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文/DOGE
三大指数冲高回落，3300点得而复失！
7月28日，三大指数早盘高开低走，创业板指盘中翻绿。临近午盘指数探底回升，沪指重回3300点关口。午后指数震荡回落，创指再度翻绿。尾盘指数延续盘整态势，科创50指数延续强势。截至收盘，沪指涨0.21%，深成指涨0.23%，创指跌0.31%。北向资金全天净买入超27亿元，两市成交明显放量，时隔多日再度突破万亿关口。
从盘面来看，光伏、储能、半导体、机器人、PCB板等板块涨幅居前。其中，新能源板块延续前期火热行情，钧达股份盘中创新高，拓邦股份2连板，积成电子、雪天盐业、联泓新科、海源复材等多股涨停。PCB/半导体板块全天大涨，光洋股份、大族激光、东山精密、通富微电等多股涨停。机器人概念股活跃，巨轮智能、联诚精密、中大力德、秦川机床等封板。此外，燃气、煤炭等走势活跃。
消息面上，国家能源局电力司司长何洋表示，在推动新型储能发展方面还要做好四个方面的工作，包括：继续推动新型储能的试点和示范；针对不同的应用场景，会同有关部门一块研究新型储能成本的疏导机制，建立新型储能的成本疏导机制可以推动新型储能的商业化应用和发展；指导各地做好新型储能的专项规划研究，指导各地因地制宜、多元化发展储能；利用好新型储能的大数据平台，促进整个新型储能行业的高质量发展。
新型储能是指除抽水蓄能以外的新型储能技术，包括新型锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等。根据国家能源局公开信息，新型储能具备建设周期短、选址简单灵活、调节能力强等特点，与新能源开发消纳的匹配性较好，优势逐渐凸显。数据显示，截至21年底我国新型储能累计装机超过4GW，山西证券称十四五目标装机接近当前新型储能装机规模的10倍。
与此同时，海外市场储能需求同样高速增长。据国金证券的测算，按照REPowerEU提出的到2030年实现600GW光伏并网，以及可再生能源总装机目标提升至1236GW，预计到2030年欧洲储能需求将增加96.66GW。此外，根据EIA对新增风光装机量的预测，预计到2030年美国储能需求将增32.8GW。在最理想的情景假设下，2050年储能需求最高可达930GW。
招商证券指出，全球储能正在经历从项目示范向市场化的过渡，尤其海外户用储能在传统能源价格暴涨+供给不稳定性增加的情况下，需求激增。国内市场方面，新能源快速渗透带来刚性需求，而针对此前制约储能发展的模式问题已形成初步的收益和运营方案，目前储能项目备案量庞大，在碳酸锂/多晶硅等上游材料价格下降以及配套收益政策逐项落实的情况下，装机容量可能爆发，项目收益也将改善。市场参与方可能逐步从成本优先转向性价比，形成更为良性的竞争。
与此同时，国家能源局早前就相关政策征求意见，基于安全性考虑，提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。申万宏源表示，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。
目前钒电池技术已经相对成熟，较当前主流的锂电池路径具有高安全性+长循环寿命+资源回收率高等优势。申万宏源指出，钒电池完美适配中大型储能场景，预计将在应用场景上与主流的锂电池路径发生差异化竞争，并在静态储能领域获得领先优势。叠加政策催化钒电池商业化加速，产业链规模化后预计成本将持续下行。
申万宏源认为，钒电池加速扩张背景下，预计钒矿的高资源壁垒将令上游公司充分受益，且掌握电解液技术的企业将在产业链中具有一定优势。建议关注兼具钒资源+电解液技术，且与下游企业有深度合作的攀钢钒钛：公司在资源端占绝对优势，且强势介入钒电池产业链中电解液的生产，预计后续龙头地位将进一步巩固，并成为钒电池领域绝对龙头公司。
与此同时，今日盘中机器人及PCB板概念股表现活跃。其中，机器人板块午后持续走高，巨轮智能、联诚精密、中大力德、秦川机床等多股涨停，长盈精密、禾川科技、大立科技等多股跟涨。消息面上，协作机器人厂商节卡宣布已完成D轮融次，引入投资折合人民币近10亿元，由淡马锡、软银愿景基金二期以及全球石油巨头沙特阿美旗下的风投基金联合领投。此轮近10亿元融资，是协作机器人领域迄今单笔规模最大的股权融资。
协作机器人即俗称的机械臂，其概念最早于1996年被首次提出，进入21世纪开始在工业应用中迎来发展契机。业内认为，资本再一次选择协作机器人厂商说明对协作机器人赛道的持续看好。根据相关机构的数据，2022上半年协作机器人市场同比增长22.2%，在工业机器人所有机型中增长最快，主要是受汽零+汽车电子+半导体等行业的拉动。据第三方机构测算，到2024年底，全球协作机器人市场规模将达到950亿元，年复合增长率达30%。
中航证券认为，制造业自动化转型是推动工业机器人行业发展的最大动力，随着疫情影响逐渐趋弱，下游制造业整体复苏有望带动通用自动化板块景气度的提升。随着疫情得到控制，机器代替人工的大背景下，制造业对自动化的需求仍在提升，国产工业机器人部分核心零部件已具备国产替代能力，涨价潮下更具性价比，看好国产品牌的成长性。
