11月17日，第五届财富管理高峰论坛举行，在““券商家族办公室业务创新的探索”主题演讲中，兴业证券家族财富办公室总经理刘金平表示：将充分利用券商特色公司优势中的“三投”，即投行、投研、投顾，建设一个投行加私行型的家族办公室。

以长期稳健、以中低风险追求中高收益为资产配置第一目标，着重把握资产间的相关性、择时动态比例、遴选优秀 管理人及投顾服务的跟踪这四大要素。

发挥兴业证券强大的投研实力，以专业和工匠精神在全市场遴选最优质的产品，以买方视角构建产品评价体 系，遵循“好公司、好产品、好时机”为核心的产品遴选标准，以“核 心化、精品化、定制化”的理念构建产品体系，最大化客户利益。