6月1日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

1、疫情以来长三角铁路单月客发量首次实现正增长

从中国铁路上海局集团有限公司获悉，今年5月份，长三角铁路发送旅客6598.8万人次，与2019年同期相比增长132.7万人次、同比增长2%，日均发送旅客212.9万人次，占全国铁路客发量22.9%。这也是自疫情发生以来，长三角铁路单月客发量首次实现正增长。

利好板块：旅游

相关概念股：招商蛇口、绿地控股、华侨城A、锦江酒店、豫园股份

2、消息称苹果计划从明年开始在部分iPad机型上使用OLED显示屏

显示屏行业人士透露，苹果公司计划从明年开始在部分iPad机型上采用OLED显示屏，而不是LCD显示屏。据称，苹果公司已与显示屏生产商达成协议，为其iPad系列提供OLED面板。如果消息属实，这将是iPad系列第一次采用OLED显示屏，目前除了最新的12.9英寸iPad Pro配备了mini LED显示屏之外，苹果目前所有的iPad机型都使用TFT LCD显示屏。

利好板块：OLED

相关概念股：京东方A、TCL科技、领益智造、和辉光电、士兰微

3、陈文辉：社保基金正针对“碳达峰”“碳中和”做系统研究

IFF副主席、全国社保基金理事会副理事长陈文辉日前在“国际金融论坛（IFF）2021年春季会议”上表示，“碳中和”会像数字化一样引发一场深刻的社会经济革命，将促使整个经济社会的升级。他认为，有责任的长期投资对实现“双碳”目标十分重要，社保基金专门成立了相关的课题研究小组，正在做一些系统的研究。

利好板块：碳中和

相关概念股：恒生电子、兴业证券、华测检测、新天绿能、深圳能源

4、蔚来5月交付6711台，同比增长95.3%

6月1日，蔚来宣布5月共交付整车6711台，同比增长95.3%。截至2021年5月31日，蔚来累计完成交付109514台。因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整，蔚来5月交付工作曾受短暂影响。蔚来新订单持续增长。根据最新的生产及交付计划，蔚来将在6月加快交付节奏，二季度交付量指引保持不变，为21000到22000台。

利好板块：蔚来汽车概念股

相关概念股：立讯精密、科大讯飞、福耀玻璃、长安汽车、广汽集团

5、上海启动建设南京路数字人民币重点试验街区

从上海市政府新闻通气会上获悉，伴随着第二届“五五购物节”的启动，上海在5月1日启动建设了南京路数字人民币重点试验街区，目前已实现重点商户数字人民币支付受理环境全覆盖，为后续数字人民币试点相关活动打下基础。

利好板块：数字货币

相关概念股：紫光国微、中科创达、广电运通、新湖中宝、拉卡拉

6、工信部发布工业互联网和物联网无线电频率使用指南

近日，工信部印发了《工业互联网和物联网无线电频率使用指南（2021年版）》。《指南》的发布将引导行业用户根据应用场景的特点，选择适合的无线电通信技术，提高工业应用与频率资源适配性，提升频率资源利用效率和效益；并通过规范频率使用和台（站）设置，降低无线电有害干扰风险，保障相关无线通信系统安全稳定运行和工业企业的安全生产。

利好板块：工业互联网

相关概念股：美的集团、格力电器、海尔智家、工业富联、汇川技术

7、上海召开外资集成电路企业专场政企合作圆桌会议

5月31日，上海市副市长宗明召开了外资集成电路企业专场政企合作圆桌会议。会上，佳能光学设备（上海）有限公司、英特尔贸易（上海）有限公司等7家外资集成电路企业提出了7个问题和建议，涉及行业扶持政策、人员出入境、通关便利化、税收安排、资金进出等方面。宗明指出，下一步，上海将大力推进集成电路产业发展，以国家战略为引领，推动创新链、产业链的布局，努力打造具有国际竞争力的产业发展新高地。

利好板块：半导体

相关概念股：比亚迪、中芯国际、韦尔股份、京东方A、国电南瑞

8、天津市五项措施促进汽车消费

天津市政府办公厅昨日印发《天津市进一步促进汽车消费的措施》。一是新增小客车个人增量指标。2021年内新增35000个小客车个人增量指标，全部以摇号方式配置。二是放宽小客车个人增量指标申请资格。三是设置投资类其他指标。四是引导个人与单位理性参与指标申请。五是提高使用区域指标登记的小客车通行便利。

