三年前成立的华夏、易方达、南方、招商、嘉实、汇添富旗下的战略配售基金马上三年封闭期就要到了。由于在三年里有没有CDR回归,这些基金最终因为政策原因基本都运作成了固收+产品。3年前的轰轰烈烈,成了一场闹剧。
数据来源:Wind资讯;数据截止日期:2021年6月22日
虽然这批基金最后都获得了正收益,但投资者投资之初的期望远非如此。可预料的是这些基金在开放后将遭遇大量投资者的赎回,毕竟对于销售渠道来说三年期够长了,销售渠道也有动力让投资者换只基金试试。
而这些基金开放后将分别做基金转型,今天我们就来整理一下这些基金分别转型成什么基金。这只基金接下来的转型还是很很多共性的:
1、都是于7月5日到期开放;
2、转型期都是7月5日至8月2日;
3、都转型为主动管理型LOF产品;
4、转型后基金的股票仓位30%-95%;
这些基金转型后在产品形态方面是差不多的,后面就是拼基金经理了。
汇添富3年战略配售基金转型为汇添富核心精选LOF。这只基金的是几只战略配售基金中历史业绩最好的,也是几只战略配售基金中股票仓位最高的基金。
该基金的基金经理为刘伟林、何雯、刘江、杨瑨四位,但一般投资者很难搞的清楚究竟是谁在主要管理基金。其中,何旻是债券基金经理,这只基金债券部分的投资应该是他负责的。个人猜测这只基金的权益部分投资很可能是由刘伟林在主要管理,尤为汇添富3年战略配售基金的持股更像是刘伟林的手笔。
华夏基金3年战略配售转型为华夏兴融LOF,基金经理为张城源;由于在几只战略配售基金中,该基金的历史业绩是最差的,估计在开放期这只基金遭遇赎回的压力可能也是最大的。
南方3年战略配售转型为南方优势产业LOF,基金经理为茅炜、李璇,应该是前者负责股票投资,后者负责债券投资,其中茅炜是典型的科技风格的基金经理。
招商3年战略配售转型招商瑞智优选LOF,不久前这只基金的基金经理刚变更为王景,这是几只基金中星味最浓的基金经理之一。个人猜测,不久前招商3年战略配售换基金经理,应该就是为了基金转型后的宣传。
嘉实3年封闭运作战略配售基金将转型为嘉实产业优选LOF,建仓期为6个月。基金经理是谭丽、刘宁、王鑫晨,多基金经理的情况同样是不知道谁在主要管理,如果是谭丽管理那基金质地是没有问题的。该基金很可能是谭丽在主管的,至少目前嘉实3年战略配售的持股和嘉实价值精选还是蛮像的。
易方达3年封闭运作战略配售LOF转型后的名字为易方达科润混合LOF。目前易方达3年战略配售目前的基金经理是胡剑、纪玲云、付浩,转型后基金经理还是胡剑、付浩、纪玲云。基金转型后大概率就是由付浩主要管理的,付浩是一位投资经理年限超过13年的投资老将。
风险提示:观点仅供参考,不构成投资意见。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同,历史业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。