监管，以实现资本市场生态的有效循环。

上千只个股半年报净利增幅超50% 多路资金竞相买入

截至8月5日，共有1759家上市公司公布或预披露上半年业绩，其中1402家净利润同比增长（预告净利润增幅选取公布区间中值），增幅超过10倍的公司有86家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达638家，增幅在50%-100%的有340家。业绩增幅超50%的公司合计1064家。

点评：上半年业绩增幅超50%的个股中，近2个月有536只个股盘后龙虎榜出现机构身影，其中308股机构席位净买入，机构席位净卖出的个股有228只。

与变异毒株赛跑 科兴将提交德尔塔毒株疫苗紧急使用申请

从2020年新冠病毒德尔塔变异株（Delta）在印度出现后，目前已经蔓延全球130多个国家和地区，针对这株病毒载量高、潜伏期短、传播速快的变体，各方正在努力推进疫苗研发。事实上，国内最早进入附条件上市的两家新冠灭活疫苗公司，科兴和中生也已开展对德尔塔变异株的疫苗研发。科兴近期还将向各国药监局提交针对Gamma株的克尔来福®和Delta株的克尔来福®的临床研究及紧急使用申请。

点评：不容忽视的是，德尔塔变异株也在多个国家造成了突破性感染案例。也正因为此，与变异毒株赛跑也成为了疫苗研发工作的主要任务。据科兴方面消息，科兴中维于2020年12月份分离出Gamma变异毒株，4月份分离出德尔塔变异毒株，并投入研究新冠灭活疫苗换毒株行动。

新能源又有大利好，拜登放话：新车一半将是新能源车！

美国白宫周四发布一份声明，将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位，目标是到2030 年，美国销售的所有新车中有一半是零排放汽车。拜登在声明中说，他将签署一项行政命令，为美国新能源汽车行业制定一个雄伟目标，即在 2030 年销售的所有新车中，有一半是零排放汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力电动汽车或燃料电池电动汽车。该行政命令还启动了长期燃油效率和排放标准的制定，以节省消费者资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。

点评：拜登认为，美国将致力在电动汽车制造、基础设施和创新等方面取得领先地位，包括建设全国性的电动汽车充电站网络、提供消费者激励措施以刺激美国制造业、为整个国内制造供应链的重组和扩展提供资金，以及在下一代清洁技术以保持竞争优势。随后，美国各大汽车制造商也发表声明，表示支持拜登的新能源汽车计划。

【话题公司】

中国电信A股发行价格为4.53元/股 预计募集资金净额467.12亿

6日，中国电信披露首次公开发行股票发行公告。本次发行确定的发行价格为4.53元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍。预计发行人募集资金总额为470.94亿元，预计募集资金净额为467.12亿元。

14万股民沸腾了！2500亿锂业巨头 赣锋锂业要做电池 一出手就是84亿 周应波等顶流基金经理大举重仓

又一个2000亿巨头出手了！8月5日晚间，赣锋锂业公告称，拟84亿元投建锂电池项目。8月5日晚， 赣锋锂业公告称，公司控股子公司赣锋锂电将斥资84亿元投建共15GWh的新型锂电池项目，并建设聚焦固态电池等技术的现金电池研究院。

其中，拟在江西新余高新技术产业开发区投资30亿元建设年产5GWh新型锂电池项目，在重庆两江新区新设独立法人主体的项目公司投资54亿元建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。

突发！越秀金控重磅出手 23亿增持中信证券 意欲何为？券商股可以买了？

8月5日晚间，越秀金控公告，公司或控股/全资子公司拟使用不超过23亿港币或等值人民币，进一步增持中信证券股份。一季度，越秀金控已经增持了1.07亿股中信证券的H股股份，目前累计持有中信证券总股本的7.09%，是中信证券第二大股东。今年以来，券商股整体表现不佳，多家券商股东积极增持，产业资金大举入手，是否意味着券商股已经达到底部？

【行业热点】

价格暴涨仍一货难求 电池厂各出高招抢购六氟磷酸锂

多因素助推 蛋鸡养殖效益持续好转

锂电概念火热烫手 基金经理日趋谨慎

【机构策略】

在当前A股市场环境中，业绩超预期对投资的超额收益，有直接贡献。目前，该机构认为，新能源汽车领域、半导体领域的不少中小市值企业由于以往机构研究覆盖较少，在今年的半年报时间窗口更容易产生业绩预测的预期差。

