9月7日晚,中国化学公告披露,公司百亿元非公开发行正式落下帷幕。
这是中国化学2010年上市以来的首次定增融资,获得了众多机构的追捧。在成功认购的机构名单中,产业资本、央企资本、险资机构、券商机构、公募基金、知名私募纷纷上阵。
从当前市价来看,成功认购中国化学定增的机构,已经斩获了超过六成的浮盈。
去年4月,中国化学发布公告,拟定增募资不超100亿元,将用于尼龙新材料项目、重点工程项目建设、偿还银行贷款三个项目。
此次中国化学的定增,不仅是2018年以来我国规模最大的建筑行业股权融资项目、申购倍数最高的建筑业定增项目,也是2020年定增新规以来发行规模最大的央企询价定增项目。
公开信息显示,中国化学非公开发行顺利获批后,国家级基金、产业资本、战略合作方、知名投资机构也纷纷表达了浓厚的认购兴趣。据了解,本次非公开发行有效申购金额,是面向大股东以外的投资者发行额度的2.55倍。
根据最终名单显示,除中国化学的控股股东中国化学工程集团有限公司外,成功认购的机构有产业资本国家制造业转型升级新材料基金、央企资本国新投资,险资泰康资产、大家资产,券商中信证券、中信建投、华泰证券、中邮证券,公募机构易方达基金、财通基金、富荣基金,以及南方天辰、瑞丰投资、江山投资、驼铃资产等知名私募投资机构。
数据显示,除中国化学工程集团有限公司认购30亿元外,其余70亿元的份额被其他18家机构“瓜分”,并斩获了不菲的浮盈。
中国化学此次定增发行价为8.5元/股。截至9月7日收盘,中国化学股价报13.99元,参与定增的浮盈率高达65%。
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