高温红色预警，数百个齐发！电力股涨停潮，虚拟电厂火了！机构研判产业影响

今天（19日），中央气象台继续发布高温红色预警。截至19日13时左右，全国有314个高温红色预警正在生效中。

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截至18日14时，全国气温排行榜TOP10的“门槛”，已经提到了近42℃，重庆、四川多地上榜。

截至18日16时，重庆北碚最高气温已升至45℃，再度刷新当地气温极值的同时，也创下了本轮高温国家观测站出现的最高气温纪录。

由于今年副热带高压强度明显偏强，且长时间控制四川盆地至江汉、江南、江淮等地区，因此也造成上述地区，气象干旱迅速发展。

中央气象台18日18时发布，气象干旱黄色预警，这也是今年来发布的首个干旱预警。

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南方这样的高温酷暑，恐怕还要再维持一段时间。未来几天，副热带高压仍旧“稳居”长江流域，预计24日之后，副高的强度会有所减弱。同时，低层又有冷空气渗透南下。南方的高温天气也将暂时得到缓和。

这一轮节电保供影响几何？

在高温考验下，多地电力负荷激增。近期，四川、安徽、浙江、江苏等地启动有序用电模式，提倡节约用电，要求工业企业错峰生产“让电于民”。

回顾历史，2000年以来我国共经历了4次大规模的电力供应短缺，分别是2003年、2008年、2010年和2021年。机构普遍认为，本轮节电保供对经济恢复影响有限。中金公司认为，本次节电保供更多是极端高温少雨天气下的季节性、临时性、区域性措施。政策着力保障煤炭和电力供应。随着气温的回落，预计对于工业生产的整体影响有限。

机构普遍认为短期内部分商品将出现供应紧张，价格抬升的局面，例如工业硅、锂盐等。不过长期来看，对商品的价格扰动难以持续。

据国泰君安测算，四川地区锂盐产能占比全国锂盐产能接近30%，占比全球锂盐产能20%。四川为锂盐产能供给主要来源之一，下游需求旺盛的背景下，四川锂盐的减产将会推高上游锂盐价格。

工业硅方面，国金证券表示，四川为我国工业硅第三大产区，产能和产量占比长期在15%左右。根据百川盈孚数据统计，本次相关企业执行生产调整将导致44台硅炉不能产出金属硅，日产量影响约1350吨，产量或直接减少8100吨。

长江证券表示，部分区域水泥供给可能会迎来阶段性收缩，进而对水泥价格产生支撑，局部市场水泥价格或提前迎来反弹；不过今年市场整体需求大环境明显弱于去年，因此即便供给迎来收缩带来的涨价弹性或也弱于2021年同期。

电力概念股逆势走强

A股市场上，今日电力股发力走强，龙源电力、太阳能、华能国际等多股涨停，上海电力、华银电力等纷纷跟涨。此外，虚拟电厂概念近期也成为资金关注的新赛道。

何为“虚拟电厂”？据悉，虚拟电厂并不是个发电厂，而是一套能源管理系统。它安装在工厂等用电大户的控制终端，把可中断的如空调、照明等负荷纳入到控制序列，在不影响企业正常生产的情况下，通过精准控制达到供需平衡。

7月以来，虚拟电厂概念一路上涨。据Choice数据统计，7月1日至8月18日，虚拟电厂指数涨幅达32.42%。个股方面，人气龙头鹏辉能源在近期股价一度创出历史新高，年内涨幅超过77%。

国盛证券认为，虚拟电厂可有效弥合电力供需矛盾，对传统电网提供有力补充。虚拟电厂可把分布式电源、储能、充电桩等多种资源进行聚合，并通过通信技术与控制技术进行调控优化，是先进的区域性电能集中管理模式，弥补了传统电网对分布式电源与负荷的覆盖不足，未来在我国有较大需求。