另外，中航证券表示，过去汽车和3C是工业机器人的传统应用领域，外资品牌份额较高；当前国产品牌在新兴产业如锂电+光伏+新能源汽车等需求旺盛，新兴产业的应用或打开国产工业机器人的增量空间。工业机器人整体需求旺盛，国产品牌取得较大进步，建议关注：
①上游核心零部件领域取得技术突破+实现国产替代的厂商：绿的谐波、双环传动、汇川技术、中大力德；
②中下游领域具备核心零部件生产+本体生产+系统集成的全产业链模式的厂商，将会获得优势竞争地位，建议关注：埃斯顿；
③为工业设备装上“眼晴”的专注视觉核心技术的奥普特、天准科技。
另一方面，PCB板概念股今日集体走强，骏亚科技、协和电子、东山精密、光洋股份、中京电子等多股封板，中富电路、沪电股份、明阳电路、鹏鼎控股等跟涨。消息面上，从多家PCB产业链上市公司获悉，受宏观经济、疫情、消费电子端需求低迷等因素影响，多数公司上半年订单不饱满+业绩承压，PCB核心材料覆铜板量价齐跌；铜价高位回落，有望使得PCB厂商的毛利进一步释放，不过原材料价格的传导并非“立竿见影”，或于Q3显现。
PCB印刷电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信+汽车等热门赛道，汽车电子PCB赛道有望释放广阔发展空间。
天风证券表示，随着汽车电子化程度不断提升，汽车PCB应用需求将继续增加。低档/中档/高档汽车单台PCB的价值分别为30-40美元/50-70美元/100-150美元，在未来汽车新四化推动下，单车价值量预计将有明显提升，带动整体市场规模持续增长。预计2028年全球规模达到124.8亿美金，2020-28年复合增长率为5.30%，其中亚太地区有望成为增速最高的市场。
供给端，PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，铜与环氧树脂的价格大幅影响PCB成本。根据目前LME三月铜价与环氧树脂价格K柱图显示，原材料价格已趋稳或有所回落，有望缓解PCB厂商压力。
此外，天风证券指出，车规级汽车电子具有严苛要求，且行业集中度较低，国内厂商研发投入持续增长，研发能力的提升支撑各厂商向高端PCB产品拓展，盈利能力有望得到提升。此外，各厂商积极拓展下游客户，目前已纷纷斩获众多知名车企与Tier1客户。整体来看，电动化+智能网联化有望催生汽车PCB投资新机遇。建议关注：
①沪电股份：公司持续稳健经营，是老牌PCB企业。子公司沪利微电与黄石沪士业绩增长可观，整体不断进行资本投入，改良设备并提升产能，排放情况良好，具备扩产空间。此外产品结构不断优化提升盈利能力，并同时保持良品率维持增长。
②世运电路：汽车PCB领先企业，下游特斯拉赋能快速增长，收购奈电科技打造协同效应，原材料价格压力缓解后快速增长可期。
③四会富仕：PCB行业新星，持续突破大客户，汽车电子领域与日产、本田等为代表的燃油车企以及小鹏为代表的新能源车企合作。专注小批量板，盈利能力出众。
盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出153.64亿元，其中大手笔买入消费电子行业逾19亿元，加仓半导体行业9.96亿元。个股层面，主力资金大手笔净买入立讯精密10.84亿元，巨轮智能、长安汽车、大族激光分别买入8.87亿元、5.80亿元、4.92亿元。此外，阳光电源、英洛华、宝馨科技等多股获加仓。
展望后市，安信证券认为，7月议息会议美联储如期加息75BP，鲍威尔对未来的加息路径表态略偏鸽派，资本市场也在对这一表态进行定价。随着7月加息的落地，尽管未来三次议息会议美联储仍然会加息接近100BP，但本轮加息周期已经进入下半场，市场未来定价的核心可能将从加息逐步转向衰退，三季度美国经济数据的表现将决定这一转换的进度。一旦这一转换发生，这将意味着美债收益率和美元指数的见顶，也会为我国货币政策的宽松打开空间。
国泰君安表示，中线来看A股向好趋势不变，此前各大指数都普遍回调近一个月，新能源、大消费、医疗等赛道回调较充分，随着消息面的明朗，场外资金有望逐步入场布局。目前阶段建议逢低布局为主。建议关注成长与消费。在当前震荡蓄势的行情中，投资者可根据自身风险偏好重点关注两大方向：高成长（光伏、风电、新能源车等）和好赛道（消费、医药等）中长期业绩增长比较确定的龙头公司。
从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，最高涨幅达61.37%。
5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，最高涨幅超过99%。
5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，最高涨幅接近60%。
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