当今职场,不少女性因专业主义精神、细腻耐心、善于倾听等特质,在诸多专业领域及关键岗位上崭露头角。
而在基金投资与管理行业,许多女性基金经理不仅业绩优秀,且独具风格特色。巴菲特也曾说过:“女性天生是很好的投资者。”
她们中有些偏好科技成长风格,有些则追求策略稳健,也十分关注投资人体验,展现出较强的业绩韧性与责任担当。
在3月8日女神节之际,博哥为各位“粉丝”亲们隆重介绍——博时家的“女神”基金经理们,让我们一起走进博时“她”力量!
科技消费女神——蒋娜
蒋娜
名校硕士+CFA+9年基金从业经验(数据来源:博时基金2020年4季报),擅长可选消费、TMT、医疗等赛道。
靓丽标签彰显硬核实力,但也不会掩盖蒋娜东方女性特有的柔和气质。
她掌舵的博时女性消费主题混合,策略视角相信女性力量,挖掘“她”经济中的消费升级机遇!重点关注免税、美妆、家电、医疗、教育等行业,及相关产业链中的科技赋能。
极具风格但不偏科!投资风格相对均衡,逻辑不漂移,还能投港股。银河证券截至2021/3/6数据显示,该基金近半年累计净值回报9.83%,表现稳健。(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据区间2020.6.30-2021.3.6)
(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据截至2021.3.6)
另外从历史统计分析来看,蒋娜对细分市场的景气度也比较敏感,她管理的博时文体娱乐自2017/5/25成立以来累计净值增长104.80%,表现出色。(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据区间2017.5.25-2021.2.26)
FOF女神——麦静
麦静
身为博时基金多元资产管理部总经理,麦静具备十多年的保险资管从业经历,因此也建立起了全面丰富的资产配置体系。
在她看来,通过资产配置与基金优选双轮驱动的FOF产品,具备低波动、高夏普特性,在长期视角下能够提供更高的复利回报和超额回报。
根据2020基金四季报,她的代表作品博时金福安(FOF)包含债券型基金、混合型基金、QDII、黄金ETF等多类资产,历史收益属于中等偏上水平,整体风格偏稳健。
截至2021年3月6日,麦静任职以来累计净值增长8.78%,回撤控制能力优秀,期间最大回撤仅为-4.05%,低于同类平均-7.06%。(数据来源:Wind,银河证券、博时基金定期报告,数据区间2020.9.7-2021.3.6)
(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据截至2021.3.6)
指数女神——万琼
万琼
“那时候压力确实很大,面对股票停牌、以及基金赎回的局面,但很多时候,你咬牙挺一挺,就能挺过去。”
基金经理万琼,认为自己是一个乐观主义者,面对压力的承受能力要强过一般人,即使在2015年的那次股灾中,她也没有灰心丧气,
万琼在被动指数上投资经验丰富,拥有多年ETF产品管理经验,并且具备穿越周期和跨市场投资的眼光。
其代表作博时上证自然资源ETF,主要跟踪上证自然资源指数,是市场上少有的资源主题指数基金,广泛包含有色金属、煤炭、油气与新材料等上游基础产品,一键布局当下行情中顺周期重要板块。
(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据截至2021.3.6)
同时,博时标普500ETF是她在美股投资的力作,截至2021年2月26日,产品累计净值增长122.42%。(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据区间2013.12.31-2021.2.26)
现金管理女神——魏桢
魏桢
2008年魏桢加入博时基金,一待就是13年,把她的似水柔情都化为职业热情,悉心浇筑在所管产品上。她信奉“坚持,就是连续复利。坚持能使人变得聪明和有悟性,最终做出自己都不相信的成绩。”
她目前管理博时旗下多只货币基金和中长期纯债基金,运作费用低、投资灵活的博时合惠货币是她的代表作。
据银河证券统计,截至2021年2月26日,博时合惠成立以来累计净值增长12.31%,产品过去一年、两年、三年都排名同类产品(普通货币市场基金A类)前1/4,是货基中的佼佼者。(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据区间2017.6.26-2021.2.26)
(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据截至2021.3.6)
固收女神——倪玉娟
倪玉娟
没错,“倪博士”就是博时同事对基金经理倪玉娟的日常称呼。学历能打,产品业绩也同样出色,投资风格追求稳健,擅长灵活运用久期策略、杠杆策略获取超额收益。
银河证券截至2021/3/6排名显示,她的代表作博时富瑞纯债债券,成立以来累计净值增长21.26%,且该产品过去一年、两年、三年排名均在同类型基金(长期纯债债券型基金A类)前1/4,获银河证券三年期★★★★★评级,堪称债基中的“战斗基”。(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据区间2017.3.3-2021.3.6)
(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据截至2021.3.6)
展望后市,倪玉娟认为债券市场大概率维持震荡格局,产品组合将保持中短久期,精选信用资产,适度利用杠杆,力争为投资者获得稳定的票息收益。
消费创新女神——王诗瑶
王诗瑶
2012年从北大毕业后加入博时基金,擅长权益类基金管理,注重回撤控制。
银河证券截至2021/3/6数据显示,她的代表作博时新兴消费自成立以来累计净值增长150%,获银河证券三年期★★★★★评级。
聚焦数字化发展下的消费创新新锐企业,真正挖掘高景气、高成长、高品质 “三高赛道”中的投资价值,是她的投资目标。(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据区间2017.6.5-2021.3.6)