分析人士表示，从预期角度来说，近期的人气赛道，在今年的半年报时间窗口中，预计很难再有“预期差”，投资者更多应从长期维度进行基本面分析和关注。在此期间，更值得关注的“预期差”，预计更多的是在今年上半年业绩表现差强人意的行业中，比如说一些增速暂时放缓的优质消费股等。

【新股申购】

新股提示：能辉科技、壹石通今日申购

今日可申购能辉科技和壹石通，能辉科技网上发行约为1065万股，发行市盈率14.61倍，申购代码为：301046，申购价格：8.34元，单一账户申购上限1.05万股，申购数量500股整数倍。壹石通网上发行约为1161.25万股，发行市盈率91.93倍，申购代码为：787733，申购价格：15.49元，单一账户申购上限1.15万股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

【公告速递】

停牌

无

复牌

000782 美达股份

公告摘要

【热点】

赣锋锂业：拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目

赣锋锂业8月5日晚间公告，子公司拟以自有资金投资84亿元建设年产15GWh新型锂电池项目。其中在江西新余高新技术产业开发区投资30亿元建设年产5GWh新型锂电池项目；在重庆两江新区新设独立法人主体的项目公司投资54亿元建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。

莱茵体育股价异动：抓住政策机遇 打造国内泛文旅体产业融合发展的标杆企业

莱茵体育（000558）8月5日晚披露股票交易异常波动公告：国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》，未来，按照公司战略发展规划，公司将抓住政策机遇，以文化、旅游、体育三大产业为发力点，推动集文化、旅游、体育于一体的健康生活方式的深度融合，拓宽完善莱茵体育主营业务体系，将公司打造为国内泛文旅体产业融合发展的标杆企业。

【业绩】

比亚迪：7月新能源汽车销量50492辆 同比增长234.38%

比亚迪披露2021年7月产销快报，产量合计59，641辆，同比增长89.75%；销量合计57，410辆，同比增长82.94%。其中，新能源汽车产量50，779辆，同比增长234.69%；销量50，492辆，同比增长234.38%。1-7月，累计产量313，506辆，同比增长65.02%；累计销量304，099辆，同比增长60.04%。其中，新能源汽车累计产量207，972辆，同比增长174.20%；累计销量205，071辆，同比增长170.62%。公司2021年7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。

中芯国际：第二季度净利润6.878亿美元

中芯国际在港交所公告，2021年第二季度营收13.4亿美元；第二季度净利润6.878亿美元。第二季度毛利率30.1%，预计第三季度毛利率32%至34%；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%。

璞泰来：上半年净利7.75亿元 同比增294%

璞泰来（603659）8月5日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入39.23亿元，同比增长107.82%；净利润7.75亿元，同比增长293.93%。基本每股收益1.12元。

科达利半年报：净利润同比增长367% 动力电池结构件订单增加

科达利（002850）8月5日晚披露半年报，公司报告期内实现营收18.02亿元，同比增长162.22%；净利润2.19亿元，同比增长367.01%。收入增长主要系下游动力锂电池出货量持续增长，公司动力电池结构件订单增加所致。

安井食品：上半年净利3.48亿元 同比增34%

安井食品（603345）8月5日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入38.94亿元，同比增长36.49%；净利润3.48亿元，同比增长33.83%。基本每股收益1.45元。

仙鹤股份：上半年净利6.09亿元 同比增116%

仙鹤股份（603733）8月5日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入28.86亿元，同比增长42.02%；净利润6.09亿元，同比增长115.58%。基本每股收益0.86元。

嘉化能源：上半年净利润同比增长28.47%

嘉化能源（600273）8月5日晚间披露半年报，上半年公司营收33.68亿元，同比增长34.04%；净利润7.13亿元同比增长28.47%。

福耀玻璃半年报：净利润同比增长83.54%

福耀玻璃（600660）8月5日晚披露半年报，公司合并实现营业收入115.43亿元，比上年同期增长42.14%；实现净利润17.69亿元，比上年同期增长83.54%；实现每股收益0.70元。

白云机场：7月旅客吞吐量同比下滑11.68%

白云机场（600004）8月5日晚间公告，公司2021年7月旅客吞吐量361.79万人次，同比下滑11.68%；今年累计2511.53万人次，同比增长27.39%。

凯美特气：上半年净利润同比增长88.14%

凯美特气（002549）8月5日披露半年报，上半年营收3.01亿元，同比增长42.75%；净利润5837.26万元，同比增长88.14%。

三峡水利：上半年净利4.32亿元 同比增112%

三峡水利（600116）8月5日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入45.67亿元，同比增长330.73%；净利润4.32亿元，同比增长111.51%。基本每股收益0.23元。

