来源:合富永道
股基业绩不够,债基凑。2022年股基开门黑,风险较低的债基成了基民避险的选择。
然而却有这么一家基金公司股债双杀,今年的二级债基竟然全部亏损,最多的一只跌幅9.17%,亏损程度快和股基有一拼了。纵观三年业绩,中欧基金旗下500多亿的债券基金业绩几乎都在坐滑梯。我们不是数据的制造者,我们只是数据的搬运工。
先看表1:近1-3年中欧债基业绩及排名
从统计可以看出中欧基金纯债基金、一级债基金和二级债基金总体规模高达500多亿,规模是同类基金排名前30%,而近1-3年的业绩却倒数:纯债基近一年排名126/134,三年排名99/108;一级债基近一年和近三年成绩都是倒数第一;二级债基从三年业绩19/95排名大幅滑落到近一年的100/111,从前20%掉落到后10%。
再看表2:中欧基金5只(A/C份额合并计算)二级债基今年业绩全部亏损
中欧基金二级债基今年业绩全部亏损,最多的一只中欧可转债跌了9.17%,跌幅不仅高于同类平均,也高于同期中证转债指数,光看业绩不看名字给人的感觉像是只股基。
表3:中欧二级债基近一年全部跑输同行平均业绩
再看上表,中欧业绩满一年的3只(A/C份额合并计算)二级债基近一年收益率清一色跑输同行平均业绩,这成绩让人咂舌。
表4:近3年中欧基金二级债基业绩
平心而论,这3年的业绩是可以的,但是再看近一年的业绩是不是下滑的太快了?
表5:中欧基金一级债基近1年和3年业绩排名垫底
从上表可以看出,1年和3年的业绩排名就一个字,大写的差。
表6:近1和3年中欧基金纯债基业绩乏善可陈
从上面两个表格可以看出黄色产品是跑赢同类平均业绩的纯债基产品,其他多数产品则是跑输同类产品平均业绩。