盘点公募基金界最激动人心的盛典,那莫过于一年一度的金牛奖。作为基金界“奥斯卡”,金牛奖针对基金绩效、基金管理人能力等多方面指标对评选对象进行全面综合评价。在业内,金牛奖是优秀基金的展示舞台,而那些频频获奖的基金,更是成为不少基民挑选基金时的参考依据。
今天,“第十八届中国基金业金牛奖”结果揭晓,摩根士丹利华鑫基金斩获三项重磅大奖!迫不及待要和大家分享我们的“高光时刻”!
注:“第十八届中国基金业金牛奖”颁奖现场
锐意进取 彰显综合实力
公开资料显示,“金牛进取奖”是对业绩优秀、锐意进取的“黑马型”公司的特殊嘉奖。在奖项设置上,以定量评价为主、定性评价为辅,其中定量评价部分以基金公司整体股票投资业绩为主导,适当考虑固定收益投资业绩和规模因素。
近年来,公募基金行业面临新的竞争态势和发展机遇,一批行业中的“黑马”在高手如林的资管领域脱颖而出,此次摘得“金牛进取奖”正体现了摩根士丹利华鑫基金公司综合实力受到了权威的认可。
作为背负着“受托责任”的资管公司,业绩才是硬实力。权益投资方面,根据海通证券数据,截至2021年二季度末,过去一年公司权益投资绝对收益排名进入行业前20%。相较去年底的排名(57/136)大幅跃升。
同时,结合更长时间维度的数据来看,过去三年中公司权益投资的整体竞争优势也在逐步积累,也显示着持续推进的投研团队建设已见成效。
注:数据来源:海通证券,截至2021.6.30。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。
而固收投资方面,我们也一如既往地保持着竞争优势。根据海通证券排名,截至今年二季度,摩根士丹利华鑫基金过去一年固定收益类基金绝对收益在可比管理人中排名16/132,过去两年排名18/117,并且过去三年、五年也都持续位列上游。
注:数据来源:海通证券,截至2021.6.30。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。
值得一提的是,因为深知信用风险甄别与防控之重,固收团队不断完善信用评级机制,在多维度的防控下,团队至今保持着旗下基金“零踩雷”的历史纪录。
“硬核”基金 屡获殊荣
本届金牛奖,我们还有两只屡次斩获“金牛奖”荣誉的“硬核”产品。
其中大摩添利18个月定开债券基金成功蝉联“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”,连续两年拿下这座奖杯。
根据最新的基金二季度报告,自2014年成立以来,大摩添利18个月A累计净值增长54.19%,超额收益达40.79%,净值曲线可以说“呈现40度”上扬趋势。
同时,根据银河证券数据,截至2020年底,过去五年大摩添利18个月A在39只同类定期开放式纯债债券型基金(A类)中排名第2,长期业绩表现杠杠的。
数据来源:大摩添利18个月开放债券2021年中期报告,数据时间:2014.9.2-2021.6.30
大摩强收益债券同样也是“荣誉等身”,成立以来总计斩获4次“金牛奖”①。而且除了金牛奖之外,大摩强收益债券成立至今还累计斩获了3座金基金奖、8座明星基金奖②,共计捧回15项业内殊荣!
如此骄人的获奖记录,业绩当然也非常“能打”。基金定期报告显示,截至2021年6月底大摩强收益债券自2009年成立以来,累计净值增长116.65%,超额收益达55.81%。
而根据银河证券数据,截至2020年底,近五年大摩强收益债券在98只同类普通债券型基金(可投转债)(A类)中排名第8位。
数据来源:大摩强收益债券2021年中期报告,数据时间:2009.12.29-2021.6.30
凡是过往,皆为序章。三座沉甸甸的奖杯既是对我们过往成绩的肯定,也是对未来的期许。在此,也向一直与我们并肩前行的投资者朋友、合作伙伴致谢。未来,我们将继续聚焦于资产管理的业务本质,践行严格有效的风控措施,以全球视野、长期视角进行业务布局,力争为投资人创造可持续的超额收益,更好地服务实体经济的发展,让更多投资人能够分享到经济发展的果实。
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注:①大摩强收益债券基金此前先后获评《中国证券报》“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”(2021.9.28)、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”(2018.3.26)、“2016年度开放式债券型金牛基金”(2017.4.8)、“三年期债券型金牛基金”(2014.3.10)。②大摩强收益债券基金获评《证券时报》“2010年度普通债券明星基金奖”(2011.4.1)、“2012年度普通债券型明星基金奖”(2013.3.10)“2016年度积极债券型明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”(2017.5.12)、“五年持续回报普通债券型明星基金” (2018.3.22)、“五年持续回报普通债券型明星基金”(2019.3.22)、 “十年持续回报债券型明星基金”(2020.6.29)、“十年持续回报债券型明星基金”(2021.9.27);大摩强收益债券基金获评《上海证券报》“2016年度金基金·一年期债券基金奖”(2017.4.20)、“2018年度金基金·三年期债券基金奖”(2019.4.26)、“2020年度金基金.债券基金十年期奖”(2021.7.13)。
根据基金定期报告,过去5个自然年度大摩添利18个月开放债券A/C类份额及业绩比较基准回报率分别为4.99%/4.55%/1.80%(2016)、2.80%/2.47%/1.80%(2017)、8.88%/8.47%/1.80%(2018)、6.62%/6.24%/1.80%(2019)、3.56%/3.09%/1.80%(2020)。
根据基金定期报告,过去5个自然年度大摩强收益债券及业绩比较基准回报率分别为4.83%/1.85%(2016)、2.27%/0.24%(2017)、6.49%/8.22%(2018)、6.19%/4.59%(2019)、8.39%/2.98%.(2020)。
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