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诺德基金谢屹:对2022全年中国经济以及A股表现非常乐观

时间:2022-01-07 15:22:02 | 来源:市场资讯
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文/诺德基金基金经理谢屹

2022年初以来,市场下行比较显著,主要原因在外部,即美联储紧缩以及海外疫情导致的风险偏好下降。

首先,紧缩是主导原因,这使得海外市场估值有了显著的收缩,并且增长预期也开始松动。这点同样影响到港股市场,并间接传导到A股。不过我们认为2022年大概率会是国内海外分道扬镳的一年。基本面上,大概率国内复苏向上,海外见顶向下。货币政策上,国内边际宽松,并且已经开始逐步兑现,而海外加息目前预期已经到了4次。所以国内市场主导力量是向上的。港股短期受到海外拖累,但最终大概率也会跟随A股上升。

其次,疫情在海外的确有反复,叠加经济周期的下行,对海外需求端会造成不小的影响。同时,由于加息,这个负面影响还会被放大。但是,疫情在国内整体已经处于被有效控制的状态,对国内需求的影响仅仅体现在部分相关行业,对经济整体影响已经不大,同时还有海外疫情造成的需求流入。因此短期影响港股以及A股的因素均不可持续,我们对2022全年的中国经济以及A股表现是非常乐观的。

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