二季度收官,海通证券近期发布了最新的《基金公司固定收益类基金绝对收益排行》榜单。值得关注的是,“主动管理坚守者”华商基金旗下的“固收天团”,继2021年底业绩摘得海通固定收益类基金榜单近2、5年冠军后,再次不负众望,在最新排名中一举囊获近2、3、5年三期冠军!
华商基金固收类基金绝对收益在经营同类业务公司中的排名
数据来源:海通证券 数据截至:2022.06.30如果一个固收团队整体业绩表现持续优异,说明这家基金公司的固收团队投研能力建设比较完善,基金业绩向好的持续性可能较好;如果一个固收团队当中有从业年限较长,历史业绩稳定的老将坐镇,那么这个团队应对各种市场风格变化的能力可能也比较强。
华商基金“固收天团”名将众多,张永志毫无疑问正是团队中的“固收+”王牌人物。作为一位拥有超16年证券从业经历,其中含超11年基金管理经验的老将,张永志投资风格稳健均衡,专注大类资产配置。他的代表作——华商瑞鑫定期开放债券近5年业绩排名8/297,截至2022年6月30日,他在管且已满2年的全部基金产品业绩均在同类前15%以内。
老将坐镇,新秀辈出。华商基金“固收+”名将厉骞管理的华商丰利增强定期开放债券A,分别以1/591、1/469、1/403、1/297的傲人表现,持续排名同类近1、2、3、5年第一位。“固收+”新星胡中原管理的华商双翼平衡混合基金同样表现不俗,近1、2年业绩分别以4/333、5/750的排名均位列同类前十以内。
华商基金固收团队管理的6只基金(A\B\C类合并计算)
数据来源:海通证券 数据截至:2022.06.30专业的投研体系才会获得亮眼的长期回报,优秀的业绩自然也会得到业内权威机构的认可。“固收+”基金管理运作考验的不仅仅是基金经理的投资实力,而是基金公司整体的综合实力,需要投研、风控等多部门强强联合。
历经16年的淬炼,华商基金始终坚持打磨主动管理内功,构建了一支优秀的投研人才队伍,在众多基金的细分品类中,充分展示出主动管理的魅力。华商基金固收团队更是秉承“做有温度的‘固收+’”这一理念,竭力为投资人带来长期稳健的投资回报。未来,华商基金也将继续专注主动管理,发挥专业优势,力争不断满足广大人民群众日益增长的多样化财富管理需求,持续回报持有人多年以来对华商基金的坚守与信任。
数据说明:基金排名、星级等级数据由海通证券2022.07.01发布,“固定收益类基金绝对收益排行榜”数据由海通证券2022.07.03发布。数据截至2022.06.30,文中近1年、近2年、近3年、近5年分别指2021.07.01-2022.06.30、2020.07.01-2022.06.30、2019.07.01-2022.06.30、2017.07.03-2022.06.30。现任基金经理指发布日管理本基金的基金经理,评级或评奖对应区间段基金经理变更情况请详见基金公告。海通证券评价方法:基金绝对收益指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率;期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均;主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。华商基金于海通证券2022.1.2日公布的“固定收益类基金绝对收益排行榜”中,近2年(2020.01.02-2021.12.31)、近5年(2017.01.03-2021.12.31)分别在经营同类业务的公司中排名1/124、1/88。“固收+”策略指投资组合以固定收益投资为主,辅以权益资产,力争实现基金资产的持续稳健增值。
华商瑞鑫定期开放债券、华商稳定增利债券A、华商稳定增利债券C、华商稳健双利债券A、
华商稳健双利债券B属于海通分类偏债债券型,近两年分别排名9/469、36/469、42/469、49/469、59/469;华商可转债债券A、华商可转债债券C属于海通分类可转债债券型,近两年分别排名6/58、7/58;华商收益增强债券A、华商收益增强债券B属于海通分类准债债券型,近两年分别排名33/543、42/543。华商丰利增强定期开放债券A属于海通分类偏债债券型。华商双翼平衡混合属于海通分类偏债混合型。
截至2022.06.30,张永志具有16.4年证券从业经历(3.0年证券交易经历,1.6年证券研究经历,11.8年证券投资经历)。张永志历任基金:华商稳健双利债券A/B 2010.8.9至今、华商稳定增利债券A/C 2011.3.15至今、华商瑞鑫定期开放债券2016.8.24至今、华商可转债债券A/C 2017.12.22至今、华商收益增强债券A/B 2018.7.27至今、华商转债精选债券A/C 2020.9.29至今、华商稳健添利一年持有混合A/C 2022.1.11至今、华商稳健汇利一年持有混合A/C 2022.4.19至今、华商双翼平衡混合2018.7.27-2021.4.26、华商双债丰利债券A/C 2018.7.27-2020.3.16、华商瑞丰混合2017.3.1-2019.5.23、华商瑞丰短债债券A/C 2019.5.24至2019.8.23。华商瑞丰混合自2019年5月24日起转型为华商瑞丰短债债券基金。
截至2022.06.30,厉骞具有6.2年证券从业经历(3.7年证券研究经历,2.5年证券投资经历)。厉骞历任基金:华商丰利增强定期开放债券 A/C 2019.12.25至今、华商双债丰利债券 A/C 2020.3.10 至今、华商信用增强债券 A/C 2020.7.16 至今。
截至2022.06.30,胡中原具有8.0年证券从业经历(3.5年证券交易经历,1.2年证券研究经历,3.3年证券投资经历)。胡中原历任基金:华商润丰灵活配置混合A 2019.3.19至今、华商元亨灵活配置混合2019.5.10至今、华商瑞丰短债债券A/C 2019.6.5至今、华商润丰灵活配置混合C 2019.6.19至今、华商现金增利货币A/B 2019.12.20至今、华商鸿益一年定期开放债券2020.6.8至今、华商双翼平衡混合2020.6.19至今、华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A/C 2020.9.25至今、华商鸿盈87个月定期开放债券2021.1.20至今、华商鸿源三个月定开纯债债券2022.3.28至今、华商鸿盛纯债债券2022.5.10至今、华商稳固添利债券A/C 2020.3.10-2020.7.14。
风险提示:定期开放基金存在投资者由于错过开放期,而无法进行申购赎回的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。本产品由华商基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。