【财经要闻】

国家发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出，有序放开放宽城市落户限制，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策，实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。

中国一季度外贸进出口实现“开门红”，当季货物贸易进出口总值8.47万亿元，同比增长29.2%。

美国总统拜登会见多家大企业高管，讨论严重伤害美国汽车行业的全球芯片短缺问题。拜登表示，500亿美元芯片支持计划获得两党立法支持。

阿里巴巴公告称，蚂蚁集团全面对标监管要求，近期已完成整改方案研究和制定工作；蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，实现金融业务全部纳入监管。

摩根士丹利已减持百度股份至0.9%。而此前在百度公司3月29日提交的13G文件中可以看到，摩根士丹利持有该公司5.2%的股份。

【市场热点】

标普500指数涨0.33%，刷新历史新高。欧股集体收涨。亚太股市收盘全线走高。

北向资金周二（4月13日）净流入84.71亿元，创逾一个月新高。歌尔股份、中国中免、宁德时代分别获净买入5.92亿元、5.43亿元、4.99亿元。顺丰控股净卖出额居首，金额为3.06亿元。

明星白马股闪崩名单持续扩围，5000亿市值中国中免跌停。公司称基本面良好，经营情况一切正常。

兴全基金副总经理董承非最近和暴雷股频频搅到一起。市场传出董承非重仓股被“定点爆破”消息。经查，宋城演艺是董承非重仓股，但中国中免属于“碰瓷”。接近兴全基金人士同时表示，目前没有听说董承非在走离职程序。

明汯遭强赎600亿 爆仓导致部分股票崩盘？公司回应：不属实。

【风口掘金】

污水处理：日本福岛核污水被决定排入大海，A股污水处理概念股走强。多家A股环保企业已涉足核废水处理领域，回应投资者关切。

相关股票：中电环保表示，目前在国内核电水处理市场占有率居前；建龙微纳称核废水处理专用分子筛正处于小试阶段。

光伏产业链：涨价潮近期已延伸至逆变器端。国内光伏逆变器头部企业固德威、古瑞瓦特先后发布价格调整说明——两家公司逆变器产品价格提升幅度为10%-15%，调整日期分别为4月12日、13日。

相关股票：关注串式逆变器龙头锦浪科技，逆变器行业优质企业固德威

智能汽车：国内首个智能网联汽车政策先行区公布。北京市政府批复同意依托高级别自动驾驶示范区设立北京市智能网联汽车政策先行区，实施范围包括亦庄新城225平方公里规划范围，大兴国际机场及京台高速等6条环绕亦庄高速和城市快速路段，在此范围内逐步开放自动驾驶测试。

相关标的：富国智能汽车ETF，德赛西威、华阳集团、北京君正、联创电子

职业教育：国家领导人对职业教育工作作出重要指示强调，要优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业。

相关标的：世纪鼎利（300050）、开元教育（300338）

区块链：比特币价格突破6.3万美元创历史新高。4月13日，受全球最大的加密数字币交易平台之一Coinbase即将上市等因素影响，比特币价格冲至历史新高点，一度站上6.3万美元大关。

相关标的：御银股份、高伟达、楚天龙、创识科技、四方精创

钢铁：中钢协最新数据显示，4月上旬钢材社会库存环比减少6.1%，已连续三旬下降，同比下降15.6%。另据Mysteel消息，河北武安或将在下周发布环保限产文件，已有部分钢厂做好准备，近期会出具整改措施。

国泰君安分析师李鹏飞认为，当前钢材需求持续超预期，而高炉开工率维持低位，钢铁行业可能在今年出现供需缺口，钢价易涨难跌。另外，随着兼并重组加速推进，行业龙头优势明显。

相关标的：钢铁ETF，三钢闽光、本钢板材、华菱钢铁、新钢股份

钛白粉：4月以来，中核钛白、惠云钛业、金浦钛业等多家钛白粉公司相继发布涨价函。业内称，成本上涨及海外需求旺盛，助推钛白粉价格上行。部分企业下半年或有产能扩充计划，供应面或出现宽松的情况。

相关股票：中核钛白、惠云钛业、金浦钛业、安纳达

造纸：随着“禁废令”“限塑令”等政策的实施，纸品、纸浆需求大幅增长，价格快速上涨，造纸企业一季度业绩喜人。截至4月13日收盘，造纸行业7家上市公司披露一季报业绩预告，均报喜。其中，6家公司净利润增幅在一倍以上。11家造纸公司披露了2020年年报或业绩快报。博汇纸业、粤华包B等10家公司实现净利润同比增长，仅太阳纸业有所下滑。业内人士指出，原材料成本上升是纸产品涨价的主要原因。同时，物流成本也在提高。

