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什么基这么香?权益投资总监掌舵的那种

时间:2021-09-23 10:22:26 | 来源:市场资讯

小海家有只基,由权益投资总监亲自掌舵,TA历史业绩硬核,TA同类排名居前,TA斩获一众权威机构五星评级,请记住TA的名字:

中海优质成长

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基金经理许定晴

中海基金权益投资总监

18年证券从业经验

11年投资管理经验

景气行业均衡配置

中海优质成长的基金经理许定晴具有18年证券从业经验,11年投资管理经验,历经数轮牛熊周期。均衡配置、攻守兼备,具备良好的投资管理意识。风格稳健不极端,行业配置和个股持股均比较分散。擅于整合内外部研究力量,通过深度研究行业发展趋势及深入挖掘个股基本面,提前布局以获得超额收益。擅于把握市场趋势,具备良好的大局观。选股上偏好景气度较好、业绩确定度较高的行业和个股;通过优选行业及分散持股方式分散组合风险。 

No.1  历史业绩硬核

中海优质成长自成立以来取得了1038.19%的净值增长率,大幅跑赢同期业绩比较基准(285.55%),过去三年、过去一年历史业绩均有亮眼表现。

数据来源:基金2021年中期报告,截至2021.06.30,业绩比较基准:沪深300指数*75%+上证国债指数*25%。

No.2  同类排名居前

在同类排名维度,根据海通证券统计,中海优质成长最近五年收益率同类排名为15/87,最近三年收益率同类排名16/133;最近两年收益率同类排名39/182;最近一年收益率同类排名66/254。

中海优质成长

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最近五年收益率同类排名15/87

最近三年收益率同类排名16/133

最近两年收益率同类排名 39/182

最近一年收益率同类排名66/254

排名来源:海通证券基金业绩排行榜,偏股混合型,截至2021.08.31

No.3  权威五星评级

中海优质成长还斩获了包括海通证券3年、5年、10年五星评级,以及银河证券3年等权威机构的五星评级。

中海优质成长

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海通证券五星评级(3年&5年&10年)

2021.07.31

银河证券五星评级(3年)

2021.09.03

No.4  基金经理有话说

未来,我们将重新审视持有标的和持仓结构。重点看好的优质公司将继续长期持有,同时也会进一步将研究范围向风险收益更匹配的品种拓展。市场依然存在很多值得研究的领域,譬如面对日益开放的金融领域和助力经济发展的重任,强有力的金融航母正在打造之路上;全球碳中和的背景下,巨量的工业体系需要改造升级;供给难于无限扩张的条件下,传统行业周期性收敛;新的一代带来新的消费需求以及硬核科技和新材料的不断迭代……

展望后市,出口、消费和投资方面都面临一定的压力,海外TAPER预期以及疫情的起伏依旧影响着风险偏好,国内政策在二季度已经提前做好适度宽松的准备。但此次疫情中国产业特别是制造业表现出极强的韧性和优势,国家转型和改革的决心坚定。证券市场的资源配置功能大大提升,众多上市公司中符合国家战略发展导向的企业必将借助资本市场的力量脱颖而出。

我们将持续寻找优质成长公司和风险收益比适当的标的,从中观层面遴选出符合国家战略发展方向、亦或边际有明显提升的产业,从公司层面选择价值观公正、战略合适、执行力较强的优质企业,在价格层面测算出能够提供一定安全边际的标的进行重点关注。

附录:

许定晴,苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入本公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监,现任权益投资部总经理、权益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至2018年4月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年6月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年9月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2020年3月至2021年8月任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年3月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2020年5月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金:

本基金成立于2015年5月13日,业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+2%。成立以来至2015年12月31日净值增长率1.00%,同期业绩比较基准收益率2.30%;2016年净值增长率2.08%,同期业绩比较基准收益率3.43%;2017年净值增长率7.37%,同期业绩比较基准收益率3.32%;2018年净值增长率-22.04%,同期业绩比较基准收益率3.20%;2019年净值增长率47.28%,同期业绩比较基准收益率3.10%;2020年净值增长率51.53%,同期业绩比较基准收益率3.02%;2021年上半年净值增长率8.05%,同期业绩比较基准收益率1.45%。数据来源:基金定期报告。

中海优质成长证券投资基金:

本基金成立于2004年9月28日,业绩比较基准:沪深300指数*75%+上证国债指数*25%。原为国联优质成长证券投资基金,业绩比较基准:新华富时A600成长指数×75% + 新华富时中国国债指数×25%。2006年8月16日更名为中海优质成长证券投资基金。成立以来至2004年12月31日净值增长率-2.91%,同期业绩比较基准收益率-8.22%;2005年净值增长率-2.32%,同期业绩比较基准收益率-5.59%;2006年净值增长率107.77%,同期业绩比较基准收益率89.12%;2007年净值增长率129.27%,同期业绩比较基准收益率92.21%;2008年净值增长率-44.70%,同期业绩比较基准收益率-53.39%;2009年净值增长率57.49%,同期业绩比较基准收益率68.15%;2010年净值增长率17.65%,同期业绩比较基准收益率-8.29%;2011年净值增长率-28.66%,同期业绩比较基准收益率-18.30%;2012年净值增长率1.65%,同期业绩比较基准收益率6.89%;2013年净值增长率13.31%,同期业绩比较基准收益率-4.73%;2014年净值增长率21.73%,同期业绩比较基准收益率38.62%;2015年净值增长率25.97%,同期业绩比较基准收益率7.23%;2016年净值增长率-22.20%,同期业绩比较基准收益率-7.40%;2017年净值增长率27.52%,同期业绩比较基准收益率16.22%;2018年净值增长率-32.96%,同期业绩比较基准收益率-18.21%;2019年净值增长率66.45%,同期业绩比较基准收益率27.79%;2020年净值增长率61.05%,同期业绩比较基准收益率21.45%;2021年上半年净值增长率9.43%,同期业绩比较基准收益率0.79%。数据来源:基金定期报告。

本基金成立于2014年12月17日,业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。成立以来至2015年12月31日净值增长率A类27.40%,C类25.80%,同期业绩比较基准收益率24.38%;2016年净值增长率A类-14.84%,C类-15.58%,同期业绩比较基准收益率-4.15%;2017年净值增长率A类33.18%,C类32.11%,同期业绩比较基准收益率7.14%;2018年净值增长率A类-9.62%,C类-9.41%,同期业绩比较基准收益率-9.42%;2019年净值增长率A类58.45%,C类57.49%,同期业绩比较基准收益率17.57%;2020年净值增长率A类57.36%,C类55.80%,同期业绩比较基准收益率25.89%;2021年上半年净值增长率A类9.59%,C类9.05%,同期业绩比较基准收益率6.75%。数据来源:基金定期报告。

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