利好板块：汽车整车

相关概念股：比亚迪、长城汽车、长安汽车、上汽集团、广汽集团

【研报掘金】

[1]IoT市场大爆发，连接数增长的天花板已经打开！“开发者生态”构建完成，这些巨头将成为物联网“盛宴”的最大受益者（名单）

过去网络连接主要存在于人与人之间，全球人口总量决定了连接数的天花板（假设60亿人口，如果每两个人一个连接，最多1770亿连接总数），IoT市场的爆发使得物与物，物与人之间的连接开启，连接数提升几个数量级。以10个人主体的连接和100个物主体的连接量对比，连接数分别为45和4950，增长为110倍。

当前IoT连接数占比最高，是连接数爆发的主要驱动力。2020年，IoT连接数首次超过非IoT（智能手机和笔记本电脑等）。预计到2025年，IoT连接数为309亿，非IoT连接数为103亿，IoT占比将提升到75%。

受益于通信系统升级和运营商竞争，全球网络连接成本持续下降，AI赋能连接价值提升，“网络效应”凸显，IoT增长天花板已经打开。微笑曲线两端的WiFi MCU和云服务是IoT产业链价值核心，长尾客户市场特征和高性价比的需求痛点，决定了“开发者生态”和技术驱动的精简设计是WiFi MCU市场核心竞争优势，利用WiFi模组入口赋能传统行业厂商加速IoT 改造，同时提供云连接平台服务，并逐渐拓展SaaS级服务，具备广阔前景。

A股公司中，【A公司】是物联网Wi-Fi解决方案的专业供应商，作为Fabless厂商，专注于物联网Wi-FiMCU通信芯片及其模组的研发、设计和销售。公司产品主要应用于智能家居、智能可穿戴设备、传感设备及工控等领域，其中，智能家居市场是公司产品应用的核心市场。兴业证券指出，【A公司】已经成为WiFi MCU全球龙头，2017年度至2019年度公司产品销量市场份额保持在30%左右，排名第一。

[2] 下一只隆基股份？“颗粒硅”推动硅料成本骤降70%，光伏硅片有望“三分天下”！光伏新秀已拿下305亿元超大订单，价值却被严重低估

从硅料供给端来看，2020年国内多晶硅料产量达39.2万吨，同比提升5万吨产量。但2020年全球多晶硅料产量为49.6万吨，同比下滑1.2万吨，主要因近年硅料价格持续走低、行业扩产意愿较弱、部分海外落后产能退出导致。

从硅料需求端来看，据不完全统计，预计2020年、2021年按行业前6名硅片厂家总产能将达到193GW和314GW以上，远超硅料产能可供给范围。

浙商证券指出，硅料是光伏产业链扩产速度最慢的环节之一，预计大部分新增产能将在2022年逐季释放，但受制于产能爬坡等实际运行情况原因，2022年硅料环节实际产出有限，行业供给预计仍将处于紧平衡状态。

目前，光伏行业的上游原材料主要分为2种：块状硅和颗粒硅。其中，颗粒硅作为光伏硅料环节新一代技术，具备更大的成本降低潜力，对光伏行业降低度电成本、在全球大范围推广从而实现“碳中和”至关重要。通过对比可以发现，颗粒硅在成本、质量、应用端优势渐显，有望成为新一代光伏硅料技术。

【B公司】为光伏金刚线切片机龙头。2019年以来，公司拓展下游单晶硅业务，业绩快速上升。【B公司】向硅料环节布局延伸，有望打通产业链上下游，助于保障公司硅料供应。此外，近年来【B公司】与国内光伏龙头连续签订单晶硅合同大单，2020年12月-2025年合计订单金额达305亿元。

浙商证券指出，与单晶硅及光伏设备可比公司进行估值比较，【B公司】2021-2023年PE估值低，未来潜力巨大。

[3]中国光刻胶产业突然崛起！半导体光刻胶已成高端光刻技术突破口，供需缺口巨大，7大硬核龙头腾飞在即

光刻胶又名“光致抗蚀剂”，被称为半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶具有光化学敏感性，通过利用光化学反应，并经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上。

光刻胶及其配套化学品作为重要的半导体材料，在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继晶圆、电子气体之后第三大IC制造材料。光刻胶行业技术壁垒和客户壁垒高，目前主要被日本、韩国和欧美国家垄断，特别是ArF浸润式（28nm及以下）以及EUV等关键节点。

根据Cision数据，2019年全球光刻胶市场规模预计约91亿美元，至2022年全球光刻胶市场规模将超过 100 亿美元。2019年中国光刻胶市场规模约88亿人民币，至2022年中国光刻胶市场规模将超过117亿人民币，增速超过全球增速。

天风证券指出，我国光刻胶产业在技术难度相对较低的PCB领域国产化率约50%，但在技术难度较高的IC和FPD光刻胶领域国产化率约为5%，供需不匹配，亟需国产化。在加速进口替代的趋势下，核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司将迎来发展良机。<机构推荐这3股&关注4只标的>