来源：证券之星

A股三大指数今日集体收涨，沪指、深成指、创业板指日K线齐收五连阳。两市成交额连续四个交易日突破万亿。

板块方面，半导体、锂电等趋势板块持续受到资金追捧，白酒、医疗等板块表现低迷。盘面上，盘面上，盐湖提锂、第三代半导体、煤炭、鸿蒙等板块涨幅居前，白酒、工程机械、军工等板块跌幅前列。

截至收盘，沪指涨0.25%，报收3566点；深成指涨1%，报收14843点；创业板指涨1.13%，报收3318点。北向资金全天大幅净买入81.98亿元，创近一个月新高，结束连续3日净卖出态势。

科创板史上最牛新股诞生

今天上午，新股纳微科技（N纳微）上市，首秀就惊艳，开盘就暴涨1052%，盘中一度暴涨1398%，收盘报110.88元，涨幅1273.98%，总市值360.9亿元。

纳微科技今日表现，已然成为科创板开市以来最牛新股，上市首日暴涨1273.98%。在此之前科创板首日涨幅最大的新股是国盾量子，首日涨幅为923.91%。其次的龙腾光电涨707.38%。

纳微科技是国内纳米微球材料行业龙头，是目前世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一。

公司为生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域客户提供核心微球材料及相关技术解决方案的高新技术企业。

根据数据，纳微科技业绩也很亮眼。2018年-2020年间，纳微科技营业收入和净利润均呈上升趋势，实现营收分别为0.82亿元、1.3亿元、2.04亿元；净利润为1378万元、2140万元、7290万元。

据了解，高瓴资本、红杉中国基金、华兴资本和药明康德（维权）等知名投资机构均纷纷入股纳微科技，这也致使其估值近年来一直在快速增长。

国海证券认为，纳微科技在微球粒径均一性制备和大规模生产两方面突破“卡脖子”技术壁垒，突破进口桎梏实现国产替代。

东吴证券认为，纳微科技突破微球精准制备的技术难题，打破长期国外垄断的竞争格局，未来随下游生物制药市场的高景气度以及进口替代趋势，业绩有望持续高速增长。

半导体又双叒叕大涨了

今天的半导体又双叒叕大涨了，盘中板块大涨近4%。收盘，阿石创、国科微收获20%涨停，韦尔股份、北方华创等涨超8%，士兰微、东尼电子等多只个股涨停。

最近半导体为代表的科技股上涨的原因，首先是许多大厂产能受限，本土企业迎来了国产替代的机会。

目前半导体全国产化进程十分迅速，28nm全国产化生产线仅一步之遥。在晶圆制造的主要工艺流程中，除光刻以外的其他工艺，我国相关厂商技术都已满足晶圆制造要求。据报道，2021年上海微电子或将完成28nm国产光刻机的交付。

而且随着新能源车、5G物联网的推进，对芯片的需求也是越来越高，供需失衡的情况下，使得半导体产业链不断传出涨价的消息。市场出现了只问（芯片）交期、不管价格的情况。

其次是板块轮动带来的机会。上半年非常火热的抱团板块开始瓦解后，资金开始流出。流出的资金自然要寻找新的方向，而经历过一段时间调整，有政策催化，行业景气度也有提升的科技板块，自热就成了大资金的首选。

从数据显示来看，今年全球半导体行业销售额将增长20%。根据IDC的预测，21年全球半导体市场营收预计为 5220 亿美元，此前20年的数据为4356亿美元。值得注意的是2018年半导体周期启动的时候，那年的全球销售额增速也才为15.7%，预计今年这一轮景气周期会赶超上一轮。

市场认为，预计未来仍将维持供不应求状况，推动2022年芯片价格至少再涨10-20%。随着全球半导体需求持续高涨，供不应求格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。

最后，说下A股

近期美国短期利率在低位且平稳，长期利率在回落，外部负面情绪逐渐消化。2021年下半年A股盈利增长将逐渐放缓，全年A股盈利增速预计将呈现前高后低的趋势。

目前主要指数受到外围金融市场大涨影响，今日外资再次大举进入，出现一定的试探性上攻，整体行情有所回暖，市场做多氛围有所回暖。但国内再宽松力度有限，整体市场依然不是趋势市。后市判断将继续区间震荡。

配置上，下半年围绕两大主线。一、产业趋势明确、景气度高的主线：新能源汽车产业链、光伏、半导体。二、对产业结构影响深远，并将持续迎来政策催化的主线：碳中和、人口转型。