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文/朋朋笔记

通胀不起，周期不止。

今天的周期股再次飙升，有色、钢铁、化工板块分别上涨了5.43%、2.88%、2.18%，3个板块更是有28只股票涨停。

有色板块12只股票涨停：株冶集团、格林美、广晟有色、盛和资源、北方稀土、中矿资源、厦门钨业、吉翔股份、东方钽业、西部矿业、中国铝业、宏达股份。

钢铁板块2只股票涨停：包钢股份、永兴材料。

化工板块14只股票涨停：川金诺、皖维高新、金瑞矿业、安纳达、元利科技、川恒股份、云图控股、天赐材料、兴发集团、江苏索普、三孚股份、天原股份、新洋丰、六国化工涨。星源材质和德方纳米的涨幅也超过了10%。

周期股逆势走强的核心逻辑就是通胀。用大白话来说，就是涨价！其实，我们早在6月9日的文章中讲过了，详见《采掘钢铁化工大涨 周期王者归来！大宗商品为何涨价？》。

数据显示，截至7月8日19时，794家A股上市公司披露了2021年半年度业绩预告，593家预喜，预喜率达74.69%。其中，略增103家，扭亏87家，续盈7家，预增396家。下游需求持续复苏，化工、钢铁、煤炭、有色等周期类上市公司业绩亮眼，部分公司业绩超预期。行业景气度提升、产品更新迭代、提价成为业绩超预期的重要原因。

今天早间，国家统计局的消息更是确认了工业品的大幅的涨价：工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格上涨27.7%，有色金属材料及电线类价格上涨26.8%，燃料动力类价格上涨22.8%，化工原料类价格上涨17.1%。

昨天盘后消息，工信部副部长王江平表示，着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。利好稀土永磁板块。

百川盈孚数据显示，7月9日，国内六氟磷酸锂市场价格继续上涨1万-2万元/吨，报价39万元-42.5万元/吨。利好上游锂矿公司。

原油一直被视为大宗商品之王，原油价格的波动会影响整个石油化工产业链的价格波动。2020年4月以来，WTI和布伦特原油涨势如虹，近期均创下了阶段性的新高，布伦特原油更是突破了77美元的关口。

原油价格的不断上涨，也正在逐渐的往下游的化工行业传导，最后直至消费端。6月28日，中国成品油价迎年内“第九涨”，国内大部分地区92号汽油价格将重返“7元时代”。

关于通胀，天风证券认为，短期通胀的原因是严重供求错配。供求错配来自于疫情带来的三个特殊性：

疫苗在世界各国的分配不均衡，发达国家商品需求所受影响远小于生产，劳动力市场的供给恢复慢于需求。通胀压力的拐点最终将呈现为两个信号：一个是供求错配的缓和，一个是商品库存的回升。

至少目前来看，长期通胀的需求基础并不存在。新冠疫情没有提升生产效率，没有带来潜在经济增速的提高，也没有解决贫富差距、结构分化的问题，反而降低了效率、放大了矛盾、扭曲了结构、压制了潜在增速。传统通胀的传导阻滞，最终货币形成的不是实物价格型通胀，而是资产价格型通胀。

一些推动长期通胀趋势性回升的因素开始若隐若现。拜登的大政府倾向可能改革里根政府以来以自由资本主义为基础的分配制度，通胀趋势上行的条件可能出现；供给侧也存在对推动通胀回升的长期因素，例如逆全球化和碳中和。

通胀反映在资产价格上的核心矛盾是联储和市场对于通胀的认知差异。各国央行对通胀的态度集中于短期，认为通胀是短期供应因素和基数效应的扰动，不太可能可持续，因此有必要维持大规模刺激。但资产价格的短期核心逻辑还是流动性，只要美联储表态不变，美股受益于流动性，依然维持买入。

到处都在涨涨涨，那为什么唯独我的股票不涨？

那是因为你没有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器。有了这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，捕获了主力，牛股自然手到擒来。

4月2日，尾盘掘金发现了主力在德方纳米的尾盘搞偷袭，并在当天14点50分进行了异动提醒。4月中旬，主力资金开始大幅流入，同时也推动了股价的不断上涨，德方纳米的股价从110元左右涨破了247元，涨幅超过120%。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月底，德方纳米的大单净量出现小幅流出的情况，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，德方纳米的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

4月2日和6月16日，B/S点也发出了提示信号，德方纳米从116.99元涨至173.06元，区间涨幅为47.93%。

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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。

最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！

好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。

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