【增减持】

江淮汽车：股东拟减持公司不超2%股份

江淮汽车（600418）8月5日晚间公告，持股6.15%的股东安徽国控集团计划15个交易日后6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过公司股份总数的2%，即3786.62万股。

越秀金控：拟不超23亿港币增持中信证券股份

越秀金控（000987）8月5日晚间公告，公司或控股/全资子公司拟使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。

国投电力：长电投资累计增持公司1%股份

国投电力（600886）8月5日晚间公告，长电投资自2021年6月1日至8月5日，通过集中竞价方式累计增持公司无限售条件流通股份6965.86万股，占公司总股本的1%。长电投资的一致行动人长江电力、长电资本控股有限责任公司、中国长电国际（香港）有限公司在此期间未增持。本次权益变动后，长电投资（及其一致行动人）持有上市公司股份比例将从17%增加至18%。

申能股份：长江电力方面增持公司1%股份

申能股份（600642）8月5日晚间公告，股东长江电力的一致行动人长电投资于4月19日至8月4日，累计增持公司4912.03万股，占公司总股本的1.00%。本次增持后，长电投资及一致行动人长江电力合计持有公司12.00%股份。

【合同中标】

星云股份：5月12日至今与宁德时代方面签订采购订单金额达2.96亿元

星云股份（300648）8月5日晚间公告，5月12日至8月5日，公司连续4个月内与宁德时代及其控股子公司签订采购订单金额累计达到2.96亿元，占公司2020年度主营业务收入的51.72%。公司根据采购订单内容，向交易对方提供包括但不限于测试设备、自动化 设备、化成分容设备、自动化生产线及维修、配件、服务。

合纵科技：与华友控股在建设宜宾电池级磷酸铁智能项目等领域达成合作

合纵科技（300477）8月5日晚间公告，公司近日与华友控股签订了《战略合作协议》，双方将在合作投资建设宜宾电池级磷酸铁智能项目、产业链合作、资本市场合作、业务交流等方面进行优势互补、资源共享、共同发展。

三星医疗：中标6007万元南方电网项目

三星医疗（601567）8月5日晚间公告，全资子公司奥克斯高科技成为“南方电网公司2021年配网设备第一批框架招标项目”的中标人，共中3个包，分别为10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV预装式变电站（欧式、紧凑式），中标总金额约为6007.10万元，占公司2020年营业总收入的0.85%。

得邦照明：子公司收到项目定点函 涉及金额超12亿元

得邦照明（603303）8月5日晚间公告，全资子公司得邦车用照明近日收到项目定点函，得邦车用照明将作为万向一二三部分项目的供应商，为其按最终车厂客户需求，定制开发和供应电池管理系统（BMS）控制器产品。上述产品将应用于保时捷及奥迪部分车型中。12PPN001项目周期为2021年至2024年，预计周期内公司为其提供的电池 管理系统（BMS）控制器产品涉及金额约0.7亿元；48PAU001项目周期为2023年至2033年，预计周期内公司为其提供的电池管理系统（BMS）控制器产品涉及金额约12亿元。

中油工程：子公司中标项目签订EPCC承包合同

中油工程（600339）8月5日晚间公告，下属全资子公司中国石油工程建设有限公司与西非原油管道（贝宁）股份有限公司签署尼日尔-贝宁原油外输管道项目贝宁段管道标段设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额3.86亿美元，合同工期42个月。

亚翔集成：中标1.11亿元洁净室工程项目

亚翔集成（603929）8月5日晚间公告，公司获确认成为合肥蓝科投资有限公司晶合二厂厂务及配套项目L40洁净室工程项目的成交供应商，中标金额1.11亿元。亚翔集成表示，合肥晶合集成电路股份有限公司是安徽省首家12英寸晶圆代工企业，也是安徽省首个超百亿级集成电路项目。

嘉美包装：拟合作培育纸易拉罐市场

嘉美包装（002969）8月5日晚间公告，公司与古浩（上海）签署了《战略合作框架协议》，共同发掘、培育CartoCan®纸易拉罐市场。后者在中国大陆境内增设的产能，优先选择公司作为合作伙伴，并推动CartoCan®包材授权公司在国内生产供应提供支持。

华阳国际：中标EPC总承包项目

华阳国际（002949）8月5日晚间公告，公司收到《中标通知书》，中标“民治小学改扩建、松和小学改扩建、创新实验学校初中部、清泉外国语学校（初中部）设计采购施工总承包（EPC）”项目。标价6.66亿元，中标工期636天。

