今天市场三大指数均出现下跌，上证指数下跌0.71%，深证成指下跌1.30%，创业板指下跌2.96%，科创50指数下跌2.27%。从行业上来看，今天涨幅较大为国防军工、煤炭、钢铁，涨幅分别为4.31%、1.89%、0.79%,跌幅较大的分别为消费者服务、农林牧渔、电力设备，跌幅分别为1.92%、2.08%、3.11%，北上资金今天净流出41.44亿。

今天创业板调整较大，主要是由于以电池材料为代表的新能源板块，以及以CXO为代表的医疗板块下跌所致。新能源板块最近一个月表现比较强势，短期积累了不少获利盘，并且从估值上来讲性价比下降，因此短期的震荡是情理之中。相信经过一段时间整固以及业绩持续的超预期，未来新能源汽车板块部分个股还会有机会。对于医疗板块来讲，由于CXO板块有部分个股业绩低于预期导致板块出现了下跌。CXO和医疗服务的强势也是行业赛道景气以及竞争格局较好所带来的。相信经过时间和板块的整固之后，业绩可以继续超预期的个股仍将会有表现。

在未来，我们除了关心以前的核心资产的标的之外，还应该去寻找性价比较好的二线龙头标的。未来的宏观经济增速二阶导开始出现，而大家的分歧主要体现在通胀方面。总体来讲，如果通胀没有想象的严重，那么我们应该以成长风格作为配置方向；如果通胀起来，则可以配置周期类方向的标的。而比较确定的方向则是在三季度的中早期，成长风格确定性较强。

在配置方面，我们坚持选择成长风格，以及估值与成长相匹配的标的。行业方面，我们建议大家关注新兴消费、医疗器械、CXO、半导体、军工、化工等行业。

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