影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿，拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围。

2、严查不当入股，证监会昨日宣布，将由各证监局协助提供证监会系统离职人员信息查询比对服务。这是继《监管规则适用指引—发行类第2号》发布之后，证监会又一具体落地举措。

3、国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江表示，严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为。

4、市场利率定价自律机制工作会议昨日在北京召开，会议提出积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换。

5、据外媒，美联储的联邦基金利率自4月30日以来首次下降，增加了联储调整利率调控工具的可能性。

行业新闻

1、银保监会统信部副主任刘忠瑞昨日在新闻发布会上表示，目前房地产贷款集中度政策效果初步显现。房地产贷款集中度总体下降，将对个别增长较快的银行实施名单管理。

2、中国光伏行业协会日前发文称，2021年光伏并网时限或从一年延长为两年。

3、国家市场监督管理总局昨日披露了15家培训机构的处罚情况，罚款达到3650万元，均是顶格处罚、从重处罚。

4、显示屏行业人士透露，苹果公司计划从明年开始在部分iPad机型上采用OLED显示屏，而不是LCD显示屏。

5、印度央行于当地时间5月31日发布公告澄清称，决定取消2018年禁止银行为加密货币交易提供便利的一项规定，加密货币交易在印度是被允许的。

6、当地时间5月31日，全球最大的肉类供应商JBS向外界表示，公司服务器遭到黑客攻击，受影响的系统包括美国分部和澳大利亚分部，部分工厂暂停作业。

7、天眼查显示，近日HUAWEI公开投屏方法相关专利，可应用于汽车领域提高驾驶安全性。

8、集度汽车CEO夏一平表示，集度汽车第一款车将于2022年北京车展时亮相。由于智能化部分的成本比较高，夏一平称这款车的定价将在20万元以上。

9、OPEC+与会代表称该组织同意按计划在7月份提高石油产量。

公司新闻

1、北向资金昨日净买入11.03亿元，今年累计净买入额已超去年全年。东方雨虹、美的集团、三一重工分别获净买入7.63亿元、4.24亿元、4亿元。酒鬼酒净卖出额居首，金额为6.03亿元。

2、为更好贯彻落实新修订的《未成年人保护法》相关规定，昨日北京青少年法律援助与研究中心就“王者荣耀”游戏侵害未成年人权益一案，对腾讯提起未成年人保护民事公益诉讼。

3、市研机构SNE Research称，今年1-4月，全球电动汽车电池销量从去年同期的26.8Gwh增至65.9Gwh。其中宁德时代在全球市场占有32.5%的份额。

4、龙大肉食公告，因看好上市公司的发展前景，付小铜4月9日至6月1日增持公司股份，当前其持股比例占上市公司总股本的5%。

5、天顺风能披露业绩预告，预计上半年净利润为7.6亿-8.7亿元，同比增长40%-60%。

6、福建金森公告，注意到有关于公司涉及“林业碳汇”、“碳中和”相关情况的报道。相关业务占公司整体收入比重小。

7、中国铝业公告，公司6月1日成功发行4亿元碳中和债券，发行金额4亿元，期限269天，票面利率为2.6%。

8、安利股份公告，公司成功成为美国匡威公司供应商，主要向其旗下产品提供鞋用生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。

9、英科医疗公告，公司实控人及部分董监高拟减持不超6.07%股份。

10、蔚来、小鹏5月新车交付量同比分别大增95.3%、483%。

环球市场

1、美股三大指数高开低收，道指涨0.14%，标普500指数跌0.05%，纳指跌0.09%。中概股涨幅居前，拼多多涨超11%，蔚来涨超9%，新东方涨超8%。

2、WTI 7月原油期货收涨2.1%，报67.72美元/桶；布伦特原油8月期货收涨1.34%，报70.25美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收跌0.02%，报1905美元/盎司。

