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股债实力战队赋能“固收+”投资 富国诚益回报12个月持有期混合即将发行

时间:2021-07-29 11:22:27 | 来源:中国证券网

“固收+”策略基金以产品的形态深化了大类资产配置的纪律性,基金管理人股债整体投资实力,成为基民选基的核心考虑要素。据悉,在权益和固收投资领域均具有领先优势的富国基金即将于8月5日正式发行“固收+”策略产品富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类012576;C类012577)。富国诚益回报采用“双基金经理”模式,拟由基金经理易智泉和张士扬共同管理,力争在严控回撤的基础上,为持有人提供长期稳定和超越基准的投资回报。

作为一只“固收+”策略产品,富国诚益回报在以相对稳健的资产作为底仓提供基础收益的同时,采用了多重“收益增强”方式。首先,基金可以以不超基金资产40%的比例投资权益市场,分享股市结构性投资机会。其次,基金可以通过投资港股通标的中基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的股票,实现A股港股全面布局和优势互补。此外,新基金将通过对上市公司偿债能力和成长性的研究,积极把握可转债转换条款的高收益机会。

权益和固收两市布局,双基金经理发挥各自专长,又能兼顾配合。据悉,富国诚益回报拟任基金经理易智泉,具有15年证券基金从业经验,9年基金管理经验,在多年的投资生涯中,逐渐形成了注重风险管理,聚焦精选“真成长”上市公司,来争取持续稳健绝对收益的投资风格;拟任基金经理张士扬,超9年信用研究相关经验,近5年固收投资经验,目前担任富国基金固定收益信用部总经理,善于通过交易中高等级信用债获取阿尔法收益,具备较好的久期管理能力。根据托管行复核数据显示,截至7月22日,自2020年9月7日成立以来,由易智泉和张士扬共同管理的“固收+”策略基金富国稳进回报12个月持有期混合,其A类份额净值增长率为10.97%,同期业绩比较基准收益率为3.63%,实现了7.34%的超额收益。

实力强劲的富国基金,在权益和固收领域业绩斐然,在大型公司排名中靠前。海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至6月30日,最近三年富国基金旗下权益类基金绝对收益率为126.24%,位居11家同期权益类大型基金管理公司第1名;富国固收最近2年绝对收益率为10.65 %,在17家固定收益类大型公司中排名第2位。

实际上,“固收+”策略基金并非仅仅是震荡行情中的“避风港”,同时也是资产配置的“加油站”。Wind数据显示,截至7月9日,偏债混合型基金指数自基日(2003年12月31日)以来累计回报率为358.10%,年化回报率为9.35%,富国诚益回报12个月持有期混合的发行,为风险偏好较低、希望通过长期持有实现资产稳健增值的投资者提供了便捷的投资工具。(cis)

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