(数据来源:银河证券、博时基金定期报告,数据截至2021.3.6)
结语
这几位女性基金经理神采斐然、独具风尚,虽各有擅长领域,但多追求稳健、长期回报,与投资细水长流。
科学研究表明,女性更擅长多任务处理。在基金管理领域,多元平衡配置是投资中重点考虑的因素。女性基金经理管理的产品多均衡属性较强,表现出更强的包容性。
尤其是近期震荡市下,经历了一些进攻型产品的净值起伏后,女性基金经理管理的产品或突显出独特的韧性。
你是博时家哪位“女神”基金经理的粉丝呢?快来比心打卡吧!
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科技消费女神
蒋娜
FOF女神
麦静
指数女神
万琼
现金管理女神
魏桢
固收女神
倪玉娟
消费创新女神
王诗瑶
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2.博哥将随机挑选留言上墙,上墙并不等于获奖,最终获奖以收到博哥的获奖回复为准。
3.留言上墙数量以推文留言实际显示数量为准。
4.所有奖项,将在2021年3月11日23:00之前全部发放完毕,若有疑问,请及时联系客服处理,逾期不补。
5.卡券红包兑换使用截止时间:请您于2021年3月18日18:00之前兑换并使用,过期无效。
6.兑换领取流程:详情请点击此条链接进行查看。
7.同一微信号/手机号/银行卡/身份证等与用户身份相关的信息,其中任意一项或者多项存在相同,均可能被视为同一用户,同一用户仅可参与活动一次,不可重复参与。
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14.活动奖励最终领取渠道为第三方微信平台,活动参与者需确保微信账号正常使用。因活动参与者微信账号自身原因,导致活动奖励无法正常领取,博时基金概不负责。
15.活动参与期间,凡因第三方微信平台出现及导致的任何问题,与博时基金留言有奖活动无关。
16.本次活动最终解释权归博时基金所有。
注:
蒋娜目前在管4只基金(A、C份额合并计算):
博时女性消费主题混合成立于2020年6月30日,蒋娜任职日期为2020年6月30日,2020年完整会计年度的历史业绩/业绩基准分别为:12.75%/11.05%;博时研究精选持有期混合成立于2020年6月24日,蒋娜任职日期为2020年6月24日,2020年完整会计年度的历史业绩/业绩基准分别为7.50%/15.87%;博时价值增长贰号混合成立于2006年9月27日,蒋娜任职日期为2017年11月13日,2017—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为-4.85%/14.50%、-20.52%/-15.78%、45.83%/26.19%、41.01%/20.12%;博时文体娱乐主题混合成立于2017年5月25日,蒋娜任职日期为2017年5月25日,2017年—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为8.30%/-0.70%、-21.24%/20.18%、65.18%/18.71%、50.39%/39.91%。
麦静目前在管3只基金(A、C份额合并计算):
博时金福安一年持有混合(FOF)因成立未满半年,此处不披露其业绩及基金经理任职回报;博时颐泽稳健养老(FOF)成立于2019年3月20日,麦静任职日期为2020年9月3日,共同管理的基金经理为余军(余军任职日期为2020年4月9日),2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为15.15%/10.74%;博时颐泽平衡养老(FOF)成立于2019年8月28日,麦静任职日期为2020年9月3日,共同管理的基金经理为余军(余军任职日期为2020年4月9日),2019年—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为22.25%/22.79%。
万琼目前在管9只基金(A、C份额合并计算):
博时大湾区ETF成立于2020年4月30日,万琼任职日期为2020年4月30日,2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为25.29%/25.04%;博时沪深300ETF成立于2020年4月3日,万琼任职日期为2020年4月3日,2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为46.62%/39.54%;博时红利ETF成立于2020年3月20日,万琼任职日期为2020年3月20日,2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为19.91%/17.02%;博时可持续发展100ETF成立于2020年1月19日,万琼任职日期为2020年1月19日,共同管理基金经理为汪洋(汪洋任职日期与万琼一致),2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为34.87%/18.78%;博时中证500ETF连接成立于2019年12月30日,万琼任职日期为2019年12月30日,2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为25.91%/19.94%;博时中证500ETF成立于2019年8月1日,万琼任职日期为2019年8月1日,2019年—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为6.31%/6.61%、28.68%/20.87%;博时标普500ETF连接成立于2012年6月14日,万琼任职日期为2015年10月8日,基金共同管理人为方维玲、汪洋(方维玲管理日期为2015年5月5日—2015年12月22日、汪洋管理日期为2016年5月16至今),2015年—