【重大投资】

国新健康：对中资医疗医药增资1200万元 持股比例为8%

国新健康（000503）8月5日晚间公告，公司拟以现金方式对中资医疗医药应急保障平台有限公司（简称“中资医疗医药”）增资1，200万元。增资完成后，公司对中资医疗医药的持股比例为8%。中资医疗医药由国务院国资委发起成立，定位为国家医疗医药应急保障体系信息平台。

【并购重组】

山东黄金：拟46.67亿元收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权

山东黄金（600547）8月5日晚间公告，公司控股子公司莱州公司拟以现金方式收购公司控股股东山东黄金集团所持地矿来金100%股权以及鸿昇矿业45%股权，本次交易转让价款合计46.67亿元。本次交易标的资产中包括多处矿山资源，具有较大的黄金资源储量，公司本次交易的实施，有利于进一步增加公司的黄金资源储量，扩大公司的生产规模。

圣湘生物：终止购买科华生物18.63%股份事项

圣湘生物（688289）8月5日晚间公告，公司拟通过协议方式购买珠海保联持有的科华生物9586.30万股股份（占科华生物总股本的18.63%），因至今未完成股权转让过户事宜，无法达到交易各方的预期，依据协议交易双方约定于本阶段终止股份转让事宜。

洋河股份：12.8亿元受让云锋新呈10%份额

洋河股份（002304）8月5日晚间公告，全资子公司洋河投资以自有资金出资12.8亿元，受让中国民生信托有限公司持有的云锋新呈10%份额，成为云锋新呈的有限合伙人。洋河股份表示，云锋新呈已进入管理退出期，底层资产明确清晰，投资分布在金融、科技、新零售、汽车、物流及医疗健康等领域，其中小鹏汽车、光云科技等项目已上市并实现较为理想的投资回报预期。

攀钢钒钛：筹划收购西昌钒制品100%股权

攀钢钒钛（000629）8月5日晚间公告，公司拟以支付现金方式购买公司控股股东攀钢集团下属西昌钒制品100%股权，本次交易尚处于筹划阶段。

【股权变动】

格力地产：子公司终止向圣湘生物转让科华生物股权

格力地产（600185）8月5日晚间公告，全资子公司珠海保联与圣湘生物此前签署股份转让协议，珠海保联拟将科华生物9586.30万股股份转让给圣湘生物。因至今未完成股权转让过户事宜，无法达到交易各方的预期，珠海保联和圣湘生物经友好协商，决定终止上述股份转让协议。公司将支持科华生物与圣湘生物的业务合作，共同推进体外诊断“中国方案”，以推动中国体外诊断产业向更高层次、更高水平发展。

美达股份：控股股东、实控人拟变更 股票复牌

美达股份（000782）8月5日晚间公告，终止筹划发行股份及支付现金购买长乐恒申合纤科技有限公司全部股权事宜。公司同日公告，力恒投资拟以现金全额认购上市公司拟公开发行的1.58亿股股份（约占发行完成后公司总股本的23.08%）。同时，公司原实控人李坚之承诺放弃持有的3430万股所对应的表决权。发行完成后，公司控股股东由昌盛日电变更为力恒投资，实际控制人由李坚之变更为陈建龙。公司股票8月6日起复牌。

【其他】

天齐锂业：参股公司厦钨新能今日上市

天齐锂业（002466）8月5日晚间公告，公司参股公司厦钨新能8月5日在上交所挂牌上市，发行价格24.50元/股。公司目前持有厦钨新能源566.04万股，占其上市发行后股份总数的2.25%，限售期为上市之日起12个月。

湘潭电化：新增高纯硫酸镍业务

湘潭电化（002125）8月5日晚间公告，为满足客户需求，公司在现有高纯硫酸锰车间新增了1条年产1万吨高纯硫酸镍（固体）生产线，生产高纯硫酸镍溶液。公司本次新增的高纯硫酸镍生产线投入金额约1000万元。

立昂技术：参股公司元道通信首发过会

立昂技术（300603）8月5日晚间公告，参股公司元道通信首次公开发行股票申请，获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。目前，公司持有元道通信217.6万股股份，占其发行前股份总数的2.39%。

智飞生物：轮状病毒灭活疫苗的Ⅰ期临床试验启动

智飞生物（300122）8月5日晚间公告，轮状病毒灭活疫苗的Ⅰ期临床试验在河北省任丘市疾病预防控制中心启动。智飞生物介绍，轮状病毒是导致全球婴幼儿严重腹泻病的主要病原体之一，目前上市使用的轮状病毒疫苗系口服活病毒疫苗，本项目轮状疫苗采用灭活方式制备，以注射免疫方式诱导产生保护。

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