自诞生以来,公募FOF凭借科学的选基流程、专业的管理能力和稳健的业绩表现,实现了规模和数量双增长,受到越来越多投资者青睐。公开资料显示,资深FOF战将桑磊拟担任基金经理的中欧甄选3个月持有将于10月20日正式发售。中欧基金桑磊是国内首批养老目标基金的基金经理,在管多只FOF产品,长期超额收益显著。
绩优FOF基金经理桑磊掌舵
中欧甄选3个月持有的拟任基金经理桑磊从业超13年,管理公募基金近3年,长期专注资产配置,拥有CFA、CPA、FRM、中国精算师等资格。他注重安全边际和分散配置,更倾向于基于对市场的预判和观察进行右侧操作,长期持有优质资产力求获得超额收益。
目前,桑磊在管的FOF产品,分别是中欧预见养老2050五年、中欧预见养老2035三年、中欧预见养老2025一年和中欧睿智一年持有。根据最新披露的基金二季报,他管理时间最长的产品中欧预见养老2035A成立以来回报达到66.35%,2020年度回报高达30.41%,同期业绩比较基准分别为27.96%和12.15%。
优质权益投资团队助阵
长期以来,中欧基金秉持长线基本面投资理念,坚持打造“聚焦长期业绩的主动投资管理精品店”。根据海通证券的统计,截至6月30日,中欧基金权益类资产近3年超额收益率在11家权益类大公司中排名第一,固收类资产近5年超额收益率在11家固收类中型公司中排名第四。
据悉,中欧基金产品线齐全、投资范围广泛,拥有周蔚文、曹名长、王培、周应波、葛兰等知名基金经理,在风格多元的投资领域均有众多优质基金。基于此,除了在全市场优选基金,中欧甄选FOF也有望借助“内部管理人+内部基金”模式规避“双重收费”,力争为持有人带来多样化的超额收益。
优选基金、均衡配置追求超额收益
基金产品资料概要显示,中欧甄选80%以上基金资产投资于其他公募基金,其中包含QDII基金、香港互认基金。该基金将采用不同的标准筛选不同类别的基金,其中,对于主动管理的公募非货币型基金,中欧甄选将通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得候选基金池。从候选基金池范围内,从多维度对待投资标的进行定性分析,并做出投资决策。
关于后市,桑磊表示,股票市场整体估值水平不高,经济平稳、流动性中性偏宽以及估值不高的组合使得股票市场整体风险不高,未来市场可能会在指数震荡加剧、行业轮动迅速的同时缓慢上行。因此,他计划采用股债总体均衡的策略对中欧甄选进行配置,在估值和行业上追求先均衡,再寻找偏离的机会,从而,在控制回撤的前提下,为持有人争取长期超额收益。
数据来源:基金定期报告,指数数据来源于wind,2021/6/30。中欧预见养老2050五年A成立于2019-05-10,业绩基准:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%;2019-2020各年度及成立以来涨幅分别为12.63%、33.54%、64.24%,同期业绩比较基准增长率分别为11.37%、21.73%、36.23%。历任基金经理任职时间:桑磊(20190510至今)。中欧预见养老2035三年A成立于2018-10-10,业绩基准:中债综合指数收益率*50.59%+沪深300指数收益率*49.41%;2019-2020各年度及成立以来涨幅分别为18.54%、30.41%、,66.35%,同期业绩比较基准增长率分别为17.01%、12.15%、27.96%。历任基金经理任职时间:桑磊(20181010至今)。中欧预见养老2025一年持有(FOF)成立于2020-04-15,业绩基准:中债综合指数收益率*80.15%+沪深300指数收益率*19.85%;2020年及成立以来涨幅分别为5.46%、5.89%,同期业绩比较基准增长率分别为4.90%、5.67%。历任基金经理任职时间:桑磊(20200415至今)。以上产品于2020/10/31修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。中欧睿智精选FOF成立不满6个月,按法规要求业绩不予展示。排名来源海通证券,2021/6/30,超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益,其中累计平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型公司,累计平均主动固收规模占比达到全市场主动固收规模50%~70%之间的基金公司划分为中型公司。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。以上材料仅供参考,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本产品由中欧基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为3个月,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。以上内容仅供参考,不预示未来表现,也不作为任何投资建议。