4、世卫组织将中国科兴新冠疫苗列入“紧急使用清单”。

5、美元兑土耳其里拉盘中下破8.70关口，续刷历史新低。

投资机会参考

1、小鹏5月交付量大增近5倍 P7交付量创历史新高

小鹏汽车5月份累计交付量5686台，较去年同期大增483%。其中，小鹏P7交付量一路走高，达到3797台，创下自2020年7月大规模交付以来的最高月交付纪录。G3交付近1900台，同比增长129%。截至2021年5月底，小鹏汽车本年度累计交付量达到24173台，是去年同期的超5倍。

机构指出，坚定看好特斯拉及造车新势力产业链龙头，继续强烈推荐三条主线：一是特斯拉及欧洲电动车供应商；二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性标的；三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头。

A股上市公司中，方正电机（002196）已定点小鹏P7车型，供货的电机是圆线电机。汇川技术（300124）在互动平台表示，小鹏P7上配套了公司的电机控制器。

2、可口可乐在中国首次推出含酒精饮料

可口可乐公司在中国市场首次推出含酒精饮料——托帕客（Topo Chico）硬苏打气泡酒。该产品的推出是可口可乐公司正式进军中国含酒精饮料市场的突破性尝试。目前，该产品推出三种风味：柠檬青柠味、草莓番石榴味以及缤纷菠萝味，已于6月1日在可口可乐天猫旗舰店正式发售，后将陆续登陆更多电商和新零售渠道。

作为低度酒的细分品类之一，硬苏打气泡酒在中国仍处于新兴阶段，市场扩容潜力巨大。作为一种入门级酒精饮料，其低糖、0脂肪、低酒精度等属性迎合了现代年轻人追求轻负担的生活方式，正吸引越来越多年轻消费者。中研研究院发布的《2020低度酒行业市场前景及现状分析》显示，2019年，国内果酒行业的市场规模约为2315亿元。近两年我国低度酒市场的消费金额增速在50%以上，在去年的618期间，低度酒类增幅一度超过80%。

公司方面，保龄宝（002286）从事功能糖的研发、制造及方案服务，是可口可乐、百事可乐、伊利、蒙牛等著名企业的战略合作伙伴。凯美特气（002549）是可口可乐公司在中国的战略合作伙伴、策略供应商，食品级二氧化碳产品被可口可乐、百事可乐、杭州娃哈哈集团、百威英博啤酒集团等众多知名食品饮料客户广泛采用。

3、厂商产线满载运作仍供不应求 MCU价格持续上调

据媒体报道，主营模拟芯片的智浦芯联近日宣布全系列产品上调售价15%至30%不等，主因近期上游晶圆以及封装成本进一步上涨。此外，主营MCU的瑞纳捷半导体也宣布再次涨价5%至20%，该公司今年4月初曾上调产品售价。

自去年3月以来，MCU产品报价持续上涨，多家MCU厂商产线满载运作仍供不应求，尽管接连调高报价，但订单仍持续涌入。机构指出，受到晶圆厂与封测厂产能的持续紧张和下游对MCU的旺盛需求影响，MCU处于持续缺货状态中，交货周期不断延长，价格也持续上涨，国内MCU厂商在价格和本地化服务以及国产化的背景下，终端厂商更愿意采用国内MCU产品，国内领先的MCU厂商有望深度受益此次MCU缺货潮，加速国产化。

相关上市公司中，兆易创新（603986）是国内32bit MCU产品领导厂商，也是全球首个发布基于RISC-V内核的32位通用MCU产品的厂商。芯海科技（688595）通用MCU在TWS、电子烟等热门消费类应用领域被广泛使用，目前已导入手机、笔记本等一线品牌的新产品设计中。

4、多家厂商纷纷推出VR设备新品 行业进入“爆发前夜”

