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万亿赛道！医美股集体飙升昊海生科再创历史新高！还能上车吗？

时间：2021-07-14 17:23:35 | 来源：新浪财经综合

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文/朋朋笔记

爱美之心，人皆有之。

人们对美的追求，似乎永无止境。于是，就有了为变美为而生的生意，医美由此而生。

人们对变美趋之若鹜，而资本对医美公司则展开了疯狂的追逐，2020年1月1日至今，A股的医疗美容指数涨幅高达113.95%，被称为医美三剑客的爱美客、昊海生科、华熙生物更是被炒上了天际，股价不断刷新历史新高。

你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你，明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。

大家各取所需。

前期调整的医美概念股，今天迎来了逆势反弹，澳洋健康、江苏吴中、华神科技强势涨停，开能健康、奥园美谷、哈三联、国际医学（维权）、华熙生物、朗姿股份、宜华健康的涨幅均超过了5%。昊海生科更是创下了282元的历史新高，全天收涨2.69%。

万联证券表示，医美行业兼具医疗+消费双重属性，本质是医疗为基+需求引领，医疗属性为行业构建起较高的竞争壁垒，而消费属性则为行业带来消费升级下的高天花板。需求端增长逻辑看渗透率及诊疗次数的提高，供给端在资本加持+重视需求+技术进步+监管趋严的驱动下与需求端相辅相成，市场扩容逻辑清晰，长期空间广阔。未来10年我国医美消费者渗透率增长有望驶入快车道，2020-2040，20年CAGR保守估计可超过8%，若考虑对非合规市场的替代，合规市场可看万亿。

万联证券认为，渗透率与诊疗次数的增长预计将是我国医美市场扩容的主要驱动力，渗透率提升主要源自于①人均收入提升，②消费者对医美接受度提高，③下沉市场空间，④岁月变迁带来的熟龄人群的渗透率自然提高；诊疗次数则主要由复购频次提高带动。医美项目相较传统护肤方式的效果更加立竿见影，复购率较高，轻医美兴起，项目维持时间较短，消费黏性较高，进而提高复购频次。建议积极布局两大优质赛道：

①投资主线一：高成长、高壁垒、竞争格局优秀的功能性护肤品赛道。受敏感肌群体扩容、人们对皮肤护理意识增强、社媒营销造势与成分党崛起、医美市场增长等多重因素的驱动，我国功能性护肤行业近年来快速成长。从各细分赛道来看：1）皮肤学级护肤品赛道：贝泰妮旗下薇诺娜、上海家化旗下玉泽均依靠强研发、医生背书以及快速占据药房、日化专营店、电商等渠道占领市场，形成了较强的研发和渠道壁垒。2020年，薇诺娜/玉泽在皮肤学级护肤品市场中的份额分别为22.8%/6.0%，排名为第1和第9，近年来均快速提升并超越不少外资品牌。2）强功效性护肤赛道：该赛道有不少新锐国货品牌崛起，例如华熙生物依靠研发投入、营销等手法使得旗下润百颜、夸迪等品牌快速打入消费市场，丸美股份则推出全人源胶原蛋白功效成分的新品牌“美丽法则”。强功效性护肤赛道的公司依靠高研发、科技绑定产品、营销助力等手法获得消费市场，研发与营销为该赛道铸造了高壁垒。3）医美级护肤品赛道：敷尔佳、创福康、可复美、荣晟、芙清、绽妍、可孚占据了我国贴片式医用皮肤修复敷料市场70%的份额，行业集中度高且前7均为国货品牌，研发投入、技术等壁垒较高。

②投资主线二：高成长、强韧性、国货崛起的彩妆赛道。彩妆赛道在化妆品多个子赛道中增速最高，且伴随着社媒的营销、化妆意识的觉醒，消费群体逐步年轻化与低龄化，彩妆消费有望维持高增。

从今天的盘面来看，医美概念股继续暴涨，昊海生科更是创下了历史新高。“但热闹是他们的，我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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3月19日，尾盘掘金发现主力在华熙生物的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。新浪财经Level-2的大单净量显示，早在3月11日前有就有了大单净量持续流入，这意味着有主力资金在行动。

从3月下旬开始，大单净量资金开始了更加快速的持续流入，这也推动了股价的稳步上涨，华熙生物的股价从3月初的134元左右最高涨到了314元左右，涨幅130%+。