每年一季度是金融行业营销的黄金窗口期，是大部分金融企业制定全年投资目标和配置计划的重要时间。转眼间，2022年的一季度已经接近尾声，留给我们冲刺的时间已经不多了！

“开门红”期间，机构客户二部“基流勇进队”队员刘芳慧子有自己的工作方法，并取得了较好的工作成效。

她认为，想要在“开门红”期间打一个胜仗主要需要做好以下几点：

1、尽力稳定存量客户

       2022年一季度，特别是春节过后，市场波动较大，很多产品出现净值波动。对于持有相关类型产品的客户，她积极沟通、安排基金经理交流等，为客户进行心理按摩。截至目前一季度存量客户无赎回。

2、积极挖掘现有客户新增配置需求

在随时与客户积极交流、维护好客户关系的前提下，刘芳慧子在一季度积极进行客户拜访、及时了解客户配置需求，抓住今年客户对“固收加”产品的配置兴趣，已成功落地三笔二级债基申购，并积极营销我司偏股、偏债混合的绝对收益产品。

3、以公司目标为导向，引导客户、达成双赢。

2022年以来，响应公司号召，积极挖掘客户流动性管理需求。

4、积极开拓新客户

  除了深耕老客户外，她还积极开展新客户的营销工作。一季度新对接客户3家，积极营销，争取尽快落单。

   在具体的执行层面，她也积极追求进步，对自己高标准、严要求：

1、对市场情况和公司产品了然于胸

只有积极提升专业能力、全面了解基金经理和公司产品特点，在营销工作中才能游刃有余。

2、练好嘴，迈开腿

根据公司和部门的要求，积极安排客户拜访，做到“一日两访、一周八访”，带着目的进行高效拜访；做好功课，多交流符合客户需求、迎合市场情况的产品，抓住客户需求痛点、将产品推进客户心坎儿里。

       一季度还有最后三周，“基流勇进队”的同志们将会继续积极拜访、努力营销，齐心协力取得开门红！