在去年疫情影响下，居家时间增加带来VR设备销售的爆发。当前，VR/AR技术日趋成熟，消费电子新品相继发力，近日，包括HTC、惠普、Nolo、Pico、爱奇艺等VR设备厂商纷纷推出或即将推出自己的VR设备新品。

VR/AR仍被视作将替代手机的下一个终端入口之一。截至今年4月，Facebook发布的Quest2的累计销量已超过此前发布的OculusGo、OculusQuest1、OculusRift销量的总和，有望成为首款主流VR头显。“爆款”的出现并引领风向，被视作行业进入爆发前夜的最重要标志之一。IDC预测，2020-2024五年期间，VR/AR终端出货量增速将达到约86%。

A股上市公司中，歌尔股份（002241）在全球VR/AR行业中占据较为显著的市场份额，在与VR/AR相关的精密光学等多个领域内具有相应的技术布局和核心竞争力。号百控股旗下天翼云VR注册用户数量目前已经超过2600万，较2020年底的1781万增长超45%。

停复牌

停牌

600909 华安证券

复牌

无

公告速递

【热点】

福建金森：林业碳汇、碳中和有关业务占公司整体收入比重小

福建金森（002679）6月1日晚间公告，公司注意到有关于公司涉及“林业碳汇”、“碳中和”相关情况的报道。公司目前实施、参与并已产生收入的林业碳汇、碳中和有关业务主要有：公司利用自有森林资源2017年开发了森林经营碳汇项目354，734吨二氧化碳当量的减排量，并于2018年进行了部分出售，收入合计235.72万元。相关业务合计收入较低且占公司整体收入比重小，预计短期内对公司盈利不会产生较大影响。

龙大肉食：获付小铜举牌

龙大肉食（002726）6月1日晚间公告，因看好上市公司的发展前景，付小铜4月9日至6月1日增持公司股份，截至发稿，其持股比例占上市公司总股本的5%。付小铜没有在未来12个月内增持上市公司股份的计划安排。

英科医疗：实际控制人拟减持公司不超6%股份

英科医疗（300677）6月1日晚间公告，公司实际控制人、董事长刘方毅计划在六个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式直接减持本公司股份不超过2175.55万股，即不超过公司总股本的6%。此外，总经理陈琼、副总经理于海生、副总经理李斌、财务总监冯杰拟分别减持公司不超0.02%、 0.01%、 0.02%、0.01%股份。

新宁物流：亿程交通信息被挪用资金案获立案侦查

新宁物流（300013）6月1日，近日，公司全资子公司亿程交通信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》，亿程交通信息被挪用资金立案侦查。公司将继续关注案件进展情况，积极配合司法机关的调查。

【业绩】

天顺风能：上半年净利润预增40%-60%

天顺风能（002531）6月1日晚披露业绩预告，预计上半年净利润为7.6亿-8.7亿元，同比增长40%-60%。天顺风能表示，公司获得了更多的市场份额，“三北”地区塔筒订单份额占有率大幅度提升，海外及海上订单也完全满产，预计上半年在手订单72万吨。

中国恒大：5月实现合约销售金额638.6亿元

中国恒大：2021年5月份，本集团物业实现合约销售金额638.6亿元人民币，较去年同期增长6.0%；合约销售面积781.7万平方米，较去年同期增长22.8%。5月份实现销售回款518.1亿元人民币。

广州港：预计5月份货物吞吐量同比增长2.3%

广州港（601228）6月1日晚间公告，5月份，公司预计完成集装箱吞吐量187.4万标准箱，同比增长1.6%；预计完成货物吞吐量4495.9万吨，同比增长2.3%。2021年1-5月份，公司预计完成集装箱吞吐量近900万标准箱，同比增长12.0%；预计完成货物吞吐量21536.5万吨，同比增长7.1%。

【增减持】

昊海生科：股东拟减持不超1.23%股份

昊海生科（688366）6月1日晚间公告，持股5.2598%的股东楼国梁计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持不超过216.5万股的公司股份，占公司总股本的比例不超过1.2258%。