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为6.63%/6.64%、16.57%/17.87%、12.16%/13.36%、-1.24%/-0.06%、29.91%/31.05%、9.21%/9.94%;博时标普500ETF成立于2013年12月5日,万琼任职日期为2015年10月8日,共同管理人为方维玲、汪洋(方维玲任职日期为2015年5月5日—2015年12月22日,汪洋任职日期为2016年5月16日至今),2015年—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为6.95%/6.91%、17.58%/18.82%、13.02%/14.07%、-1.18%/-0.16%、31.64%/31.85%、9.53%/10.14%;博时上证自然资源ETF成立于2012年4月10日,万琼任职日期为2015年6月8日,共同管理人为方维玲、王祥(方维玲任职日期为2013年9月13日—2015年10月7日、王祥任职日期为2016年11月2日至今),2015年—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为-8.75%/-8.94%、-4.58%/-3.46%、21%/17.19%、15.44%/14.05%;博时上证自然资源ETF连接成立于2012年4月10日,万琼任职日期为2015年6月8日,共同管理人为方维玲、王祥(方维玲任职日期为2013年9月13日—2015年10月7日、王祥任职日期为2016年11月2日至今),2015年—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为9.57%/8.02%、-5.30%/-3.08%、19.16%/16.38%、30.33%/30.56%、15.50%/15.44%、17.97%/12.35%。
魏桢旗下当前在管5只基金(A、C份额合并计算)
博时安仁一年定开发起式债券成立于2016年6月24日,魏桢任职日期为2020年9月9日,2020完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为2.97%/2.83%;博时裕安纯债定开债发起式成立于2016年3月4日,魏桢任职日期为2020年5年8日, 2020完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为2.39%/2.83%;博时合惠货币成立于2017年6月26日,魏桢任职日期为2017年6月26日,2017—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为 2.2297%/0.1789% 、4.0115%/ 0.3549% 、2.7623%/ 0.3549% 、2.3168%/ 0.3558%;博时安弘一年定开债发起式成立于2016年11月15日,魏桢任职日期2016年11月15日,2017—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为0.62%/0.37% 、6.42%/7.53%、7.96%/4.28%、-0.76%/2.83%;博时现金收益货币成立于2004年1月16日,魏桢任职日期为2015年5月22日 ,2015—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为3.5234%/0.3549%、2.4958%/ 0.3558%、3.3628%/ 0.3549%、3.5104%/ 0.3549%、2.4316%/ 0.3549%、1.9595%/ 0.3558%。
倪玉娟旗下当前在管4只基金(A、C份额合并计算)
博时季季乐持有期债券成立于2020年5月27日,倪玉娟任职日期为2020年5月27日,共同管理基金经理为李汉楠(任职日期与倪玉娟相同),2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为1.39%/0.83%;博时现金宝货币成立于2014年9月18日,倪玉娟任职日期为2019年2月25日,2019—2020年度完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为2.6925%/ 0.3549%、2.1473%/ 0.3558%;博时富业3个月定开债成立于2018年7月2日,倪玉娟任职日期为2018年7月16日,2019—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为5.24%/4.28%、-0.78%/2.83%;博时富瑞纯债债券成立于2017年3月3日,倪玉娟任职日期为2018年04月09日,2018—2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为8.48%/ 7.53%、6.56%/ 4.28%、3.64%/ 2.83%。
王诗瑶旗下当前在管1只基金(A、C份额合并计算)
博时新兴消费主题混合成立于2017年6月5日,王诗瑶任职日期为2017年6月5日,共同管理基金经理为曾鹏、王俊,曾鹏任职日期为2021年1月20日,王俊任职日期为2017年6月5日—2021年1月19日,2017-2020年完整会计年度历史业绩/业绩基准分别为19.68%/6.75%、-12.67%/-15.78%、64.46%/26.19%、46.09%/20.12%。
风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。
投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。
本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询—博时基金-基金产品, 博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。