【财经要闻】

国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪通话。

全国外汇市场自律机制第七次工作会议指出，企业要避免偏离风险中性的“炒汇”行为，不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。

银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》，办法明确未经金融监督管理部门许可，任何非金融机构和个人不得代理销售理财产品。

美国总统拜登将于周五提议2022财年预算支出6万亿美元，总支出到2031年增至8.2万亿美元。拜登计划2022财年将资金用于基础设施、教育和医疗保健方面。

新华社：近期“县城房价过万”受到舆论关注，有的县城房价甚至达到三四万元一平方米。县城房价上涨，隐现炒房团身影。这轮房价上涨中，成交热度“下沉”带来楼市调控“下沉”，一些百强县和房价涨幅较大县市面临调控升级。

【市场动态】

A股27日震荡走高，沪指录得四连阳，收盘站上3600点。券商、白酒冲高回落，半导体引领科技股回暖，两市成交额9396亿元。

MSCI 5月指数季度调整结果周四收盘后生效，北向资金再现尾盘脉冲。全天实际净买入146.27亿元。如果将挂单未成交量统计在内，盘中一度“净流入”达371亿元。最近3天，北上资金合计净买入454.54亿元。

截至5月27日，A股总市值超过千亿元的股票共有149只，涉及26个申万一级行业。其中，银行和医药生物板块数量最多，均为18家；来自非银金融、电子、食品饮料行业的分别有17家、13家、10家。

4月公募基金合计资产净值达22.51万亿元，环比增逾4%。基金赚钱效应迅速恢复，年内收益超20%基金已在60只左右，其中广发价值领先回报达46.26%，暂时领跑。

美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨0.41%，标普500指数涨0.12%，纳指跌0.01%。

【风口掘金】

钢铁：工业和信息化部：将积极配合国家发展改革委等部门，组织开展钢铁行业去产能“回头看”等工作，巩固近年来去产能取得的成效，同时研究探讨建立碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的产量约束机制。

相关股票：太钢不锈（000825），八一钢铁（600581）

航空：国际航协对后疫情时代旅客需求进行展望，判断2021年全球客运量将恢复至疫情前的52%；2022年全球客运量将恢复至疫情前的88%；2023年全球客运量将有望超过疫情前的水平（105%）。

相关股票：南方航空（600029），春秋航空（601021）

海工装备：交通运输部近期组织编制了《海事系统“十四五”发展规划》。“十四五”期间，中国海事领域重点推进的工程包括航海保障重点工程、保护水域环境清洁重点工程、装备设施重大工程等。

相关股票：海兰信（300065）、天海防务（维权）（300008）

半导体：分析机构ICinsights发布全球前15大半导体公司在2021年第一季度的表现状况。根据报告，前15大半导体企业中，营收增长最高的四位AMD（93%）、联发科（90%）、高通（55%）、英伟达（51%）都是无晶圆IC设计厂商，第一季度营收年增长都超过了50%。

相关股票：新洁能（605111），捷捷微电（300623）

光刻胶：由于地震原因，信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产，由此导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现断供问题。

相关股票：光大证券认为，受益于全球供应短缺和国产化加速 ，持续看好国产替代的先锋队：彤程新材 、晶瑞股份、上海新阳、南大光电和华懋科技 。

【公告淘金】

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舍得酒业（维权）：多名董事、监事集体辞职

中核钛白：与宁德时代子公司共同出资设立白银中核时代新能源有限公司

深交所向ST北文（维权）发2020年年报问询函，要求说明影视剧《倩女幽魂》片酬成本是否合理，是否存在“名为增资、实为成本”情况。

联想集团：截至3月31日，年度股东应占净利11.78亿美元，同比增长77%，达到历史最高水平；年度收入607.4亿美元，创下9年来最高的20%升幅。

京东物流：发售价已定为每股发售股份40.36港元，香港公开发售部分录得715倍超额认购

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增持回购

滨江集团：控股股东及其一致行动人已累计增持公司股份比例达到5%

大连圣亚：获股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠举牌

中京电子：拟向激励对象授予股票期权1900万份

减持

*ST众泰：天风智信拟清仓减持不超5.84%公司股份

赛诺医疗：股东拟合计减持公司不超11.29%股份

一品红：股东拟减持公司不超1.05%股份

豆神教育：实控人拟减持不超2%公司股份

好利来：好利来控股拟减持不超3%公司股份

金发拉比：副总经理计划减持公司股份

众业达：中植产业投资拟减持不超2.14%股份

经纬辉开：丰瑞嘉华拟减持公司不超3%股份

天汽模：宁波益到拟减持公司不超3%股份

众业达：股东拟减持不超2.14%股份

【新股机会】

根据新股发行安排，5月28日周五A股有3只新股申购。

宏昌科技：申购代码301008，发行价格37.60元/股，发行市盈率35.20倍。

皓元医药：申购代码787131，发行价格64.99元/股，发行市盈率40.73倍。

凯立新材：申购代码787269，发行价格18.94元/股，发行市盈率18.01倍。

【机构论市】

黄燕铭重提4000点：中盘蓝筹领涨小妖票没大戏

国泰君安研究所所长黄燕铭再次强调大盘将挑战4000点：横盘不长久 挑战四千点 券商股打头阵 中盘蓝筹领涨 大盘蓝筹跟随 小妖票没大戏。

海通证券：板块轮动加速短期市场的热点围绕两大主线

海通证券表示，维稳+资金面宽松+人民币升值，是推动近期市场突破的重要诱因，但暂时还不足以促使市场出现连续脉冲式的普涨，未来很长一段时间市场依然是结构性的行情为主。

短期市场的热点可能会围绕着人民币升值和风险偏好提升两条主线，中长期来看，市场的核心逻辑会依然围绕成长性强、业绩增速高和长期赛道向好的机构抱团股进行展开，例如消费、医疗和科技，只不过具体的标的会从去年的一线龙头变为今年的二线龙头。

市场风格现在仍然处于未达成共识阶段，板块轮动加速，不适合盲目追热点。

方正证券：逢低关注大金融、“碳中和”等方向

大盘强势依旧，量能大小仅是影响节奏问题，思涨是市场能够跨越重重阻力的内在动力。操作上，逢低关注大金融、“碳中和”概念、军工、信息技术、“中字头”股等及业绩高增长的中低价股，继续积极关注上证50板块中个股。

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