赛诺医疗：股东拟合计减持公司不超11.97%股份

赛诺医疗（688108）6月1日晚间公告，公司股东 Great Noble Investment Limited 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过2460万股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过6%；公司股东CSF Stent Limited 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过 2445.84万股公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过5.97%。

长阳科技：股东拟减持公司不超4.9999%股份

长阳科技（688299）6月1日晚间公告，合计持股4.9999%的股东南海成长和一致行动人同创锦程、同锦创业计划通过集中竞价的方式减持，合计减持股份数不超过1412.84万股，即不超过公司总股本的4.9999%。

新宏泽：控股股东拟减持公司不超6%股份

新宏泽（002836）6月1日晚间公告，持股比例63.74%的控股股东亿泽控股，计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过960万股，即不超过公司总股本的6%。

城投控股：股东拟减持公司不超3%股份

城投控股6月1日晚间公告，持股6.35%的股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）计划通过集中竞价交易、大宗交易等方式，减持其持有的公司股份不超过7588.73万股，减持比例不超过公司股份总数的3%。

*ST金洲：第二大股东拟5000万元至1亿元增持

*ST金洲（000587）6月1日晚间公告，公司第二大股东中海晟融及盟科投资及其同一控制人的企业首拓泽瑞，拟自6月1日起未来6个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式增持公司股份，金额区间为5000万元至1亿元。

【合同中标】

多喜爱：联合中标20.66亿元工程项目

多喜爱（002761）6月1日晚间公告，子公司浙江交建参与的联合体，成功中标项目—宁南基础设施综合建设项目Ⅰ标段工程总承包项目，中标工程建安费约20.66亿元。

东华能源：获聚丙烯年度销售合同

东华能源（002221）6月1日晚间公告，公司方面与胜帮能源签订《聚丙烯年度销售合同》。按照约定，公司每月向胜帮能源销售1，200吨聚丙烯树脂（月度实际供应量视生产情况进行调整）。本次交易构成关联交易。东华能源同日公告，宁波烷烃资源综合利用（三期）项目投产。

安利股份：成为美国匡威（Converse）公司供应商

安利股份（300218）6月1日晚间公告，安利股份收到美国匡威（Converse）公司官方邮件通告，正式成为其供应商，供应商代码为M.ANLI.CN01。目前，公司预计美国匡威2021年度向公司采购的金额相对较小，对公司当期的经营业绩不会产生较大的影响。

九联科技：预中标9.94亿元中国移动智能机顶盒集中采购项目

九联科技（688609）6月1日晚间公告，近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年智能机顶盒产品集中采购（公开部分）》，公司为上述项目的中选候选人之一，预计中标总金额9.94亿元。

华东医药：获SCO-094产品独家许可

华东医药（000963）6月1日晚间公告，全资子公司中美华东获得日本SCOHIA公司临床Ⅰ期在研产品SCO-094在中国等25个亚太国家和地区（不含日本）的独家开发、生产及商业化权益。中美华东将向SCOHIA支付400万美元首付款，最高可达1100万美元的开发和注册里程碑，最高可达1300万美元的销售里程碑等。该产品用于治疗2型糖尿病、肥胖和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等疾病。

东方电热：中标1.12亿元保利协鑫项目

东方电热（300217）6月1日晚间公告，全资子公司镇江东方近日获确认为保利协鑫硅料事业部产能替代项目14台辐射式电加热器中标单位，中标金额1.12亿元。

节能铁汉：与国开行深圳分行达成开发性金融合作

节能铁汉（300197）6月1日晚间公告，公司于5月31日与国开行深圳分行签署了《“十四五”开发性金融合作协议》，双方将在“双区”建设类项目、县（区）域垃圾及污水处理类项目、其他生态环保类项目等领域开展深入合作。