相关标的：晨鸣纸业，景兴纸业，齐峰新材

【公告淘金】

热门股

中电环保：在国内核电水处理市场占有率居于前列

长源电力（6天5板）：预计第一季度实现净利润1.05亿元-1.2亿元，同比增长239.32%-287.8%

中国中免：4月13日跌停，全天成交额65.54亿元，公司称经营正常，不存在应披露而未披露的信息

江苏吴中（2连板）：有投资者将公司称为“核污染防治概念股”。公司未生产和销售“乃捷尔牌清辐宁胶囊”，也未生产其他核污染防治和防辐射类的产品

欧菲光：非手机镜头要开辟新领域 微电子领域要分出家居事业部

顺控发展：停牌核查结束 股票复牌

华东医药：医美产品Ellansé获医疗器械注册证

业绩

宏川智慧一季度预盈6188.43万元–6823.14万元，同比增长95%–115%

北新建材：预计一季度净利同比增长1404.52%-1645.24%

达安基因：预计一季度净利同比增长436.57%-543.89%

华天科技：预计一季度净利同比增长299.01%-378.81%

朗姿股份：预计一季度净利3000万元–4500万元 同比扭亏

沧州明珠：一季度净利同比预增262%-293%

三泰控股：一季度净利预增超11倍 磷化工主营业务增长

报喜鸟：一季度净利预增150%-200%

风华高科（维权）：一季度净利同比预增44%-52%

中天精装：2020年营收25.65亿元同比增长9.63%

立昂微：一季度净利同比预增122%-140%

诚意药业：一季度净利预增83%-91%

豫园股份：一季度净利同比预增69%-78%

达安基因：一季度净利预增437%至544%

中国人寿：一季度保费收入3239亿元

新华保险：一季度保费收入634亿元

增持

康弘药业：实控人拟增持不超1000万股公司股份

上海钢联：获微明恒远投资举牌 持股达5%

上海钢联：获微明恒远投资举牌持股达5%

好想你：已耗资2.67亿元回购公司4.4%股份

利空消息：

首都在线：预计2021年一季度净利润同比下降81%至86%

三五互联：实控人拟减持公司不超6%股份

长川科技：产业基金拟减持不超2%公司股份

三六零：子公司收到行政处罚决定书 将对违法虚假广告严肃处理

正邦科技：预计一季度净利同比下降66.32%-77.36%

顺鑫农业：2020年净利4.2亿元 同比降48%

湘佳股份：一季度净利预降超九成 饲料原材料价格大涨

中富通：实控人拟减持公司不超4.39%股份

华联控股：一季度净利预降61%-68%

其他

特力A：拟公开挂牌出售深圳东风汽车25%股权，截至评估基准日2020年8月31日，公司所持深圳东风25%股权评估价值为1.05亿元

海越能源：拟13.12亿元收购西北耐能源100%股权

*ST厦工：4月15日起撤销退市风险警示 14日停牌一天

【新股】

东瑞股份主营生猪的养殖和销售，申购代码：001201；发行价：63.38元/股；发行市盈率：11.78倍。

罗曼股份主营景观照明工程，申购代码：707289；发行价：27.27元/股；发行市盈率：22.99倍。

【机构看市】

泽平宏观：正是由于经济周期转入通胀阶段，资本市场风格出现了切换，高估值板块由于利率上升而杀估值，市场风格转向受益于涨价的周期品、低估值板块、全球贸易恢复受益板块等。这站在宏观从上到下的视角，逻辑线索是十分清晰的。

海通证券认为，策略上，当前市场处于内外交困的不稳定期，弱势的市场环境下，最怕不确定性，利空也容易被放大，当前市场仍处于中期调整阶段，而一轮中期调整的幅度一般在15%以上，持续时间一般2-3个月，因此市场筑底和结束调整还需要时间来消化，操作上先以防守策略来应对。

华泰证券：2020年年报和2021年一季报业绩预告显示两大趋势，一是全A企业盈利结构上，首尾分化现象缓和，盈利改善从头部企业向尾部企业扩散；二是在基数效应、景气扩散的带动下，盈利由中游制造与消费板块，向中上游企业扩散，中上游企业业绩弹性显现。配置建议：震荡中指数加配中证500、行业加配周期、制造。

免责声明：所提到的上市公司只涉及客观信息和市场解读梳理，不作为个股交易依据，敬请投资者注意风险。