华侨城A：85亿元竞得苏州市三宗国有建设用地使用权

华侨城A（000069）6月1日晚间公告，公司之全资子公司通过公开竞拍方式以合计85.03亿元共竞得苏州市三宗国有建设用地使用权。包括：以5.63亿元竞得苏地2021-WG-16号土地；以21.63亿元竞得苏地2021-WG-17号土地；以57.77亿元竞得苏地2021-WG-31号土地。

【重大投资】

东方电子：参设基金拟入股瓴芯电子

东方电子（000682）6月1日晚间公告，公司参设的东方茸世拟投资1，400万元，认购瓴芯电子新增注册资本19.18万元，增资完成后东方茸世持有瓴芯电子的股权比例为3.68%。瓴芯电子主营业务为汽车电子，工业通信和高档消费品等领域的模拟集成电路芯片的自主开发及营销。

恒立实业：1亿元投建公司总部及生产基地

恒立实业（000622）6月1日晚间公告，拟在岳阳经济技术开发区木里港工业园内投资建设公司总部及生产基地项目，该项目总投资不超过1亿元。项目建设期约12个月，年生产能力将达到10万台套，产值约3.3亿元。

【并购重组】

*ST米奥：拟收购深圳华富展览51%股权

*ST米奥（300795）6月1日晚间公告，公司拟以现金方式收购深圳华富展览51%股权，交易最终作价尚待确定。标的公司现已开办China Educational Equipment&Technology（“CEET”）创教展，后续在继续经营扩大CEET外还拟开办其他全国系列展会项目。

深粮控股：3.22亿元收购东莞物流49%股权

深粮控股（000019）6月1日晚间公告，公司拟以支付现金的方式购买东莞物流公司49%股权，交易金额合计3.22亿元。交易完成后，深粮控股合计持有东莞物流公司的股权比例将为100%。

【再融资】

立昂技术：拟定增募资不超18.77亿元 实控人参与认购

立昂技术（300603）6月1日晚披露定增预案，拟募集资金总额不超过18.77亿元，投资于立昂云数据（成都）一号基地一期、二期建设项目并补充流动资金。公司控股股东、实际控制人王刚拟认购金额不低于5000万元。

广汇汽车：拟公开发行不超过40亿元公司债券

广汇汽车（600297）6月1日晚间公告，拟公开发行不超过40亿元的公司债券，用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

星网宇达：非公开发行股票方案到期终止

星网宇达（002829）6月1日晚间公告，公司本次非公开发行股票事项尚未取得实质进展，本次非公开发行股票方案到期终止。星网宇达表示，该事项不会对公司生产经营造成重大影响。

中国铝业：成功发行4亿元碳中和债券

中国铝业（601600）6月1日晚间公告，公司6月1日完成中国铝业2021年度第一期绿色超短期融资券（碳中和债）（简称“本期碳中和债”）的发行，发行金额4亿元，期限269天，票面利率为2.6%。本期碳中和债由交通银行作为主承销商，光大银行作为联席主承销商，在全国银行间债券市场公开发行。本期碳中和债募集资金将主要用于偿还公司所属子公司绿色能源风电项目贷款。

【其他】

雅戈尔：已耗资14亿元回购4.20%股份

雅戈尔（600177）6月1日晚间公告，截至5月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1.95亿股，占公司总股本的4.20%，成交最低价格为6.77元，成交最高价格为7.49元，已支付的资金总额为14.03亿元。

界龙实业（维权）：证券简称6月7日起变更为“上海易连”

界龙实业（600836）6月1日晚间公告，公司证券简称自6月7日起变更为“上海易连”，证券代码保持不变。

中利集团：5GW大尺寸高效光伏组件项目一期正式投产

中利集团（002309）6月1日晚间公告，近日，公司全资孙公司泗阳腾晖在江苏省宿迁市泗阳经济开发区建设的5GW大尺寸高效光伏组件项目一期，产品成功下线，并正式投产。